Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Autres nouvelles financières

Cartier annonce un placement privé pour un produit brut de 3M $ CA


NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

VAL-D'OR, Québec, 02 oct. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier inc. (« Cartier », « Ressources Cartier » ou la « Société ») (TSXV : ECR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Valeurs mobilières Desjardins inc. (le « Placeur pour compte ») aux termes de laquelle le Placeur pour compte a convenu d'offrir sur une base de placement privé 11 428 571 actions ordinaires accréditives de la Société (les « Actions accréditives initiales de la tranche A »), au prix de 0,21 $ CA par Action accréditive initiale de la tranche A, en plus de 1 940 667 actions ordinaires accréditives de la Société lesquelles, selon la compréhension de la Société, pourront être données par les acheteurs initiaux à des oeuvres caritatives (les « Actions accréditives initiales de la tranche B », et ensemble avec les Actions accréditives initiales de la tranche A, les « Actions accréditives initiales ») de la Société au prix de 0,28 $CA par Action accréditive initiale de la tranche B pour un produit brut total de 2 943 387 $ CA (le « Placement »).

La Société a également octroyé au Placeur pour compte une option (l'« Option ») pouvant être exercée à tout moment jusqu'à 48 heures avant l'heure de clôture du Placement, afin de placer un nombre additionnel d'Actions ordinaires accréditives jusqu'à concurrence de 15 % du nombre d'actions accréditives initiales de la Société au même prix par Action accréditive initiale de la tranche A ou par Action accréditive initiale de la tranche B, selon le cas, dans le cadre du Placement. L'Option peut être exercée dans n'importe quelle proportion des Actions accréditives initiales de la tranche A et des Actions accréditives initiales de la tranche B, selon les exigences du Placeur pour compte. Tous les titres émis à la suite de l'exercice de l'Option, ainsi que les Actions accréditives initiales, seront désignés « Actions accréditives offertes ».

Le produit brut des Actions accréditives offertes vendues dans le cadre du Placement sera affecté à l'exploration du projet Mine Chimo de la Société. La Société conviendra qu'un montant égal au produit brut reçu par la Société sera utilisé avant 2021 pour engager des dépenses se qualifiant au titre de « frais d'exploration au Canada » (FEC) et de « dépenses d'exploration minière déterminées » (en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et désignées comme « Dépenses admissibles ») liées au programme d'exploration de la Société. La Société renoncera en faveur des acheteurs initiaux des Actions accréditives offertes lesdites Dépenses admissibles avec une date de prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2019.

Les Actions accréditives offertes seront vendues par le Placeur pour compte dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.

La clôture devrait avoir lieu le, ou autour du, 31 octobre 2019, ou à toute autre date convenue entre la Société et Valeurs mobilières Desjardins inc. La clôture du Placement est assujettie à certaines conditions, notamment la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les Actions accréditives offertes vendues dans le cadre du Placement seront sujettes à une période de détention de quatre mois en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada..

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat et il ne peut y avoir de vente de quelconque titre dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi étatique en valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice d'une U.S. Person (telle que cette expression est définie dans le règlement intitulé Regulation S adopté en vertu de la Loi de 1933) à moins d'être enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques en valeurs mobilières applicables, ou de bénéficier d'une dispense d'enregistrement.

Au sujet de Ressources Cartier inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier. En 2018, l'Institut Fraser a classé le Québec le quatrième meilleur au monde en matière d'attractivité pour les investissements miniers.

Pour plus d'information, contacter:

Philippe Cloutier, géo.
Président et Chef de la direction
Téléphone:  819-856-0512
philippe.cloutier@ressourcescartier.com
www.ressourcescartier.com
Relations aux investisseurs:
Relations Publiques Paradox
514-341-0408

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. 


Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

11 oct 2019
SNC-Lavalin a annoncé aujourd'hui qu'elle est arrivée à un règlement complet et final avec Codelco, à la suite de la décision de cette dernière de mettre fin à son contrat du secteur Mines et métallurgie, comme annoncé le 25 mars 2019. Ce règlement,...

11 oct 2019
Le 16 août 2019, Luna Technologies, le fournisseur d'équipement d'extraction d'hydrocarbures établi à Portland, en Oregon, a obtenu son numéro d'enregistrement canadien (NEC), ce qui en fait le premier fabricant d'équipement d'extraction...

11 oct 2019
Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») annonce la finalisation du placement privé totalisant 1 430 000 $ avec des fonds institutionnels québécois tel que divulgué le 30 septembre 2019. Chaque unité, à un prix de 0,35 $ par unité, est...

10 oct 2019
Dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, le Conservatoire de musique de Val-d'Or (CMVD) est heureux d'annoncer un partenariat avec la Fondation et Eldorado Gold...

10 oct 2019
Exploration Kintavar Inc. (la «Société» ou «Kintavar») , est heureuse d'annoncer les premiers résultats de son programme d'exploration estival 2019. Voici les faits saillants : 5 tranchées ont été réalisées sur la zone minéralisée SherlockLes...

10 oct 2019
Demag, l'un des principaux fabricants mondiaux de grues, a récemment lancé un nouveau site Web, Used.DemagMobileCranes.com pour présenter les grues tout-terrain, les grues sur chenilles et d'autres équipements de levage d'occasion de la société à...



Communiqué envoyé le 2 octobre 2019 à 19:20 et diffusé par :