Urbanimmersive annonce la clôture d'un placement public sursouscrit de 1 250 000 unités

LAVAL, Québec, 20 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI.V), plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer la clôture de son placement public d'unités (les « unités ») annoncé antérieurement. Urbanimmersive a émis un total de 10 000 000 d'unités au prix de 0,125 $ chacune (le « prix d'offre ») pour un produit brut de 1 250 000 $.  Le placement a été sursouscrit.  Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription ») dont l'exercice permet de souscrire une action ordinaire à un prix de 0,25 $ jusqu'au 20 décembre 2019.

Leede Jones Gable Inc. (le « placeur ») a agi à titre de placeur exclusif dans le cadre du placement, conformément aux modalités d'une convention de placement pour compte intervenue entre la Société et le placeur en date du 5 décembre 2017.

En contrepartie des services qu'il a fournis dans le cadre du placement, le placeur a reçu une rémunération en espèces totalisant 100 000 $, soit environ 8 % du produit brut tiré du placement. Le placeur a également reçu des options incessibles (les « options du placeur ») lui permettant de souscrire, au total, au plus 800 000 unités, soit 8 % des unités émises dans le cadre du placement. Chaque option du placeur lui confère le droit d'acquérir une unité au prix d'offre jusqu'au 20 décembre 2019.

Il pourrait y avoir des souscriptions additionnelles dans le cadre du placement étant donné que la Société a accordé au placeur une option de surallocation qu'il peut exercer à son appréciation dans les 30 jours suivant la clôture du placement, en totalité ou en partie, en vue d'acquérir au prix d'offre un nombre supplémentaire d'unités égal à au plus 15 % des unités vendues à l'occasion du placement.

Urbanimmersive a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement notamment au financement d'initiatives de marketing, à la maintenance de la plateforme de base et au développement de nouvelles fonctionnalités de première ligne.

Les titres visés par les présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat, des titres aux États-Unis, dans une province ou un territoire du Canada ou ailleurs. Il n'y aura aucune vente des titres là où pareille offre de vente, sollicitation d'une offre d'achat ou vente est interdite.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et, ultimement, leurs revenus.

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Président et chef de la direction
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