Canopy Growth noue une relation stratégique révolutionnaire avec Constellation Brands

SMITHS FALLS, ON, le 30 oct. 2017 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX :WEED) (« Canopy Growth » ou la « Société ») est fière d'annoncer qu'elle a accepté de nouer une relation stratégique avec un important fournisseur complet de boissons alcoolisées aux États-Unis, Constellation Brands (NYSE : STZ et STZ.B), (« Constellation » et ensemble avec Canopy Growth, les « Sociétés »).

Constellation est un important producteur et distributeur international doté d'un portefeuille en croissance rapide et à rendement élevé de marques de bières, vins et spiritueux. Dans le cadre de cette relation stratégique, une filiale de Constellation investira environ 245 millions de dollars canadiens dans Canopy Growth en échange d'actions ordinaires qui, après cette transaction, représenteront 9,9 % des actions de participation dans la Société. Un nombre équivalent de bons de souscription d'actions ordinaires seront également mis à disposition de Constellation, selon les modalités décrites ci-dessous.

Cet investissement stratégique est un signe de confiance dans les solides antécédents de Canopy Growth et dans sa vision pour une expansion de marché responsable et audacieuse en tant que leader mondial du cannabis.

« Constellation est pour nous un allié stratégique qui se joindra à nous alors que nous propulsons le secteur du cannabis mondial dans l'avenir. Nous avons également renforcé notre trésorerie afin de financer les ambitieux efforts d'expansion que nous avons prévus pour 2018, une année qui verra une croissance sans précédent des occasions de consommation médicale et par des adultes », a déclaré Bruce Linton, président et chef de la direction de Canopy Growth.

Dans le cadre de cette relation stratégique, Constellation fournira à Canopy Growth un large soutien dans les domaines de l'analyse des consommateurs, des tendances du marché, du marketing et du développement de marque. En outre, les Sociétés collaboreront à la mise au point et à la commercialisation de boissons à base de cannabis en tant que produits de consommation par des adultes dans les marchés où ceux-ci sont légaux au niveau fédéral. Propriétaire de plusieurs marques emblématiques, Constellation est reconnue pour sa capacité à adopter des positionnements de premier ordre dans de multiples catégories.

En échange de cet investissement, un total de 18?876?901 actions ordinaires de Canopy Growth seront émises au prix de 129?783 $ par action, sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume (le « PMPV ») à 5 jours à la clôture des marchés le 27 octobre 2017. Un nombre équivalent de bons de souscription d'actions ordinaires seront émis au même prix, avec certaines restrictions, et expireront 30 mois après la date de conclusion. Les actions ordinaires et les bons de souscription seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour suivant la date de conclusion, les bons de souscription pouvant être exercés en deux tranches égales, soit la première en date du 1^er août 2018 et la deuxième du 1^er février 2019. Canopy Growth utilisera le produit principalement pour financer l'expansion de ses pépinières internationales et pour soutenir des investissements en cours dans la transformation à valeur ajoutée et dans la recherche et le développement de produits.

INFOR Financial Inc. a agi à titre de conseiller financier auprès de Canopy Growth pour cette transaction. LaBarge Weinstein LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Canopy Growth, et Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Nixon Peabody LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Constellation. 

La transaction a été approuvée conditionnellement par la Bourse de Toronto et devrait être conclue le ou vers le 2 novembre 2017, sous réserve de respect des conditions de conclusion habituelles. 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi United States Securities Act of 1933 dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicable.

En route vers une croissance soutenue.

À propos de Constellation Brands
Constellation Brands (NYSE : STZ et STZ.B), une entreprise du Fortune 500, un important fournisseur et distributeur de bières, vins et spiritueux implanté aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Italie et au Canada. Constellation, dont le siège social est à Victor, N. Y., estime que son leadership dans l'industrie implique un engagement envers le développement de la marque, nos partenaires commerciaux, l'environnement, nos investisseurs et les consommateurs du monde entier qui choisissent nos produits lorsqu'ils célèbrent de grands moments ou profitent d'instants paisibles. Fondé en 1945, Constellation est devenu un acteur important dans l'industrie des boissons alcoolisées avec plus de 100 marques dans son portefeuille, quelque 40 vignobles, brasseries et distilleries et environ 9?000 employés talentueux. Nous exprimons la vision de notre entreprise : rehausser la vie à chaque verre levé. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter @cbrands et consultez le http://www.cbrands.com/ (en anglais).

Canopy Growth Corporation
Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule. Avec ses filiales en propriété exclusive, Canopy Growth exploite de nombreuses installations de production ultramodernes qui représentent une superficie de production intérieure et en serre de plus d'un demi-million de pieds carrés, agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. L'ensemble est doté de procédures et essais en matière d'assurance de la qualité qui atteignent un niveau inégalé. Canopy Growth a établi des partenariats avec de grands noms du domaine au Canada et à l'étranger. Ses intérêts et ses activités s'étendent sur quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à offrir un accès constant à des produits à base de cannabis de grande qualité, à mener des recherches cliniques robustes et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com (en anglais).  

Avis concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth Corporation, de Tweed Inc., de Tweed Farms Inc. ou de Bedrocan Canada Inc. diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent le moment et la conclusion de la transaction proposée, les approbations réglementaires de la transaction proposée, l'utilisation prévue du produit, les efforts d'expansion futurs, le niveau de soutien que Canopy Growth pourrait recevoir de Constellation, la mise au point et la commercialisation de toute boisson à base de cannabis, le leadership de Canopy Growth dans le secteur du cannabis, la capacité d'exploitation et de production future, l'incidence de l'amélioration des infrastructures et des capacités de production et la sélection prévue de produits disponibles. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et Canopy Growth Corp. décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

SOURCE Canopy Growth Corporation