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Sujet : Offres

GFL Environmental Inc. annonce le lancement de son premier appel public à l'épargne


TORONTO, le 23 oct. 2019 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier placement dans le public de 87 572 500 actions à droit de vote subalterne en vertu d'une déclaration d'inscription déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et d'un prospectus de base - RFPV provisoire modifié déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada (les « organismes de réglementation canadiens »). Le prix d'offre initial devrait s'établir entre 20,00 $ US et 24,00 $ US par action. GFL s'attend à consentir aux preneurs fermes une option de 30 jours qui leur permettra d'acheter jusqu'à 13 135 875 actions à droit de vote subalterne supplémentaires pour couvrir les surallocations éventuelles. L'inscription des actions à droit de vote subalterne à la cote de la New York Stock Exchange sous le symbole « GFL » a été approuvée et GFL a demandé l'inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « GFL ». La clôture du premier appel public à l'épargne devrait avoir lieu la semaine du 11 novembre 2019, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

GFL a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement au rachat de tous ses billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2023 en circulation, d'une tranche de capital de 160,0 millions de dollars américains au total de ses billets de premier rang à 7,000 % échéant en 2026 et d'une tranche de capital de 240,0 millions de dollars américains au total de ses billets de premier rang à 8,500 % échéant en 2027. Les frais accessoires, primes et intérêts courus et impayés sur ces billets seront aussi payés. Le produit net restant sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, y compris aux acquisitions.

J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia sont les chefs de file principaux conjoints du placement projeté. Barclays, BC Partners, Raymond James, Stifel et Valeurs mobilières TD Inc. sont les chefs de file conjoints du placement projeté. BofA Securities, Marchés des capitaux CIBC, HSBC, Macquarie Capital et Financière Banque Nationale inc. sont les cochefs de file du placement projeté.

Une déclaration d'inscription comprenant un prospectus provisoire susceptible d'être modifié et portant sur les titres décrits aux présentes a été déposée sur formulaire F?1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), mais n'a pas encore pris effet. Le prospectus de base ? RFPV provisoire contient de l'information importante au sujet des actions à droit de vote subalterne; il est encore susceptible d'être complété ou modifié. Les titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée tant que la déclaration d'inscription ne sera pas entrée en vigueur et que le prospectus de base ? RFPV définitif n'aura pas été visé par les organismes de réglementation canadiens. Même dans ce cas, les titres ne pourront être vendus qu'en vertu de la déclaration d'inscription et du prospectus définitif et du prospectus de base ? RFPV définitif, selon le cas.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus, dans les États ou les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les titres seront offerts uniquement au moyen d'un prospectus. Un exemplaire du prospectus provisoire et/ou du prospectus de base - RFPV provisoire modifié peut être obtenu sur demande adressée à : J.P. Morgan Securities LLC, Attention : J.P. Morgan Securities LLC, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1 866 803?9204 ou J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., bureau 4500, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto (Ontario) M5K 1E7 ou par téléphone Canada Sales 416 981?9233; BMO Capital Markets Corp., Attention : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, par téléphone au 1 800 414?3627 ou par courriel au [email protected] ou BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton a/s The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 1 905 791-3151, poste 4312 ou par courriel au [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1 866 471-2526, par télécopieur au 212 902-9316 ou par courriel au [email protected] ou Goldman Sachs Canada Inc., TD North Tower, 77 King Street West Suite 3400, Toronto (Ontario) M5K 1B7; RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, par téléphone au 1 877 822-4089 ou par courriel au [email protected] ou RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 0C2, Attention : Distribution Centre, par téléphone au 1 416 842-5349 ou par courriel au [email protected]; Scotia Capital (USA) Inc., Attention : Equity Capital Markets, 250 Vesey Street, 24th Floor, New York, New York, 10281, par téléphone au 1 212 225-6853 ou par courriel au [email protected] ou Scotia Capitaux Inc., Attention : Equity Capital Markets, Scotia Plaza, 64th Floor, 40 King Street West, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, par téléphone au 1 416 863-7704 ou par courriel au [email protected].

À propos de GFL

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 10 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives », c'est-à-dire des déclarations qui ne portent pas sur des faits passés. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes comme « croire » et « prévoir ». Elles se fondent sur les attentes et les hypothèses actuelles de GFL, sans qu'il s'agisse d'une garantie des résultats à venir. Comme elles portent sur l'avenir, elles sont exposées à des incertitudes, à des risques et à une évolution de la situation qui pourraient différer considérablement de ce qu'elles envisagent. Les facteurs importants qui pourraient entraîner une large différence entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives sont présentés dans la déclaration d'inscription sur formulaire F?1 et dans le prospectus de base - RFPV provisoire modifié de GFL, dans leur version éventuellement modifiée, à la rubrique « Facteurs de risque ». Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué valent uniquement à la date des présentes. GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement par suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

SOURCE GFL Environmental Inc.


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