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Boralex annonce la mise en place d'un financement de 106 M? (165 M$ CAN) pour quatre parcs éoliens en construction en France


MONTRÉAL, February 19, 2019 /PRNewswire/ --

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) (TSX: BLX.DB.A) a conclu le financement de quatre parcs éoliens en construction situés en France pour un total de 106 M? (165 M$ CAN).

Il s'agit des parcs éoliens Basse Thiérache Nord (20 MW), Catésis (10 MW), Seuil du Cambrésis (24 MW) ainsi que le renouvellement (repowering) de Cham Longe (dont la capacité passera de 18 MW à 35 MW). Ces parcs éoliens font partie du plan de développement de Boralex et seront mis en service en 2019 et 2020.

Le financement est assuré par le Crédit Industriel et Commercial, Auxifip, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, CM-CIC Infra Debt Fund et BPI France Financement.

Ce financement additionnel établi sur un ratio de dette/équité de 80/20 se compose de quatre tranches à taux variable amorties sur une période allant de 15 à 20 ans pour un montant total de 106 M?. Compte tenu du contrat de couverture de taux d'intérêt et des tirages en vigueur, le taux moyen est d'environ 2,29 %.  

Au-delà des tranches à long terme totalisant 106 M?, le financement comporte des tranches à court terme d'un montant total de 17,8 M? (27,8 M$ CAN) destiné à couvrir les besoins de fonds temporaires reliés à la taxe sur la valeur ajoutée française. Enfin, le financement comporte également une facilité de réserve pour le service de la dette d'un montant total potentiel de 5,3 M? (8,3 M$ CAN).

À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez http://www.boralex.com ou http://www.sedar.com. Suivez-nous sur FacebookLinkedIn et Twitter.

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs 
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes futures, constituent des déclarations prospectives fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Les principaux facteurs pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, les fluctuations de diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'énergie, la capacité de financement de la Société, les changements négatifs dans les conditions générales du marché, les règlementations affectant son industrie, la disponibilité et l'augmentation des prix des matières premières ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations soient faites.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

Médias - France : Mathieu Richard, Chargé de communication, Affaires publiques et communications, Boralex inc., (011 33) 4 78 92 68 73, mathieu.richard@boralex.com; Relations avec les investisseurs : Stéphane Milot, Directeur des relations aux investisseurs, Boralex inc., +1-514-213-1045, stephane.milot@boralex.com ; Médias - Canada : Julie Lajoye, Conseillère, 
Affaires publiques et communications, Boralex inc., +1-514-985-1327, julie.lajoye@boralex.com



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Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 07:00 et diffusé par :