Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Science et technologie, Transport
Sujet : Offres

Corporation de Sécurité Garda World annonce la réalisation de son Offre de rachat au comptant pour ses Billets de premier rang échéant en 2025 et le Rachat partiel obligatoire spécial de ses Billets de premier rang échéant en 2027


MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld »), a annoncé aujourd'hui qu'à 8h, heure de New York, le 30 octobre 2019, qui était la Date d'échéance (telle que définie dans l'Offre d'Achat de la Société en date du 13 septembre 2019 (la « Déclaration »)) de l'offre de rachat au comptant de la Société annoncée précédemment (l' « Offre ») pour l'ensemble de ses Billets de premier rang de 8,75% en circulation, libellés en dollars américains et échéant en 2025 (les « Billets de 2025 »), tel que rapporté par l'agent d'offre de rachat, des Billets de 2025 pour un montant principal de 450 377 000 $ U.S. ont été déposés en réponse à l'Offre et non validement retirés, représentant approximativement 72,06 % du montant principal total en circulation des Billets de 2025. La Société a également annoncé qu'au 30 octobre 2019, elle a accepté pour rachat et a racheté tous les Billets de 2025 déposés validement et non validement retirés en conformité avec les termes de l'Offre et que des Billets de 2025 d'un montant principal de 174 623 000 $ U.S. demeure en circulation.

La Société a également annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera le 4 novembre 2019 (la « Date de rachat ») de ses Billets de premier rang de 9.50% en circulation, libellés en dollars américains et échéant en 2027 (les « Billets de 2027 ») à un prix de rachat égal à 100 % du montant principal des Billets de 2025 rachetés plus les intérêts courus et impayés jusqu'à, mais excluant, la Date de rachat (le « Rachat partiel obligatoire spécial»). Conformément à l'acte de fiducie du 30 octobre 2019 qui régit les Billets d 2027, si moins de 90 % des Billets de 2025 sont déposés et acceptés pour rachat dans l'Offre, la Société est alors requise de racheté, le troisième jour ouvrable suivant la réalisation de l'Achat d'actions (tel que défini ci-dessous), des Billets de 2027 pour un montant équivalent au montant principal des Billets de 2025 qui demeurent en circulation après la réalisation de l'Offre. Suivant le Rachat partiel obligatoire spécial, des Billets de 2027 pour un montant principal de 604 377 000 $ U.S. demeureront en circulation.

Les détenteurs qui déposent valablement des Billets de 2025 le ou avant la Date d'échéance seront éligibles à recevoir la Contrepartie de l'Offre de rachat égale à 1 010 $ U.S. par tranche de 1 000 $ U.S. de Billets de 2025 achetés dans le cadre de l'Offre, plus les intérêts courus et impayés à l'égard de leurs Billets de 2025 achetés à partir de la dernière date de paiement des intérêts, jusqu'à, mais excluant, la Date de Paiement pour ces Billets de 2025.

L'agent d'offre de rachat et d'information pour l'Offre était D.F. King & Co., Inc. Les détenteurs de Billets de 2025 ayant des questions sur les termes et conditions de peuvent s'adresser à D.F. King & Co., Inc. au (866) 387-7321 (sans frais) ou au (212) 269-5550 (à frais virés) ou par courriel à [email protected].

Ce communiqué de presse est diffusé uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de Billets de 2025 et de Billets de 2027. L'Offre était effectuée uniquement conformément à la Déclaration, telle qu'amendée par les communiqués de presse datés du 11 octobre 2019, du 15 octobre 2019, du 21 octobre 2019, du 23 octobre 2019 et du 24 octobre 2019 et du 25 octobre 2019, et la Lettre d'envoi qui l'accompagne.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est l'une des plus importantes entreprises privées de services de sécurité au monde, offrant un large éventail de services de sécurité physique et spécialisée ainsi que des services complets de gestion du numéraire et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales avec du personnel partout dans le monde, GardaWorld emploie plus de 92 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.garda.com.

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. GardaWorld invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World


Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 05:34
Aviterra, une société basée à Dubaï, a conclu un accord avec PAL-V à introduire des voitures volantes au Moyen-Orient et en Afrique. Aviterra a acquiri plus de 100 voitures volantes PAL-V Liberty, réalisant ainsi un investissement et formalisant un...

à 05:05
Sovos, société de gestion de conformité, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une collaboration commerciale avec le cabinet belge PwC Business Advisory Services bv/srl (ci-après : "PwC"). Cette relation s'appuie sur l'expertise et les solutions...

à 04:03
La 5G privée connaît un essor auprès des grands industriels, mais les TPE/PME/ETI se heurtent à une barrière en termes de coûts d'infrastructures, d'accès aux fréquences et de compétences....

à 03:20
Le printemps est arrivé, et avec lui vient le temps du grand ménage ! Pour vous accompagner dans cette tâche, Tineco, leader des solutions de nettoyage innovantes, partage ses 3 meilleures astuces pour un ménage de printemps efficace et agréable,...

à 03:05
Surge vient de boucler un second tour de table de 7,5 millions d'euros, mené par Eurazeo avec la participation de Kima, Teampact et MH Innov', ainsi que le soutien des fonds historiques Boutique Venture, HCVC et 50 Partners Santé. La levée de fonds...

à 03:05
Ivanti, l'entreprise technologique qui abat les barrières entre IT et sécurité pour permettre à « l'Everywhere Work » de prospérer, annonce aujourd'hui avoir choisi le groupe Infinigate, un acteur européen reconnu pour son expertise en cybersécurité,...



Communiqué envoyé le et diffusé par :