Health Catalyst annonce le prix relatif à son offre publique initiale

SALT LAKE CITY, 25 juillet 2019 /CNW/ - Health Catalyst, Inc. (« Health Catalyst », Nasdaq : HCAT), l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services de données et d'analyse aux organisations de santé, a annoncé aujourd'hui que le prix de son offre publique initiale de 7 000 000 d'actions ordinaires est fixé à 26,00 $ par action, prix public, pour un produit brut total de 182,0 millions de dollars. Parallèlement, Health Catalyst a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 1 050 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique initiale, moins les escomptes et commissions de prise ferme. Les actions ordinaires de Health Catalyst devraient commencer à être négociées sur le NASDAQ Global Select Market, sous le symbole « HCAT », le 25 juillet 2019. L'offre devrait fermer le 29 juillet 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co., LLC, J.P. Morgan et William Blair agissent à titre de coresponsables de la tenue des livres dans le cadre du placement, étant représentants des preneurs fermes. Piper Jaffray, Evercore ISI et SVB Leerink agissent en tant que teneurs passifs des livres pour le placement. SunTrust Robinson Humphrey agit en tant que cogestionnaire du placement.

L'offre sera faite uniquement au moyen d'un prospectus. Les personnes intéressées qui souhaitent se procurer des exemplaires du prospectus définitif relatif au placement, lorsqu'ils seront disponibles, sont invitées à écrire à Goldman Sachs & Co., LLC (à l'attention de Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282; Téléphone : 1-866-471-2526; Courriel : [email protected]); à J.P. Morgan Securities LLC (c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; Téléphone : 1-866-803-9204; Courriel : [email protected]); ou à William Blair & Company, L.L.C. (à l'attention de Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606; Téléphone : 1-800-621-0687; Courriel : [email protected]).

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui l'a déclarée comme étant entrée en vigueur. Des copies de la déclaration d'enregistrement sont accessibles par le truchement du site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.

À propos de Health Catalyst

Health Catalyst, l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services de données et d'analyse aux organisations de santé, s'est engagée à être le catalyseur d'apports bonifiant les soins de santé, ces améliorations étant massives, mesurables, tributaires des données. Outre notre plateforme de données en nuage, alimentée par les données provenant de plus de 100 millions de dossiers patients et englobant des trillions de faits, nos clients tirent meilleur parti également de notre logiciel d'analyse et de notre expertise des services professionnels pour prendre des décisions éclairées par les données et opérer des améliorations cliniques, financières et opérationnelles mesurables. Health Catalyst envisage un avenir où toutes les décisions en matière de soins de santé sont tributaires des données.

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SOURCE Health Catalyst