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Weatherford fixe le prix de son émission privée de billets de premier rang pour 600 millions de dollars



BAAR, Suisse, 22 février 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé le prix d'une émission privée (l'« émission ») pour un montant en capital global de 600 millions de dollars de ses billets de premier rang à 9,875 % arrivant à maturité en 2025 (les « billets »), à 99,34 % de la valeur nominale, pour des investisseurs institutionnels autorisés, en vertu de l'article 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et pour certaines personnes dites « non-U.S. », en vertu de la règle S du Securities Act. Ces billets seront des obligations non garanties de premier rang de Weatherford International, LLC, une société à responsabilité limitée constituée dans le Delaware et une filiale indirecte détenue à 100 % par la société. Les billets seront garantis entièrement et sans condition en tant qu'effets non garantis de premier rang par la société et par Weatherford International Ltd., une société exonérée constituée dans les Bermudes et une filiale indirecte détenue à 100 % par la société. L'émission devrait se clôturer le 28 février 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Cette émission vise à rembourser intégralement les billets de premier rang à 6,00 % de la société qui arriveront à maturité en mars 2018 (les « billets de 2018 »), à financer une offre de rachat au comptant (l'« offre de rachat ») de l'ensemble des billets de premier rang à 9,625 % de la société qui arriveront à maturité en 2019 (les « billets de 2019 ») et à rembourser la dette.

Les billets ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et ils ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou sans dispense valable d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une recommandation d'acheter les titres visés ci-dessus, et aucun de ces titres ne sera vendu dans l'un quelconque État ou l'une quelconque juridiction dans lesquels une telle offre, recommandation ou vente serait illicite avant un enregistrement ou sans autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants au secteur du gaz et du pétrole. La société est active dans plus de 90 pays et s'appuie sur un réseau d'environ 880 sites, y compris des installations de fabrication, de service, de recherche et développement et de formation, et elle emploie environ 29 200 personnes.

ENONCES PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant l'émission et l'utilisation de son produit, y compris le remboursement des billets de 2018 et l'offre de rachat. Ces énoncés prospectifs sont habituellement désignés par les termes « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « projet », « pourrait », « devrait », « pourra » et « sera », et d'autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes. Ces énoncés sont soumis à des risques importants, des hypothèses et des incertitudes. Les facteurs concrets connus qui sont susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats réels de la société et les résultats annoncés dans les énoncés prospectifs sont décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, et ils sont décrits de temps en temps dans les documents que dépose la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford ne s'engage aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf exigence contraire prévue par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contacts pour les investisseurs :



Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Vice-présdent exécutif et directeur financier



Karen David-Green

+1.713.836.7430

Vice-présidente ? Relations avec les investisseurs, marketing et communication

 

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Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 12:07 et diffusé par :