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Sujets : Offres, PVP

La Société Canadian Tire établit le prix à l'égard d'un placement de billets à moyen terme non garantis d'un capital global de 650 M$ CA


TORONTO, le 11 juin 2018 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (« La Société ») a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix à l'égard d'un placement privé portant sur des billets à moyen terme non garantis d'un capital global de 650 M$ CA, comprenant des billets à moyen terme non garantis de série E 2,646 % échéant le 6 juillet 2020 d'un capital global de 250 M$ CA (« billets série E ») et des billets à moyen terme non garantis de série F 3,167 % échéant le 6 juillet 2023 d'un capital global de 400 M$ CA (« billets série F » et collectivement avec les billets de série E, « billets »).  Le prix des billets série E est établi au pair, ce qui procurera un rendement de 2,646 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance. Le prix des billets série F est établi au pair, ce qui procurera un rendement de 3,167 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance.  Le placement devrait se terminer le ou autour du 3 juillet 2018.

Il est prévu que les billets seront notés « BBB (élevé) » avec une tendance stable par DBRS Limited et « BBB+ » avec une tendance stable par S&P Global Ratings agissant par l'intermédiaire des Services de Standard & Poor's Ratings (Canada), une unité commerciale de S&P Global Canada Corp.

La Société a l'intention d'affecter le produit du placement au financement d'une partie du prix d'achat de l'acquisition annoncée précédemment de Helly Hansen (l'« acquisition »), la réduction de l'endettement et à des fins générales par la Société.

Les billets seront soumis à un rachat obligatoire spécial si l'acquisition n'a pas eu lieu le 31 août 2018 à 17 h (heure de Toronto) ou avant (la date butoir établie dans le contrat d'acquisition (le « contrat d'acquisition »)) (ou si une date butoir ultérieure a été choisie conformément au contrat d'acquisition, laquelle date ultérieure ne doit pas être plus de 60 jours après le 31 août 2018), ou si, avant cette date, le contrat d'acquisition est résilié ou si la Société annonce qu'elle ne souhaite plus procéder à l'acquisition. Le prix de rachat aux fins de tout rachat obligatoire spécial correspondra à 100 % du capital global des billets, plus les intérêts courus et impayés sur ceux-ci à partir de la date de règlement, inclusivement, jusqu'à la date du rachat obligatoire spécial, exclusivement.

RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des Capitaux ont agi à titre de teneurs de livres conjoints à l'égard du placement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou d'une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans ses territoires ou possessions ou à des personnes des États-Unis (tel que définies dans le Regulation S en vertu de la Loi de 1933). Les renseignements contenus dans ce communiqué de presse ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces billets aux États-Unis ni à une personne des États-Unis, ou dans un territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC.A) (TSX:CTC) ou « la Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur du détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, et FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelques 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par notre division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de l'entreprise dans l'ensemble du pays, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés qui reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs, y compris des énoncés se rapportant aux attentes de la Société en ce qui a trait au placement et à l'utilisation prévue des gains de celui-ci, à la notation des billets et à l'acquisition. Les énoncés prospectifs sont souvent signalés par des mots tels que « s'attendre à », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « projeter », « chercher à », « vraisemblablement », « potentiellement », ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ». Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les estimations et les attentes de la direction. Bien que la Société estime que ces énoncés reposent sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ils sont nécessairement assujettis à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions de la direction définies dans ces énoncés prospectifs pour une variété de raisons, notamment la conjoncture commerciale et économique générale, les risques et les incertitudes décrits dans les documents d'information déposés de temps en temps par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris ceux figurant à la rubrique « Gestion des risques d'entreprise » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 décembre 2017.

Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse sont formulés uniquement en date des présentes et la Société ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés prospectifs peuvent survenir ou pas. La Société Canadian Tire ne peut garantir que les résultats ou événements prévus se réaliseront.

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE


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