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Rogers Sugar annonce la clôture de son option de surallocation


LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA EXCLUSIVEMENT
ET NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI
ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

VANCOUVER, Colombie-Britannique et MONTRÉAL, 03 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX:RSI) est heureuse d'annoncer qu'elle a émis pour 12 750 000 $ supplémentaires de capital de débentures convertibles subordonnées non garanties de septième série à 4,75 % (les « débentures supplémentaires ») au prix de 1 000 $ par débenture supplémentaire, par suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation (l'« option de surallocation ») accordée par la Société dans le cadre de son placement par acquisition ferme précédemment annoncé (le « placement »).

Les débentures supplémentaires ont été offertes dans toutes les provinces du Canada conformément à un prospectus simplifié de Rogers Sugar daté du 21 mars 2018 (le « prospectus »). Les modalités de l'option de surallocation sont décrites en détail dans le prospectus.

Compte tenu de l'option de surallocation, la Société a tiré du placement un produit brut total de 97 750 000 $.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré de l'option de surallocation à la réduction de l'encours aux termes de la facilité de crédit de Lantic. 

Ni les débentures supplémentaires ni les actions ordinaires sous-jacentes n'ont été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis, à moins qu'ils ne soient inscrits ou qu'ils ne fassent l'objet d'une dispense des exigences d'inscription applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des débentures supplémentaires ou des actions ordinaires sous-jacentes.

À propos de Rogers Sugar Inc.
Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de L.B. Maple Treat Corporation (« LBMT »), et son siège social est situé à Granby, au Québec. LBMT exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Saint-Honoré-de-Shenley et à Dégelis, au Québec, ainsi qu'à Barre, au Vermont. Les produits de LBMT, qui comprennent le sirop d'érable, le sucre d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer, Sucro-Bec et Highland Sugarworks.

Énoncés prospectifs
Il se peut que le présent communiqué contienne des énoncés prospectifs concernant les activités de la Société ou le milieu dans lequel elle les exerce. Ces énoncés reflètent l'exploitation, les estimations, les prévisions et les projections de la Société. Ils ne garantissent en rien la performance future de la Société et sont assujettis à des risques et à des incertitudes difficiles à prévoir ou indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs importants pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et le contenu des énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment ceux stipulés dans d'autres documents publics. De plus, les énoncés prospectifs s'appliquent à la date à laquelle ils sont faits. La Société ne s'engage ni ne s'oblige à mettre à jour ou à réviser des énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l'y oblige.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Mme Manon Lacroix
Vice-présidente, finances, chef des finances et secrétaire
Lantic Inc.
Tél. : 514-940-4350
Sites Web : www.lantic.ca ou www.rogerssugarinc.com


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Communiqué envoyé le 3 avril 2018 à 08:33 et diffusé par :