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Corporation de Sécurité Garda World annonce une offre de billets de 779 millions $ US de premier rang échéant en 2027


MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui le début d'un placement privé de billets de premier rang d'un montant principal de 779 millions $ US échéant en 2027 (les « Billets ») par GW B-CR Security Corporation (l'« Émetteur initial »). Les Billets sont offerts en lien avec l'achat annoncé précédemment par un consortium d'investisseurs composé de fonds de placement contrôlés par BC Partners Advisors LP et de certains membres de la direction de GardaWorld, incluant le Fondateur, Président du conseil et Chef de la direction, Stéphan Crétier, de la participation majoritaire dans GardaWorld qui est présentement détenue indirectement par certains fonds d'investissement affiliés à Rhône Capital, LLC (l'« Achat d'actions »). Au moment de la réalisation de l'Achat d'actions, l'Émetteur initial fusionnera avec la Société, la Société assumera les obligations de l'Émetteur initial relativement aux Billets et à l'acte de fiducie connexe et les Billets seront garantis par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang de la Société. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de Billets, avec les emprunts sous ses nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang et le produit de certaines contributions en équité, pour (i) financer l'Achat d'actions, (ii) refinancer ses facilités de crédit actuelles, (iii) financer l'offre de rachat au comptant annoncée précédemment (l'« Offre de rachat ») pour l'ensemble de ses billets de premier rang en circulation, libellés en dollars américains et échéants en 2025 et portant intérêt au taux de 8,75 % (les « Billets de 2025 »), (iv) financer le remboursement de ses billets de premier rang en circulation libellés en dollars américains échéant en 2021 et portant intérêt au taux de 7,25 %, et (v) payer des frais et dépenses connexes. Au 18 octobre 2019, des dépôts pour un montant principal de 241,4 millions $ US, soit 38,6 % du montant principal total des Billets de 2025 de la Société, avaient été reçus conformément à l'Offre de rachat. Les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang de la Société devraient comprendre (i) un crédit à terme rotatif garanti de premier rang de cinq ans d'un montant de 335 millions $ US et (ii) un prêt à terme garanti de premier rang de sept ans d'un montant de 1 438 millions $ US.

L'offre des Billets se fera par l'entremise d'un placement privé en conformité avec une dispense d'enregistrement prévue à la Securities Act de 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act ») et ils seront seulement offerts, aux États-Unis, aux investisseurs qui sont raisonnablement être qualifiés d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act, et conformément à la dispense de prospectus de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec pour le placement de valeurs mobilières auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities Act et, au Canada, en vertu de la dispense d'investisseur qualifié.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de Billets qui y sont mentionnés ne pourra être réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou une dispense applicable d'exigences d'inscription ou une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité dans le monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales avec du personnel partout dans le monde, GardaWorld emploie plus de 92 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.garda.com.

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. GardaWorld invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World


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Communiqué envoyé le 21 octobre 2019 à 07:19 et diffusé par :