Earth Alive dépose une deuxième version modifiée du prospectus simplifié provisoire
MONTRÉAL, 16 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (CSE : EAC) (« Earth Alive » ou la « Société »), société canadienne de santé des sols qui développe et fabrique des produits à base d'une technologie microbienne de pointe destinés à une agriculture durable et à la maintenance d'infrastructure, a déposé une deuxième version modifiée du prospectus simplifié provisoire (la « deuxième version modifiée du prospectus simplifié provisoire »), modifiant la version modifiée du prospectus simplifié provisoire déposée par la Société le 27 juin 2019, qui modifiait le prospectus simplifié provisoire daté du 17 juin 2019.
Aux termes de la deuxième version modifiée du prospectus, la Société a modifié les modalités de son financement par prospectus en offrant des unités (les « unités » et, chacune d'elles, une « unité ») au prix de 0,10 $ chacune, pour un montant minimum de 4 000 000 $ CA et un montant maximum de 5 000 000 $ CA (le « placement »). Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (une « action visée par une unité ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit de faire l'acquisition, sous réserve de rajustements, d'une action ordinaire de la Société (une « action visée par un bon de souscription ») au prix de 0,25 $ par action visée par un bon de souscription, à tout moment avant 17 h (heure de Montréal) à la date qui tombe 24 mois après la date de clôture du placement.
Le placement est réalisé pour compte dans les provinces d'Alberta, de la Colombie-Britannique, d'Ontario et de Québec conformément aux modalités d'une convention de placement pour compte devant être conclue entre la Société et Desjardins Marché des capitaux.
Comme il a été déclaré précédemment, le produit net tiré du placement sera principalement affecté à la progression des ventes, au marketing et à la commercialisation de l'Activateur de Sol et du produit de contrôle de la poussière EA1 (les produits phares de la Société), à la recherche et développement, y compris à l'augmentation de la portée de l'utilisation du EA1, à la pénétration de nouveaux marchés pour cette technologie novatrice en plus d'augmenter son utilisation dans le secteur minier, au remboursement des débentures en circulation et aux besoins généraux de l'entreprise.
La Société a demandé à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») d'inscrire à sa cote les actions ordinaires, y compris les actions visées par des unités et les actions visées par des bons de souscription. La Société a également l'intention de demander l'inscription des bons de souscription à la cote de la TSXV. Parallèlement à leur inscription à la cote de la TSXV, la Société demandera la radiation des actions ordinaires actuellement inscrites et négociées à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »). Il est possible de consulter un exemplaire de la deuxième version modifiée du prospectus sous le profil SEDAR de la Société, au www.sedar.com, ou d'en demander un exemplaire à Desjardins Marché des capitaux, à l'adresse [email protected]. Le placement est assujetti à certaines conditions courantes, y compris à la réception de toutes les approbations nécessaires, notamment celle de la TSXV ou de la CSE, selon le cas.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'unités aux États?Unis. Les unités, les actions visées par des unités et les bons de souscription n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des obligations d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'État applicables.
À propos d'Earth Alive Clean Technologies
Earth Alive a pour objectif d'être un acteur clé dans les marchés mondiaux de solutions industrielles respectueuses de l'environnement. La Société travaille avec les plus récentes innovations en matière de technologie microbienne pour formuler et breveter des produits innovants qui peuvent relever les défis industriels les plus difficiles, jusqu'alors seulement réservés à des produits chimiques et additifs nocifs pour l'environnement. La Société se concentre sur le développement durable de l'industrie agricole et le contrôle des poussières pour l'industrie minière. Pour plus d'information, consultez le site www.earthalivect.com.
Information prospective : Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs, qui reflètent l'opinion actuelle de la direction en ce qui a trait aux objectifs, aux plans, aux buts, aux stratégies, aux perspectives, aux résultats d'exploitation, au rendement financier et opérationnel et aux occasions de la Société. On peut repérer des énoncés prospectifs par l'utilisation d'expressions comme « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « chercher à », « estimer », « pourrait » et des expressions semblables. L'information et les énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme une garantie d'événements, d'un rendement ou de résultats à venir et ne constitueront pas nécessairement des indications exactes du moment où ces événements, ce rendement ou ces résultats se produiront, s'ils se produisent, ni du moment où ils seront atteints. Toute l'information dans le présent communiqué qui contient de l'information et des énoncés prospectifs est présentée sous réserve de la présente mise en garde. Le lecteur est prié de porter une attention particulière aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses lorsqu'il consulte de l'information et des énoncés prospectifs, et est prié de ne pas s'y fier indûment. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour l'information ou les renseignements prospectifs, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.
La CSE n'a ni approuvé ni rejeté le contenu du présent communiqué et elle n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui?ci. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou rejeté le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation de vente est illégale.
| Earth Alive Clean Technologies Inc. 9641 rue Clément Lasalle (Québec) Canada H8R 4B4 Tél. : 1 438 333-1680 | Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : M. Michael Warren Courriel : [email protected] Tél. : 514 941-7350 |
| Pour plus d'information, consultez le site www.earthalivect.com | |
Communiqué envoyé le et diffusé par :
