TELUS annonce une émission obligataire
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 juin 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui une émission de 800 millions de dollars de billets non garantis de premier rang, série CZ, échéant dans 7 ans. Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs dirigés par BMO Nesbitt Burns inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux inc. La clôture de l'émission aura lieu vers le 2 juillet 2019.
Le prix des billets de série CZ assortis d'un taux de 2,75 % et échéant dans 7 ans a été fixé à 99,873 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 2,77 % par année. Les billets arriveront à échéance le 8 juillet 2026.
Comme annoncé le 31 mai 2019, TELUS a donné avis du rachat en partie le 23 juillet 2019 de billets à 5,05 % d'un capital de 650 millions sur 1 milliard de dollars qui arrivent à échéance le 23 juillet 2020 (les « billets de série CH »). L'entreprise affectera le produit net au remboursement hâtif des billets de série CH restants d'un capital de 350 millions de dollars non visés par le rachat partiel du 31 mai 2019, au remboursement du papier commercial en circulation et aux affaires générales. TELUS ne sera tenue de conclure le rachat des billets de série CH d'un capital de 350 millions de dollars qu'après avoir émis l'avis de rachat conformément à l'acte de fiducie régissant les billets, si elle émet un tel avis.
TELUS déposera un complément au prospectus pour son prospectus préalable de base simplifié daté du 17 mai 2018 auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ou aux résidents des États-Unis.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité réglementaire des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du complément au prospectus.
Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du complément au prospectus relatifs à l'émission des billets déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Canada et des États-Unis peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles en version électronique, le cas échéant, dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment la date de clôture prévue de l'émission, et l'utilisation prévue du produit net de l'émission, notamment le rachat proposé des billets de série CH d'un capital de 350 millions de dollars, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. L'échéancier et la date de clôture de l'émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2018 et du premier trimestre de 2019, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,5 milliards de dollars canadiens et à 14 millions de connexions clients, dont 9,7 millions d'abonnés des services mobiles, 1,9 million d'abonnés des services Internet, 1,2 million d'abonnés des services vocaux résidentiels et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle et commerciale. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.
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