VOTI Détection inc. annonce une mise à jour additionnelle des modalités du placement d'actions
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MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW/ - VOTI Détection inc. («?VOTI?» ou la «?Société?») (TSXV : VOTI), une société technologique canadienne de pointe qui conçoit des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération recourant à la technologie 3D PerspectiveMD, a annoncé aujourd'hui que, suite à son annonce du 23 septembre 2019, elle compte procéder, aux termes d'un prospectus simplifié, avec un placement d'actions ordinaires de la Société (les «?actions?») à un prix de 1,75 $ l'action (le «?prix d'offre?») pour un produit brut de 6 millions de dollars (le «?placement?»). La Société entend accorder aux?preneurs une option, pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 30 jours suivant la clôture du placement, leur permettant d'acheter au prix d'offre jusqu'à 15 % supplémentaires des actions vendues aux termes du placement.
Il est également prévu que certains actionnaires actuels de VOTI, à l'exception des membres de la direction, des administrateurs et d'autres initiés de la Société, feront l'acquisition d'environ 3 millions de dollars d'actions aux termes du placement.
La clôture devrait avoir lieu en octobre 2019. La Société déposera une version modifiée du prospectus simplifié provisoire en lien avec le placement. La réalisation du placement est assujettie à certaines conditions usuelles, notamment l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Le produit net du placement sera affecté au fonds de roulement ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.
Les titres décrits aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de telles personnes, sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque territoire où telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
À propos de VOTI
VOTI Détection inc., établie à Montréal (Québec) et inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société technologique de pointe canadienne spécialisée dans le développement de systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération recourant à la technologie 3D PerspectiveMD. La technologie de VOTI produit des images à rayons X remarquablement précises et révélatrices, supérieures à celle de ses concurrents, et offre des capacités de détection de menaces améliorées et une expérience d'utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des scanneurs dans plus de 50 pays et a mené de vastes consultations auprès d'organismes gouvernementaux et de spécialistes de la sécurité de partout dans le monde pour développer des scanneurs aux multiples fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins complexes des opérations de contrôle de sécurité modernes. www.votidetection.com
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant VOTI et ses activités. La plupart du temps, on peut reconnaître les informations prospectives à l'utilisation d'expressions telles que «?prévoit?», «?s'attend à?», «?estime?», «?a l'intention de?», «?envisage?», «?croit?», «?propose?» ou des variations de ces expressions (y compris la formulation négative), ou à la déclaration que certains actes, événements ou résultats «?peuvent?», «?pourraient?», «?doivent?» ou «?devraient?» être posés, se produire ou être atteints. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de VOTI, ainsi que sur des hypothèses, et elles sont soumises à des risques et à des incertitudes. Même si la direction de VOTI estime que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations sont raisonnables, elles pourraient se révéler incorrectes. Les événements et circonstances de nature prospective mentionnés aux présentes pourraient ne pas se concrétiser à certaines dates précisées ou ne pas se concrétiser du tout et pourraient être très différents en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus visant la Société, y compris les risques liés au secteur de la technologie de détection de menaces, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires, les facteurs économiques, l'aptitude de la direction de gérer et d'exploiter les affaires de VOTI, les marchés des actions en général et les risques liés à la croissance et la concurrence. Bien que VOTI se soit efforcée de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les réalisations, les événements ou les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux qui sont présentés dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les réalisations, les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux prévus. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations et aux informations prospectives. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie. Sauf selon ce qui est requis aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date où elles sont faites, et VOTI décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou autrement.
SOURCE VOTI Détection inc.
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