Le Groupe Banque TD émettra des débentures subordonnées FPUNV

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TORONTO, le 18 juin 2019 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui un placement public national visant 1,75 milliard de dollars de billets à moyen terme (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des titres secondaires de la Banque (les « billets »). Les billets seront émis et vendus par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc.

Les billets devraient être émis le 25 juin 2019 et porteront intérêt à un taux fixe annuel de 3,06 % (versé semestriellement) jusqu'au 26 janvier 2027, et au taux des acceptations bancaires de trois mois majoré de 1,33 % par la suite (versé trimestriellement) jusqu'à l'échéance, le 26 janvier 2032.

La Banque peut, à son gré et avec l'approbation du surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets le 26 janvier 2027 ou par la suite en totalité ou en partie, à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un avis d'au plus 60 jours et d'au moins 30 jours aux porteurs. Le produit net de l'émission des billets sera affecté aux fins générales de la Banque.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée. À défaut d'enregistrement ou d'une exemption applicable des exigences en matière d'enregistrement, ces billets ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États?Unis.

À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États?Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank^MD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

SOURCE Relations avec les investisseurs TD