Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. annonce le prix par action de l'offre publique à la suite de son introduction à la Bourse de New York (NYSE)

MEXICO CITY, 26 juillet 2019 /PRNewswire/ -- La société pétrolière et gazière indépendante d'Amérique latine, Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (dorénavant la « Société »), a annoncé aujourd'hui le prix de ses actions de série A (dorénavant les « actions de série A ») de l'offre publique garantie, et ce dans le cadre de la principale offre globale de 10 000 000 d'actions de série A. L'offre globale consistait en une offre internationale aux États-Unis et dans d'autres pays hors du Mexique, et en une offre publique simultanée au Mexique. Les actions de série A vendues dans le cadre de l'offre globale peuvent être représentées par des certificats américains d'actions (en anglais, American Depositary Shares, et dorénavant « ADS »), chacun représentant une action de série A. 

Le prix par action de série A et de l'ADS a été fixé à 9,25 dollars américains.

Les ADS devraient commencer à être échangés à la Bourse de New York le 26 juillet 2019 sous le mnémo « VIST ». Les actions de série A de la société sont inscrites à la Bourse du Mexique sous le mnémo « VISTA ». L'offre globale devrait être réglée le 30 juillet 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre globale pour financer ses dépenses en immobilisations liées à son plan de développement.

La société a accordé aux preneurs fermes l'option d'acquérir jusqu'à 1 500 000 actions supplémentaires de série A, qui peuvent être représentées par des ADS, et ce pour couvrir les surallocations, le cas échéant.

L'offre globale a été réalisée en vertu d'une déclaration d'enregistrement via le formulaire F-1 qui a été déposé auprès de la Commission boursière américaine (en anglais, la US Securities and Exchange Commission, et dorénavant la « SEC ») qui est entré en vigueur aujourd'hui, et un prospectus établi en vertu de la loi mexicaine, qui a été autorisé par la Commission mexicaine des banques et des valeurs mobilières (en espagnol, Comisión Nacional Bancaria y de Valoresou, dorénavant « CNBV »).

Citigroup Global Markets Inc. et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissent en tant que teneurs de livres (en anglais, bookrunners) et coordinateurs mondiaux conjoints et Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Santander Investment Securities Inc. agissent en tant que teneurs de livres dans le cadre de l'offre internationale. Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico ont agi en tant que preneurs fermes dans le cadre de l'offre publique mexicaine.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne pourra se faire dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant leur inscription ou leur autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de ce territoire. Des exemplaires de la déclaration d'enregistrement peuvent être consultés sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Avant d'investir, vous devriez lire (i) le prospectus provisoire figurant dans la déclaration d'enregistrement et les autres documents que nous avons déposés auprès de la SEC, et (ii) le prospectus établi en vertu de la loi mexicaine et d'autres documents déposés auprès de la CNBV et autorisés par ce même organisme, et ce dans le but d'obtenir des informations plus complètes sur la société et l'offre globale. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif à l'offre globale peuvent être obtenus en contactant Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11 717, au numéro vert : (800) 831-9146, ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, en adressant un courrier à l'attention de : Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

L'offre publique au Mexique a été autorisée par la CNBV.

À propos de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. :
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. est une société pétrolière et gazière indépendante d'Amérique latine qui exerce ses activités depuis le 4 avril 2018.  La société détient des actifs de production conventionnelle de haute qualité, à faible coût d'exploitation et à marge bénéficiaire élevée en Argentine et au Mexique, la plus grande partie de sa production et de son chiffre d'affaires provenant de l'Argentine. En outre, la plupart de ses activités de forage et de reconditionnement en cours, ses réserves prouvées et ses actifs sont situés en Argentine, y compris ses puits de Vaca Muerta, qui sont en cours d'exploitation. Dirigée par une équipe de gestion expérimentée, la société cherche à générer des rendements solides pour ses actionnaires en tirant parti de ses actifs traditionnels générant d'importants flux de trésorerie et en développant son premier gisement de schiste sur ses quelque 54 200 hectares nets situés dans la zone de schiste de Vaca Muerta, en Argentine, mais aussi en augmentant le facteur de récupération du pétrole des actifs traditionnels qu'elle exploite dans ce même pays. Au 31 mars 2019, la société était le sixième plus grand producteur de pétrole d'Argentine selon le Secrétariat argentin à l'énergie.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines, notamment des déclarations concernant l'inscription attendue à la Bourse de New York et la date de clôture de l'offre globale. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant les événements futurs, et il se peut que les résultats décrits dans ce communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle de la société, ce qui pourrait entrainer une différence substantielle entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les déclarations prospectives.

Toute déclaration prospective s'appuie exclusivement sur la situation en vigueur au jour de leur publication, et, sauf si la loi l'impose, la société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la lumière de nouvelles informations, événements futurs ou autres. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et la société ne saurait prédire tous ces facteurs. En examinant ces déclarations prospectives, vous devez garder à l'esprit les facteurs de risque et autres déclarations de mise en garde figurant dans le prospectus provisoire de la société déposé auprès de la SEC et dans le prospectus déposé auprès de la CNBV dans le cadre de l'offre. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans le prospectus provisoire de la société déposé auprès de la SEC ainsi que le prospectus déposé auprès de la CNBV pourraient entrainer une différence considérable entre les événements ou résultats réels de la société et ceux figurant dans l'ensemble des déclarations prospectives.

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CONTACT : Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., Relations avec les investisseurs, [email protected]; Mexico: +52.55.1167.8250; Argentine : +54.11.3754.5832