CT REIT annonce l'offre de 200 M$ à 3,865 % pour des obligations non garanties prioritaires de série F à verser le 7 décembre 2027

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 24 janv. 2018 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre, par agence, un total de 200 millions de dollars en capital en obligations non garanties prioritaires de série F avec un terme de 9,8 ans et un bon de 3,865 % par année (les « obligations »). Les obligations sont offertes (l'« offre d'obligations ») en vertu du prospectus préalable de base simplifié de CT REIT daté du 5 avril 2017. Les modalités de l'offre d'obligations seront décrites dans un supplément de prospectus, daté du 24 janvier 2018, qui devra être rempli avec la commission des valeurs mobilières du Canada dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. La fermeture de l'offre d'obligations est prévue le 7 février 2018 ou près de cette date.

Il est prévu que les obligations seront classées « BBB+ » par S&P Global Ratings agissant par l'intermédiaire des Services de Standard & Poor's Ratings (Canada), une unité commerciale de S&P Global Canada Corp. et « BBB (élevé) » par DBRS Limited. Les obligations seront des obligations non garanties prioritaires directes de CT REIT.

CT REIT a l'intention d'utiliser les gains de l'offre d'obligations afin de payer certains montants impayés de ses installations de crédit, et afin de conserver le solde des gains pour des fins d'affaires générales.

L'offre d'obligations est dirigée par les Valeurs Mobilières TD et par la Banque Scotia. L'offre d'obligations n'a pas été enregistrée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières aux États-Unis de 1933, telle que modifiée, et ne peut être vendue ou offerte aux États-Unis sans enregistrement ou avec une exemption applicable des exigences en matière d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre pour vendre ou solliciter une offre d'acheter ni ne doit avoir aucune vente d'obligations dans tout territoire dans lequel cette offre, la sollicitation ou la vente pourraient être illégales.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (la Fiducie de placement immobilier CT) (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 325 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 26 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail répartis dans l'ensemble du Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de CT REIT au sujet des événements à venir, y compris, mais sans s'y limiter, les cotes de crédit prévues d'être données aux obligations, l'utilisation des gains de l'offre d'obligations et la date prévue pour la fermeture de l'offre d'obligations. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la fiducie de placement CT REIT. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. De tels risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs discutés sous « Facteurs de risque » dans le prospectus préalable de base simplifié de CT REIT daté du 5 avril 2017 et le supplément de prospectus connexe daté du 24 janvier 2018 qui qualifie l'émission des obligations, chacun tel que modifié ou rectifié, et les documents intégrés aux présentes par renvoi, lesquels sont disponibles sur le site de CT REIT à l'adresse www.ctreit.com et de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la fiducie de placement CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)