Prometic annonce le prolongement des dates d'échéance des dettes à 2024

• Extension de la date d'échéance de la marge de crédit de novembre 2019 à septembre 2024
  
• Extension de la date d'échéance des prêts à long-terme de juillet 2022 à septembre 2024

LAVAL, QC, le 29 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie Inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic ») a annoncé aujourd'hui avoir procédé à la signature d'une lettre d'intention exécutoire avec Structured Alpha LP (SALP), une filiale de la firme d'investissement de Peter J. Thomson, Thomvest Asset Management Inc, afin de prolonger les dates d'échéance de sa marge de crédit de 80 millions $ US (100 millions $ CAD) et de ses prêts émis au-dessous du pair (collectivement « Dette »).

« La transition d'une société de R et D en société commerciale dans l'industrie des sciences de la santé représente toujours une démarche exigeante, mais nous croyons que les plateformes uniques de développement de médicaments et médicaments candidats prometteurs tels que le Ryplazim^MD et le PBI-4050 de Prometic ont le potentiel de remédier avec succès à de sérieux et vastes besoins médicaux non comblés », a dit Stefan Clulow, Directeur général et Chef des placements de Thomvest Asset Management Inc. « Nous demeurons convaincu qu'avec la bonne approche stratégique et support financier approprié, Prometic possède tous les éléments nécessaires afin de devenir une présence globale dominante dans le créneau des maladies rares et orphelines ».

En raison de ce prolongement, les dates d'échéances de la Dette seront changées pour septembre 2024, sans remboursement requis des montants empruntés avant cette date. Les intérêts sur la marge de crédit seront payés de façon trimestrielle comme auparavant. Aucuns autres frais d'intérêts reliés aux prêts émis en dessous du pair ne seront chargés avant la date d'échéance originale de juillet 2022. À partir du 1^er août 2022, ces prêts porteront un taux annuel d'intérêt de 10 %. En partie à la contrepartie pour le prolongement des dates d'échéances pour la Dette, Prometic annulera 100 117 594 bons de souscriptions existants et accordera un nouveau bon de souscription à SALP, d'un terme de huit (8) ans à partir de la date de clôture et exerçable à un prix par action équivalant  à 1,00 $. Le nombre précis de bons de souscription à accorder sera divulgué lors de la clôture, et ce nombre, combiné aux autres bons de souscription existants restants et actions ordinaires de Prometic détenues par SALP, résulteront en une augmentation de sa participation dans Prometic de 16,7 % approximativement à 19,9 % sur une base pleinement diluée. Dans le cadre du prolongement, Prometic a aussi accepté de prolonger l'échéance des garanties. Le prolongement est sujet à l'approbation du TSX et à la clôture des documents finaux, ce que les parties anticipent pouvoir accomplir au cours des 30 prochaines semaines.

Commentant le prolongement de la dette, Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic disait : « Nous sommes heureux de cette importante démonstration de soutien de Thomvest, notre plus important actionnaire. Le prolongement des dates d'échéance combiné à la structure des paiements d'intérêts procure une amélioration significative aux besoins en capitaux à court terme de la Société. Cette initiative est la première d'une série en cours afin d'accroitre notre flexibilité financière et nos liquidités nécessaires pour accomplir nos objectifs corporatifs ».  

Au sujet de Thomvest Asset Management Inc. et Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Inc. est une firme d'investissements de Toronto contrôlée par M. Peter J. Thomson. Structured Alpha LP est une filiale de Thomvest Asset Management Inc. qui effectue des investissements structurés dans des sociétés utilisant des technologies et modèles d'affaires révolutionnaires afin de poursuivre des opportunités de forte croissance. Nous sommes engagés dans le succès de nos partenaires entrepreneurs. Le capital que nous investissons est le nôtre, nous permettant ainsi une plus grande créativité, flexibilité et patience que la plupart des investisseurs. Il faut un certain temps afin de bâtir de grandes sociétés et nous sommes déterminés à supporter nos entrepreneurs dans leur aventure. Pour plus de renseignements au sujet de Thomvest, veuillez visiter le www.thomvest.com.

À propos de Prometic Sciences de la Vie Inc.
Prometic est une société biopharmaceutique qui dispose de deux plateformes de découverte de médicaments axées sur les besoins médicaux non comblés. La première plateforme, celle des produits thérapeutiques à base de petites molécules, fait suite à la découverte de deux récepteurs qui, à notre avis, sont à la base du processus de guérison au sein de l'organisme, c'est-à-dire qu'ils favorisent la régénération des tissus et la cicatrisation des lésions plutôt que la fibrose. Les essais cliniques pivots de phase 3 portant sur le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) devraient commencer pour l'un des principaux médicaments candidats de cette plateforme, le PBI 4050. La seconde plateforme de découverte et de mise au point de médicaments est celle des produits thérapeutiques dérivés du plasma; elle tire profit de l'expertise de Prometic dans les technologies de bioséparation permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Le principal objectif de la Société à l'égard de cette deuxième plateforme est de répondre à des besoins médicaux non comblés au moyen de protéines thérapeutiques qui ne sont actuellement pas accessibles sur le marché, comme le plasminogène (humain) Ryplazim^MC. La Société tire aussi parti du taux supérieur de récupération éventuel de cette plateforme pour faire progresser des produits thérapeutiques reconnus, comme l'immunoglobuline intraveineuse (IgIV). De plus, la Société met ses technologies exclusives de bioséparation à la disposition des sociétés pharmaceutiques qui produisent des agents biopharmaceutiques n'entrant pas en concurrence avec ses propres produits. Reconnue comme un chef de file en bioséparation, la Société encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité, ces revenus lui permettant de compenser le coût de ses propres investissements en recherche et développement.

Ayant son siège social à Laval (Québec) Canada, la Société dispose d'installations de recherche et développement au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi que d'installations de fabrication au Canada et à l'île de Man; ses activités commerciales et de développement des affaires se déroulent au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2017, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.