VOTI Détection inc. annone la réalisation de son placement d'actions commercialisé

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MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - VOTI Détection inc. («?VOTI?» ou la «?Société?») (TSXV: VOTI), une société technologique canadienne de pointe qui conçoit des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération recourant à la technologie 3D PerspectiveMD, a annoncé la clôture de son appel public à l'épargne par voie de prise ferme annoncé précédemment (le «?placement?»). Dans le cadre du placement, un syndicat de prise ferme mené par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Haywood Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc. (collectivement, les «?preneurs fermes?») ont convenu d'acheter, aux termes d'un prospectus simplifié, 3 077 902 actions ordinaires de la Société (les «?actions?») à un prix de 1,75$ l'action (le «?prix d'offre?») pour un produit brut de 5?386?328.50 $ (le «?placement?»), incluant l'exercice partiel par les preneurs fermes de l'option (l'«?option de surallocation?») qui leur a été accordée pour acheter au plus 455 142 actions nouvelles supplémentaires (les «?actions de surallocation?») au prix de l'offre. Les preneurs fermes ont acheté 43 616 actions de surallocation auprès de la Société suite à l'exercice partiel de l'option de surallocation. Il reste 411 526 actions de surallocation visées par l'option de surallocation, laquelle peut être levée en totalité ou en partie de temps à autre, en tout temps jusqu'à 30 jours après la clôture du placement.

Le placement a été effectué aux termes d'un prospectus simplifié qui a été déposé dans chacune des provinces du Canada. Le produit net du placement sera affecté au fonds de roulement ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

Les preneurs fermes ont reçu une rémunération au comptant globale correspondant à 6 % du produit brut du placement (y compris à l'égard de toutes actions de surallocation), à l'exception du produit brut provenant des acheteurs figurant sur la liste du président, à l'égard duquel une rémunération au comptant correspondant à 3 % a été versée. Les preneurs fermes ont reçu également, à titre de rémunération additionnelle, des options de rémunération (les «?options de rémunération?») permettant d'acquérir un nombre d'actions (les «?actions de rémunération?») correspondant à 4 % des actions vendues aux termes du placement (y compris à l'égard de toutes actions de surallocation), à l'exception des actions vendues à des acheteurs figurant sur la liste du président, à l'égard desquelles les preneurs fermes ont reçu des options de rémunération permettant d'acquérir un nombre d'actions de rémunération correspondant à 2 % des actions vendues à ces acheteurs figurant sur la liste du président. Chaque option de rémunération peut être exercée afin d'acheter une action de rémunération au prix d'offre pendant une période de 24 mois à compter de la clôture du placement.

Les titres décrits aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de telles personnes, sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque territoire où telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de VOTI

VOTI Détection inc., établie à Montréal (Québec) et inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société technologique de pointe canadienne spécialisée dans le développement de systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération recourant à la technologie 3D Perspective^MD. La technologie de VOTI produit des images à rayons X remarquablement précises et révélatrices, supérieures à celle de ses concurrents, et offre des capacités de détection de menaces améliorées et une expérience d'utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des scanneurs dans plus de 50 pays et a mené de vastes consultations auprès d'organismes gouvernementaux et de spécialistes de la sécurité de partout dans le monde pour développer des scanneurs aux multiples fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins complexes des opérations de contrôle de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant VOTI et ses activités. La plupart du temps, on peut reconnaître les informations prospectives à l'utilisation d'expressions telles que «?prévoit?», «?s'attend à?», «?estime?», «?a l'intention de?», «?envisage?», «?croit?», «?propose?» ou des variations de ces expressions (y compris la formulation négative), ou à la déclaration que certains actes, événements ou résultats «?peuvent?», «?pourraient?», «?doivent?» ou «?devraient?» être posés, se produire ou être atteints. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de VOTI, ainsi que sur des hypothèses, et elles sont soumises à des risques et à des incertitudes. Même si la direction de VOTI estime que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations sont raisonnables, elles pourraient se révéler incorrectes. Les événements et circonstances de nature prospective mentionnés aux présentes pourraient ne pas se concrétiser à certaines dates précisées ou ne pas se concrétiser du tout et pourraient être très différents en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus visant la Société, y compris les risques liés au secteur de la technologie de détection de menaces, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires, les facteurs économiques, l'aptitude de la direction de gérer et d'exploiter les affaires de VOTI, les marchés des actions en général et les risques liés à la croissance et la concurrence. Bien que VOTI se soit efforcée de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les réalisations, les événements ou les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux qui sont présentés dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les réalisations, les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux prévus. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations et aux informations prospectives. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie. Sauf selon ce qui est requis aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date où elles sont faites, et VOTI décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou autrement.

SOURCE Voti Inc.