Le Fonds de Placement Immobilier Nexus annonce l'acquisition de propriétés de l'Ouest canadien pour 64 millions $

[SUITE À LA VENTE D'ACTIFS NON-STRATÉGIQUES POUR 11,3 MILLIONS $]

MONTRÉAL et TORONTO, le 26 mars 2018 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) est heureux d'annoncer qu'il a conclu des ententes conditionnelles pour acquérir trois propriétés industrielles pour un prix d'achat global d'environ 64 millions de dollars, partiellement acquitté par l'émission aux vendeurs d'environ 22,7 millions de dollars de parts à un prix d'émission de 2,10$ par part, constituant une prime par rapport au cours du marché. Le FPI a également conclu des ententes conditionnelles pour la vente de deux actifs non-stratégiques situés à Kelowna (Colombie-Britannique) et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) pour 11,3 millions de dollars.

« Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer ces acquisitions qui, selon nous, généreront non seulement une augmentation de nos flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (mieux connus sous l'acronyme anglais de « AFFO ») par part, mais qui devraient également améliorer de façon significative la valeur de notre actif net par part une fois que la conversion des actifs de Richmond sera complétée. Les vendeurs ont réalisé l'attrait de devenir des porteurs de parts à long terme de FPI Nexus, comme le démontre le fait qu'une partie importante du prix d'achat est payée en parts (avec une prime par rapport au cours actuel). Avec ces acquisitions, achetées à un prix significativement inférieur aux valeurs des évaluations externes, FPI Nexus va accroître sa capitalisation boursière d'environ 22,7 millions de dollars sans avoir à procéder par une levée de capitaux sur le marché. Nous sommes présentement en négociation avec plusieurs autres vendeurs pour des transactions structurées de manière similaire et nous espérons que ce sera les premières d'une série de transactions que nous annoncerons dans un proche avenir et que nous complèterons au cours du deuxième trimestre. » a déclaré Kelly Hanczyk, le chef de la direction du FPI.

Ces acquisitions demeurent assujetties à certaines mesures de vérification diligente et aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations de la Bourse de croissance TSX et des autres organismes de réglementation.

Faits saillants

• En règlement partiel du prix d'achat global, environ 22,7 millions de dollars de parts seront émises aux vendeurs à 2,10$ par part, constituant une prime par rapport au cours actuel des parts du FPI, augmentant ainsi la capitalisation boursière du FPI sans avoir à procéder par une levée de capitaux sur le marché.
  
  
• Les propriétés de Richmond (Colombie-Britannique) sont deux immeubles industriels acquis pour un prix d'achat contractuel de 57,4 millions de dollars avec un taux de capitalisation attrayant de 6,5%. Nous avons obtenu une évaluation indépendante (mars 2018) qui évalue les actifs à environ 81 millions de dollars. L'acquisition a un potentiel de conversion dans un délai de 12 à 18 mois, ce qui améliorerait davantage l'AFFO par part du FPI et la valeur de notre actif net par part.
  
  
• La propriété de Regina (Saskatchewan) est une propriété industrielle à locataires multiples que le FPI va acquérir pour un prix d'achat de 6,6 millions de dollars et un taux de capitalisation de 7,5%. La propriété consiste en deux immeubles individuels. Le vendeur obtiendra 2,4 millions de dollars de parts à 2,10$ par part comme règlement partiel.
  
  
• Deux actifs non-stratégiques situés à Kelowna (Colombie-Britannique) et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) sont vendus pour un total de 11,3 millions de dollars dans deux transactions distinctes; le prix de vente est supérieur de 2,6 millions de dollars au total des prix d'achat originaux.
  
  
• Le paiement de 22,7 millions de dollars du prix d'achat global d'environ 64 millions de dollars sera acquitté par l'émission de parts, le reste étant payable en liquidités provenant des produits nets des ventes d'environ 6,9 millions de dollars et de l'encaisse provenant du nouveau financement hypothécaire devant être garanti par les propriétés.

Ces acquisitions demeurent assujetties à certaines mesures de vérification diligente et aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations de la Bourse de croissance TSX et des autres organismes de réglementation.

Acquisition des propriétés

La propriété de Richmond

La transaction de la propriété de Richmond est l'aboutissement d'un processus d'établissement de relations stratégiques entre la direction du FPI et le vendeur qui s'est déroulé sur une période de trois ans. L'actif sera acquis pour 57,4 millions de dollars, duquel le vendeur recevra 20,3 millions de dollars de parts de société en commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du FPI, et deviendra ainsi un porteur de parts significatif. Les parts de catégorie B de la société en commandite ont une valeur équivalente et sont échangeables contre des parts du FPI à raison d'une pour une. Ces parts comportent un droit de vote spécial du FPI qui confèrent à leurs porteurs des droits de vote équivalents aux porteurs de parts du FPI.

Le site se compose de deux immeubles :

• L'immeuble #1 est un immeuble industriel de 101 409 pieds carrés qui est présentement converti en un concept de centre sportif pour enfants à locataires multiples qui génère des loyers supérieurs dans la grande région de Vancouver.
  
  
• L'immeuble #2 est une propriété industrielle de 60 000 pieds carrés avec un seul locataire multinational qui fabrique et entretient des sources d'énergie et d'autres équipements dans les secteurs de la marine et de l'énergie.

Le FPI a l'intention de conclure avec le vendeur une entente de gestion de construction afin de convertir l'immeuble #2 dans un proche avenir, en poursuivant le concept de centre sportif et en augmentant la superficie locative brute totale. Une fois terminée, le FPI prévoit une augmentation significative du bénéfice d'exploitation net tiré de la propriété, ce qui entraînera des augmentations de la juste valeur de la propriété comptabilisée dans les livres du FPI et de la valeur de notre actif net par part. Le vendeur de la propriété de Richmond s'est engagé en retour à acquérir la propriété de Kelowna auprès du FPI.

La propriété de Regina

La propriété de Regina est une propriété industrielle à locataires multiples de 38 690 pieds carrés acquise pour un prix d'achat contractuel de 6,6 millions de dollars et un taux de capitalisation de 7,5%. La propriété consiste en deux immeubles individuels occupés par Day & Ross Shipping. Le vendeur obtiendra 2,4 millions de dollars de parts à 2,10$ par part comme règlement partiel du prix d'achat.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 62 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,5 millions de pieds carrés.  Le FPI Nexus a environ 88 917 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a environ 5 440 000 parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.  Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué.  Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Ce communiqué de presse contient certaines mesures financières non conformes aux IFRS, y compris les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (mieux connus sous l'acronyme anglais de « AFFO »), et ne doivent pas être considérées comme un substitut au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ou aux autres mesures de la performance financière conformes aux IFRS et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités cotées en bourse.  Les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion du FPI pour plus de détails sur les mesures financières non conformes aux IFRS.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Fonds de Placement Immobilier Nexus