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Sujets : Ententes financières, Restructuration / Refonte de capital

Oak Hill Capital Partners et l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada mènent la recapitalisation de Berlin Packaging


Berlin Packaging prêt à poursuivre sa mission de fournisseur d'emballage chef de file

NEW YORK et TORONTO, 29 novembre 2018 /CNW/ - Oak Hill Capital Partners (« Oak Hill ») et l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (« OIRPC ») ont signé un accord définitif de recapitalisation avec Berlin Packaging L.L.C. (« l'entreprise ») pour faciliter la nouvelle étape de sa croissance.

Dans le cadre de cet accord, l'OIRPC investira 500 millions de dollars US dans l'entreprise. L'équipe de direction de Berlin Packaging, y compris son chef Andrew Berlin, réalisera également un investissement significatif. Les modalités financières supplémentaires n'ont pas été révélées. La transaction devrait être conclue à la fin de l'année 2018.

Berlin Packaging est un fournisseur de services et produits d'emballage auprès d'entreprises dans de nombreux secteurs et il offre aux clients de toutes tailles un magasin unique pour les contenants et systèmes de fermetures en verre, en plastique et en métal. L'entreprise offre également des services tels que la conception structurelle et de marque, l'approvisionnement mondial, l'entreposage et la logistique ainsi que financement de capital. Avec 1,4 milliard de dollars US de ventes annuelles, Berlin Packaging est le chef de file des matériaux d'emballage depuis plus de 100 ans et a atteint un bilan impressionnant de 99 % de livraisons dans les délais, de résultats quantifiés améliorant les profits pour les clients et le meilleur service clientèle du secteur. L'équipe de direction, menée par son chef Andrew Berlin, continuera à diriger la société.

« L'équipe de Berlin Packaging a hâte d'approfondir notre relation avec les partenaires stratégiques de valeur que sont Oak Hill et l'OIRPC. Cette transaction nous permet de porter notre entreprise à un niveau supérieur en mettant en place de multiples initiatives stratégiques, notamment des acquisitions en Amérique du Nord et en Europe, des renforts pour nos équipes de service et de ventes ainsi que davantage d'investissement dans nos capacités de commerce en ligne, » a déclaré Andrew Berlin.

Brian Cherry, partenaire chez Oak Hill, a ajouté : « Berlin Packaging continue à occuper sa position de chef de file avec une histoire de surrendement continu et une opportunité de croissance future importante. Nous espérons continuer notre partenariat avec Andrew et son équipe de direction, ainsi que travailler aux côtés de l'OIRPC, pour maximiser la création de valeur à long terme. »

« Berlin Packaging est un chef de file du marché avec un modèle économique résilient construit pour offrir à ses clients une valeur économique et une différenciation de marque, » a expliqué Ryan Selwood, chef des placements directs en actions de sociétés fermées de l'OIRPC. « Aux côtés de notre partenaire de capital-investissement, Oak Hill, nous espérons soutenir la croissance et l'innovation futures de cette entreprise chef de file du secteur qu'Andrew Berlin et son équipe ont créée, alors que Berlin Packaging continue à étendre sa proposition de valeur aux clients, fournisseurs et employés. »

À propos de Berlin Packaging L.L.C.

Berlin Packaging est la seule société à jouir du statut d'Hybrid Packaging Supplier® (fournisseur d'emballages hybrides) de contenants et systèmes de fermeture en plastique, en verre et en métal. Rendez-vous sur HybridPackagingSupplier.com et GreaterFaster.com pour en savoir plus sur la manière dont la société oeuvre pour aider les individus et les entreprises à exceller. Grâce à plus de 40 000 UGS disponibles, plus de 200 consultants en emballage, ainsi que plus de 100 sites de vente et d'entreposage répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique du Sud, la société dispose des produits les plus adaptés, ainsi que de l'expertise et de la proximité géographique idéales pour aider les clients à accroître leur revenu net grâce à des produits et services d'emballage. Berlin Packaging fournit chaque année plusieurs milliards de contenants et systèmes de fermeture, ainsi que des services d'entreposage et de logistique, à des clients de toutes tailles et dans tous les secteurs. Elle est la seule société du secteur à avoir obtenu la certification ISO 9001, la certification Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT, partenariat entre les douanes et les entreprises contre le terrorisme) et à assurer 99 % des livraisons dans les délais s'agissant des expéditions auxquelles elle procède tous les mois depuis plus de 14 ans. Parmi ses services connexes et divisions de produits spécialisés figurent le service d'emballage et de conception graphique sur mesure Studio One Eleven, les solutions d'approvisionnement Berlin Global, l'expertise-conseil E3 axée sur la rentabilité, le service de financement Berlin Financial destiné à l'amélioration des équipements et des capitaux, le service de promotion Berlin Quality, le transport de marchandises dangereuses et le matériel de laboratoire Qorpak. Vous pouvez consulter le site BerlinPackaging.com pour plus d'informations et pour acheter en ligne.

À propos d'Oak Hill Capital Partners

Oak Hill est une firme d'investissement privé qui gère des fonds de plus de 12 milliards de dollars US d'engagements initiaux de capital et de co-investissements dès la création. Au cours des 30 dernières années, les professionnels d'Oak Hill et ses prédécesseurs ont investi dans 85 transactions significatives d'investissement privé dans de vastes segments de l'économie aux États-Unis et dans le monde. Oak Hill applique une approche thématique axée sur des industries spécialisées et investit dans les secteurs suivants : consommation, distribution et détail; produits industriels; médias et communications; et services. Pour en savoir plus, consultez le site www.oakhillcapital.com.

À propos de l'Office d'investissement du régime des pensions du Canada

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (l'OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n'a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l'Office investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L'Office a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. L'Office n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 septembre 2018, la caisse du RPC totalisait 368,3 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus sur l'OIRPC, consultez le site www.cppib.com ou suivez-nous sur LinkedInFacebook ou Twitter.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué contient des « énoncés prévisionnels » qui sont liés à des évènements futurs, aux performances futures ou à la santé financière de Berlin Packaging suite à la recapitalisation de Berlin Packaging par Oak Hill et l'OIRPC. Ces énoncés ne représentent pas des garanties de résultats, de performances ou de santé futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. La santé financière et les résultats réels de l'entreprise pourraient différer substantiellement de ceux prévus dans ces énoncés prévisionnels selon différents facteurs.

Personne-ressource pour les médias

Berlin Packaging
Derek Serafin
dserafin@agencyinmotion.com
(312) 565-0044 x1114

Oak Hill Capital Partners
Jeremy Fielding / Aduke Thelwell
jeremy.fielding@kekstcnc.com / aduke.thelwell@kekstcnc.com
+1-212-521-4800 / +1-212-521-4837

OIRPC
Darryl Konynenbelt
Directeur, relations globales avec les médias
416-972-8389
dkonynenbelt@cppib.com

SOURCE Oak Hill Capital Partners


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Communiqué envoyé le 29 novembre 2018 à 14:44 et diffusé par :