Bombardier annonce l'expiration de son offre publique de rachat au comptant visant tous ses billets de premier rang 4,75 % échéant en 2019

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) - Bombardier Inc. (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) (« Bombardier ») a annoncé aujourd'hui que son offre publique de rachat au comptant précédemment annoncée (« offre publique de rachat ») visant la totalité de ses billets de premier rang 4,75 % échéant en 2019 (no. CUSIP 097751BH3 / US097751BH31 (144A) / no. ISIN C10602AX5 / USC10602AX52 (Reg. S)) (« billets 2019 ») a expiré à 17 h, heure de New York, le 28 novembre 2017 (« heure d'expiration »). À l'heure d'expiration, un montant en capital global de 406 762 000 $ de billets 2019 (67,79 %) a été validement déposé, sans tenir compte du montant en capital global de 878 000 $ de billets 2019 qui demeurent assujettis à la procédure de livraison garantie. Bombardier prévoit accepter à des fins de règlement tous les billets 2019 validement déposés et dont le dépôt n'aura pas fait l'objet d'une révocation valide aux termes de l'offre publique de rachat, et elle prévoit régler les billets 2019 le 29 novembre 2017, à l'exception de ce qui est prévu ci-après. Bombardier prévoit régler le 1^er décembre 2017 les billets 2019 validement déposés et dont le dépôt n'aura pas fait l'objet d'une révocation valide aux termes de la procédure de livraison garantie. L'offre publique de rachat était assujettie à la réalisation par Bombardier de son opération de financement par emprunt annoncée précédemment (« condition de financement »). Cette condition de financement a été satisfaite le 27 novembre 2017.

Comme il a été annoncé précédemment, le 27 novembre 2017 Bombardier a émis un avis de remboursement par anticipation visant tous les billets 2019 en circulation et qui n'ont pas été validement déposés et rachetés aux termes de l'offre publique de rachat. Ce remboursement par anticipation est fait conformément aux modalités de l'acte de fiducie régissant les billets 2019.

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Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l'offre de rachat.