Le Lézard
Classé dans : Science et technologie
Sujets : Product/Service, Mutual Fund

NEO Connect, Univeris et le Groupe financier PEAK ouvrent l'accès des FNP aux conseillers en fonds mutuels


NEO Connect et Univeris sont fiers d'annoncer que Services en placements PEAK, une division du Groupe financier PEAK ("PEAK"), est devenu le premier courtier de fonds mutuels à proposer à ses conseillers un accès direct à des fonds négociés sur plateforme (FNB). Les FNB sont distribués sur NEO Connect, la plateforme novatrice de distribution de fonds au Canada. Univeris a permis l'intégration à NEO Connect pour les conseillers en fonds mutuels grâce à un partenariat avec Marchés mondiaux CIBC pour agir en qualité de fournisseur d'accès aux marchés pour le compte de Services en placements PEAK.

PEAK est également devenu le premier courtier au Canada à proposer à tous ses conseillers une solution intégrée avec un accès aux FNP. Composé de 1 500 conseillers indépendants, agents contractuels et employés, son réseau est au service de plus de 150 000 clients, et représente plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous administration.

"La manière la plus efficace et la moins coûteuse d'effectuer des transactions de fonds mutuels est restée, jusqu'à aujourd'hui, à une grande partie de la communauté des conseillers financiers et de leurs investisseurs. Le partenariat entre NEO Connect et Univeris change véritablement la donne pour le secteur canadien de la gestion d'actifs, et nous sommes fiers de ce partenariat avec PEAK pour lancer cette nouvelle solution. Il s'agit là d'une victoire pour les conseillers, pour leurs courtiers et, au bout du compte, pour leurs clients investisseurs", déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO Connect. "L'intégration de la communauté des courtiers de fonds mutuels permet aux conseillers d'administrer un volume significatif d'actifs investissables, et de saisir à présent des opportunités de placement dans les fonds distribués de NEO Connect. Nous continuons d'élargir les horizons pour tous les investisseurs et leurs conseillers, dans l'ensemble du Canada."

NEO Connect permet aux émetteurs d'offrir des fonds à un coût inférieur à celui des fonds de série F, tout en proposant aux courtiers et à leurs conseillers un accès inégalé à ces fonds. En intégrant NEO Connect à la plateforme de gestion patrimoniale d'Univeris, tous les conseillers du réseau PEAK peuvent dorénavant bénéficier des avantages procurés par les fonds mutuels à prospectus et les fonds privés distribués via NEO Connect.

"Nous sommes fiers d'être les premiers à proposer à la communauté des fonds mutuels une solution intégrée pour les FNP au Canada", déclare Robert Frances, président du conseil et chef de la direction du Groupe financier PEAK. "Nous pensons que le fait de proposer aux conseillers un large éventail d'opportunités de placement contribuera à créer des stratégies financières optimales pour leurs clients. Il est crucial pour les conseillers de disposer des bons outils afin de servir au mieux leurs clients et de relever les défis d'un secteur en pleine évolution et hautement concurrentiel. PEAK s'engage à fournir aux conseillers une panoplie complète de solutions et de technologies pour leur assurer un avenir radieux."

"Nous savons que la création d'efficiences opérationnelles, l'amélioration de la rétention de la clientèle et la simplification du processus de placement font partis des priorités absolues de la communauté des fonds mutuels, et nous sommes convaincus que notre partenariat avec NEO Connect nous aidera à renforcer notre contribution dans ce domaine", souligne Carmine Tullio, président et chef de la direction d'Univeris. "Univeris est une plateforme technologique de premier rang qui se trouve à l'avant-garde de la distribution de fonds mutuels canadiens, et nous sommes donc fiers d'être au côté de PEAK dans ce partenariat sans précédent."

NEO Connect distribue actuellement près de 70 FNP pour le compte de sept émetteurs de fonds, comprenant aussi bien des fonds mutuels à prospectus que des fonds à notice d'offre. Cliquez ici pour obtenir la liste complète des fonds. NEO Connect a enregistré une croissance rapide au sein de la communauté des conseillers en placement depuis son lancement en 2016, ce qui a déjà permis aux émetteurs de fonds de lever près d'un milliard de dollars d'actifs à ce jour.

À propos de NEO Connect

NEO Connect est la nouvelle plateforme de distribution de fonds du Canada, lancée en mai 2016 au sein du groupe de sociétés Aequitas Innovations Inc. NEO Connect est un service complémentaire de NEO Bourse, le marché boursier de prochaine génération du Canada, qui donne la priorité aux besoins des investisseurs, des entreprises cherchant à lever des capitaux et des courtiers.

Disponible gratuitement pour tous les courtiers de l'OCRCVM, NEO Connect rationalise le processus d'achat et de vente de fonds, permettant ainsi aux conseillers d'effectuer des transactions et aux gestionnaires d'actifs de distribuer leurs produits d'une manière plus rentable et simplifiée. Une première transaction test peut être organisée et exécutée dans un délai de 24 heures. Pour planifier un essai ou pour en savoir plus, contactez l'assistance téléphonique gratuite de NEO au 1 844 567 6424, ou visitez: https://www.aequitasneo.com/en/connect/neo-connect

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À propos d'Univeris

Univeris est un chef de file des logiciels de gestion du patrimoine des entreprises de vente au détail. Univeris propose des solutions complètes qui automatisent les processus, la conformité, la production de rapports et de nombreux autres aspects clés nécessaires pour fournir des services de qualité supérieure aux investisseurs. Notre plateforme numérique unifiée permet aux investisseurs et aux conseillers de gérer de nombreux types de produits de placement sur un seul système. Pour en savoir plus sur Univeris, rendez-vous sur http://www.univeris.com/ et sur les réseaux sociaux: Twitter || LinkedIn

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 11 juillet 2019 à 08:05 et diffusé par :