Le Lézard
Classé dans : Les affaires

Saint-Gobain: Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches : Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%) et Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)


COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

- Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches :

- Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%)

- Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)

COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

En dépit d'un marché plus difficile que la semaine précédente, les investisseurs européens ont accueilli très favorablement cette double émission, l'importance et la qualité de la demande ayant permis d'augmenter la taille totale initialement prévue de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB).

Le lancement de cette émission fait suite à une série de réunions dans les principales places financières européennes (Paris, Munich, Francfort et Londres), au cours desquelles le Groupe a présenté ses résultats et sa stratégie industrielle et financière. Le nombre très élevé d'investisseurs ayant participé à ces réunions illustre l'intérêt du marché obligataire pour le crédit du Groupe Saint-Gobain.

L'objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d'acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Direction de la Communication Financière

Florence TRIOU-TEIXEIRA Tel. : +33-1-47-62-45-19 - florence.triou@saint-gobain.com

Alexandre ETUY Tel.: +33-1-47-62-37-15 - alexandre.etuy@saint-gobain.com Fax: +33-1-47-62-50-62

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 17:09
Aujourd'hui, Albert Korir, 25 ans, du Kenya, a réalisé une superbe performance alors qu'il a remporté le Marathon d'Ottawa Banque Scotia en 2:08:03. Deux Éthiopiens -- Abera Kuma, 28 ans, et Tsedat Ayana, 23 ans -- l'ont suivi de près et ont terminé...

à 15:00
Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Symposium international de la sculpture de Saint-Georges, qui se déroulera jusqu'au 16 juin prochain. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé aujourd'hui l'attribution,...

à 09:22
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) désapprouve l'intention du gouvernement de mettre en place à grands frais un programme universel de maternelle 4 ans,  demande le retrait de ce projet de loi et l'invite plutôt à continuer d'offrir la...

à 07:00
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en collaboration avec le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, le Fonds de solidarité FTQ et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), poursuit sa tournée des...

25 mai 2019
Une vague de solidarité déferle aujourd'hui sur Trois?Rivières, alors que quelques milliers de personnes marchent dans les rues de la ville pour demander la fin du lockout chez ABI et une entente négociée. Lockoutés, familles, syndiqués de  toutes...

25 mai 2019
Des familles de la région, des militants syndicaux de partout au Québec et même du Canada et des États-Unis convergeront samedi le 25 mai prochain vers Trois?Rivières pour participer à la Grande marche familiale avec les lockoutés d'ABI. À la rue...



Communiqué envoyé le 18 mai 2006 à 06:00 et diffusé par :