SNC-Lavalin annonce un placement privé de 150 millions de dollars de débentures non garanties
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MONTRÉAL, le 1er juin 2018 /CNW Telbec/ - Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) (« SNC-Lavalin » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital total de 150 millions de dollars de débentures de série 5 non garanties à taux variable échéant en 2019 (les « débentures de série 5 »). Les débentures de série 5 sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de Banque Nationale Marchés financiers, BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et Banque Scotia, tous agissant à titre de coteneurs de livres. Les débentures de série 5 seront émises à leur valeur nominale et la clôture du placement devrait avoir lieu vers le 6 juin 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles. SNC-Lavalin a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement de certaines sommes dues et aux fins générales de l'entreprise.
Les débentures de série 5 porteront intérêt au taux correspondant au taux des acceptations bancaires à trois mois (CDOR), majoré de 37 points de base (ou 0,37 %), devant être fixé à l'égard du trimestre initial à la date de clôture prévue du 6 juin 2018 et, subséquemment, sur une base trimestrielle le 6 septembre 2018, le 6 décembre 2018 et le 6 mars 2019. L'intérêt sera payable en espèces trimestriellement, à terme échu, pendant leur durée de une année, le 6e jour de septembre et de décembre 2018 et de mars et de juin 2019, à compter du 6 septembre 2018.
Les débentures de série 5 seront des obligations non garanties directes de SNC-Lavalin et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de SNC-Lavalin (y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes de sa principale convention de crédit existante et ses autres débentures en circulation.
Les débentures de série 5 se sont vu attribuer une note provisoire de BBB par Standard & Poor's. Les débentures sont offertes au Canada dans le cadre d'un placement privé aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les débentures de série 5 n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de débentures de série 5 au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les débentures de série 5 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des débentures de série 5 ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.
À propos de SNC-Lavalin
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien, et de l'exploitation et de l'entretien, pour des clients dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de la métallurgie, des infrastructures, de l'énergie propre, de l'énergie nucléaire, et de l'ingénierie, conception et gestion de projet (« ICGP »). Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des firmes offrant des services de conception, d'ingénierie, de gestion de projet et de services-conseils les plus respectées au monde, et qui a été intégrée dans nos secteurs. www.snclavalin.com.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévoir », « projeter » ou « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement futures, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, les pertes et les projets à venir; et ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Les énoncés prospectifs qui figurent dans ce communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant le placement des débentures de série 5 ainsi que le calendrier et l'emploi du produit prévus du placement de même que des énoncés au sujet des notes de crédit attribuées à ces débentures.
Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué de presse sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que ses actions et/ou ses résultats réels pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. En outre, la clôture du placement et de l'émission des débentures de série 5 est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions et rien ne garantit que les émissions proposées des débentures de série 5 se réaliseront ou que les modalités du placement ne seront pas modifiées. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.
Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont présentés expressément et entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de la Société à la date de ce communiqué de presse et celles-ci peuvent changer après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.
SOURCE SNC-Lavalin
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