Corporation Fiera Capital annonce la conclusion du placement par prise ferme annoncé précédemment et visant 100 M$ de débentures subordonnées non garanties de premier rang à 5,60 %

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MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu son placement par prise ferme annoncé précédemment et visant des débentures subordonnées non garanties de premier rang à 5,60 % (les « débentures ») d'un montant en capital total de 100 M$ au prix de 1 000 $ par débenture (le « placement »). Les débentures portent intérêt au taux annuel de 5,60 %, payable semestriellement à terme échu le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année, le premier paiement d'intérêt étant payable le 31 janvier 2020. Les débentures viendront à échéance le 31 juillet 2024. Les débentures commenceront à être négociées à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ.DB.A ».

La Société entend affecter le produit net du placement au financement d'acquisitions annoncées récemment, au remboursement de la dette et aux fins générales de l'entreprise. Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux ont agi à titre de co-teneurs de livres et co-chefs de file, pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes mené conjointement par Desjardins Marché des capitaux, BMO Marchés des capitaux et la Banque Scotia.

La Société a également accordé aux preneurs fermes une option visant l'acquisition d'un montant en capital total additionnel d'au plus 10 M$ de débentures, selon les mêmes modalités et conditions, laquelle peut être exercée en totalité ou en partie, pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives se rapportant à l'emploi prévu du produit net du placement. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction et sont établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives.

Ces risques comprennent, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou événements nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. Voir www.fieracapital.com.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital