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Xebec annonce la clôture d'un placement public d'unités



/IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE DIFFUSER AUX ÉTATS?UNIS./

MONTRÉAL, le 7 nov. 2018 /CNW/ - Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») (TSX?V : XBC) est heureuse d'annoncer la clôture de son placement par voie de prospectus simplifié annoncé précédemment (le « placement ») par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte mené par Valeurs Mobilières Beacon Limitée et comprenant Paradigm Capital Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »). Dans le cadre de la clôture du placement, la Société a émis un nombre total de 8?208?666 unités (les « unités »), au prix de 0,75 $ l'unité, pour un produit brut global de 6?156?499,50 $. Chaque unité est composée de une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et de un demi?bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire, au prix de 1,05 $ l'action ordinaire, pendant une période de 18 mois à compter de la date de clôture du placement.

Les placeurs pour compte bénéficient d'une option leur permettant de mettre en vente des titres additionnels dont le nombre peut atteindre 15 % du nombre global d'unités, d'actions ordinaires, de bons de souscription, ou d'une combinaison de ceux?ci (l'« option de surallocation »), qui seront vendus aux termes du placement et selon les mêmes modalités que celui?ci, et cette option peut être exercée, en totalité ou en partie, en tout temps jusqu'à 30 jours après la date de clôture du placement afin de couvrir les surallocations, s'il y a lieu, et de stabiliser le marché.

Dans le cadre du placement, la Société a versé aux placeurs pour compte une commission au comptant égale à 6 % du produit brut du placement, y compris tout produit tiré de l'exercice de l'option de surallocation. De plus, la Société a accordé aux placeurs pour compte des options incessibles (les « options à titre de rémunération ») qui confèrent aux placeurs pour compte le droit d'acheter un nombre d'actions ordinaires correspondant à 6 % du nombre global des unités émises par la Société dans le cadre du placement, chaque option à titre de rémunération conférant à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,75 $ pendant une période de 18 mois après la date de clôture du placement.

La Société entend affecter le produit net tiré du placement au financement du développement de nouveaux projets dans le secteur de la génération de gaz renouvelable, ainsi qu'à d'éventuelles fusions et acquisitions visant des cibles potentielles dans le secteur d'activités industrielles, à la recherche et au développement, aux biens d'équipement et aux besoins généraux de l'entreprise.

Le placement a été réalisé aux termes d'un prospectus simplifié daté du 25 octobre 2018 et déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada en vertu du Règlement 44?101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié.

Le présent communiqué ne constitue par une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres n'aura lieu aux États?Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États?Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription s'y rattachant.

Au sujet de Xebec

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ses clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales, en passant par les organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs et compte plus de 1?500 clients dans le monde. Xebec exploite deux installations de fabrication, une à Montréal et une à Shanghai, ainsi qu'un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les titres de Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques compris aux présentes, notamment les énoncés portant sur l'emploi du produit tiré du placement, sont des énoncés prospectifs. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation d'expression comme « prévoit », « s'attend à », « estime », « à l'intention de », « anticipe », « croit » ou de variations de ces termes, ou encore d'énoncés voulant que certains gestes, événements ou résultats « puissent », « pourraient », « pourront », « seront pris », « se produisent » ou « seront atteints », de la forme négative de ces termes et d'autres expressions semblables même si certains énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes et expressions. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous?entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs de risque mentionnés dans les rapports de gestion annuel et trimestriel de Xebec et dans ses autres documents d'information au public déposés dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne sont vrais qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement. La Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Xebec Adsorption Inc. - Français


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Communiqué envoyé le 7 novembre 2018 à 09:17 et diffusé par :