iA Société financière inc. annonce un placement de 400 millions de dollars de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,072 %

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QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui un placement de 400 millions de dollars de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,072 % (les « débentures ») venant à échéance le 24 septembre 2031 (le « placement »).

Les débentures viendront à échéance le 24 septembre 2031. L'intérêt sur les débentures au taux annuel de 3,072 % sera versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux, le 24 mars et le 24 septembre de chaque année, à compter du 24 mars 2020 et jusqu'au 24 septembre 2026. Après le 24 septembre 2026, l'intérêt sur les débentures sera versé à un taux annuel correspondant au taux des acceptations bancaires sur trois mois (CDOR), majoré de 1,31 %, payable trimestriellement, à terme échu, le 24^e jour des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, et ce, à compter du 24 décembre 2026.

Le placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD inc. en qualité de cochefs de file et teneurs de livres, et composé de Financière Banque Nationale Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Scotia Capitaux Inc. et d'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Le placement est fait aux termes du prospectus préalable de base simplifié daté du 12 février 2019, prévoyant l'émission de titres jusqu'à concurrence d'un montant en capital de 2 milliards de dollars. De l'information plus détaillée sur le placement est présentée dans le supplément de prospectus daté du 19 septembre 2019, qui sera déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sera disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.ia.ca.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 24 septembre 2019 ou vers cette date. Le produit net sera ajouté aux fonds généraux de la Société et affecté aux fins générales de l'entreprise, conformément à la stratégie commerciale et de croissance de iA Société financière.

Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États?Unis d'Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États?Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États?Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent communiqué, l'heure de clôture prévue du placement et l'emploi du produit. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion de l'année 2018 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux états financiers consolidés audités de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et ailleurs dans les documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent document. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Avec prise d'effet le 1^er janvier 2019, iA Assurance est devenue une filiale dont la totalité des actions ordinaires sont détenues par iA Société financière, une société de portefeuille qui regroupe l'ensemble des activités du groupe. Aux termes d'un plan d'arrangement (l'« arrangement »), la totalité des actions ordinaires de iA Assurance en circulation au 1^er janvier 2019 ont été échangées contre des actions ordinaires nouvellement émises de iA Société financière, la nouvelle société de gestion de portefeuille, à raison d'une action pour une. Les séries d'actions privilégiées et les débentures émises et en circulation, qui demeurent émises par iA Assurance, ont été garanties par iA Société financière conformément aux modalités de l'arrangement. iA Société financière est un « émetteur absorbant » de iA Assurance au sens attribué à ce terme dans la réglementation en valeurs mobilières à l'égard des actions ordinaires émises précédemment de iA Assurance. À la suite de l'arrangement, iA Assurance est demeurée un « émetteur assujetti » au sens de la réglementation en valeurs mobilières.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.