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Bradesco annonce l'acquisition de la BAC Florida Bank des États-Unis


La transaction permet à la société d'étendre ses activités de façon à joindre les clients fortunés et bien nantis des États-Unis

SAO PAULO, 7 mai 2019 /CNW/ - Bradesco annonce la conclusion d'une entente visant l'acquisition de la BAC Florida Bank (« BAC Florida »), une banque autorisée de l'État de Floride spécialisée dans la prestation de services financiers aux États-Unis, plus précisément aux particuliers fortunés non résidents de la région. Grâce à cette transaction, Bradesco réitère son engagement à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et ses clients, en renforçant ses activités dans différents marchés.

La valeur de la transaction s'élève à environ 500 millions de dollars américains et, pour être conclue, la transaction doit être approuvée par les autorités réglementaires compétentes du Brésil et des États-Unis.

Riche d'un actif de 2,2 milliards de dollars américains et de 206 millions de dollars américains en capitaux propres, la BAC Florida exerce ses activités dans différents secteurs d'activité, notamment les services bancaires privés et de gestion de patrimoines, les services bancaires aux entreprises et aux institutions ainsi que le financement immobilier. La BAC Florida offre également des services bancaires aux particuliers et aux entreprises ainsi que des services bancaires numériques, compte des clients dans 49 États américains et exploite une maison de courtage de valeurs.

« L'élargissement de notre offre de produits et services par l'intermédiaire de la BAC Florida est une façon pour nous de devenir la banque de gestion de patrimoines préférée de nos clients, alors que ces derniers exigent de plus en plus une grande diversité de produits et un meilleur accès aux solutions mondiales », a déclaré Octavio de Lazari, chef de la direction de Bradesco.

Pour Bradesco, cette acquisition revêt une importance stratégique, car elle permettra à la société d'élargir son offre d'investissements à ses clients aisés et fortunés aux États-Unis, ainsi que d'offrir d'autres services bancaires, comme les comptes chèques, les cartes de crédit et le financement immobilier. Bradesco aura également l'occasion d'accroître ses activités relatives aux entreprises et institutions clientes.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec Bradesco. Nous croyons que la transaction continuera de contribuer au succès de nos clients et au développement professionnel et personnel des membres de l'équipe de la BAC Florida », a déclaré Carlos Pellas, coprésident de la BAC Florida.

Banco Bradesco BBI S.A. a agi à titre de conseiller financier et Shearman & Sterling LLP a agi à titre de conseiller juridique externe de Bradesco dans le cadre de cette transaction. Sandler O'Neill & Partners, L.P. a agi à titre de conseiller financier de la BAC Florida et de ses actionnaires majoritaires. Hughes Hubbard & Reed et Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri, LLP (ARHMF) ont été conseillers juridiques auprès des actionnaires de la BAC Florida et de cette dernière, respectivement.

À propos de la BAC Florida

La BAC Florida possède 45 ans d'expérience dans le domaine bancaire et a son siège social à Coral Gables, à Miami, aux États-Unis. La BAC Florida fait partie du Grupo Pellas, un conglomérat d'entreprises comptant plus de 140 ans d'histoire et exerçant ses activités dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, la BAC Florida affichait un actif total de 2 235 millions de dollars américains, des capitaux propres de 205,9 millions de dollars américains et un bénéfice net de 29,4 millions de dollars américains. La BAC Florida compte actuellement environ 10 000 clients.

La BAC Florida exerce ses activités principalement dans les secteurs suivants : les services bancaires aux particuliers et la gestion de patrimoines, les services bancaires aux entreprises et aux institutions ainsi que le financement immobilier. La BAC Florida offre également des services bancaires personnels, commerciaux et numériques et exploite une maison de courtage de valeurs.

La banque nord-américaine a des clients sur les marchés nationaux et internationaux. De plus, elle entretient d'étroites relations avec des ressortissants étrangers fortunés, auxquels elle fournit des services financiers, y compris du financement immobilier.

Pour en savoir plus :

Département des relations publiques de Bradesco
55 11 36845899/ 55 11 36842776
[email protected]

Département des relations avec les investisseurs de Bradesco
www.bradescori.com.br

SOURCE Banco Bradesco S.A.


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