Gaz Métro annonce la clôture d'un placement de titres de participation de 100 millions de dollars par voie de placement privé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mars 2017) - Gaz Métro inc. (« GMi »), agissant à titre de commandité de Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro »), est heureuse d'annoncer que Gaz Métro a conclu un placement de titres de participation en émettant, dans le cadre d'un placement privé, 4 545 455 nouvelles parts à un prix de 22,00 $ la part en faveur de GMi et Valener Inc. (« Valener »), en fonction de leur quote-part respective des parts en circulation, pour un produit brut d'environ 100 millions $. Le produit du placement sera affecté au rétablissement de sa structure de capital et à ses fins générales. 

GMi a financé sa souscription de nouvelles parts en émettant des actions ordinaires en faveur de Noverco Inc. pour un produit brut d'environ 71 millions $.

Gaz Métro et GMi en bref

GMi détient principalement un intérêt économique d'environ 71 % dans Gaz Métro, pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Gaz Métro est un important distributeur d'énergie. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, elle y exploite un réseau de conduites souterraines de plus de 10 000 km qui dessert plus de 300 municipalités et rejoint plus de 205 000 clients. Gaz Métro est aussi présente au Vermont où elle dessert plus de 315 000 clients. Elle y est active sur le marché de la production d'électricité et sur celui de la distribution d'électricité et de gaz naturel. Gaz Métro s'implique dans le développement et l'exploitation de projets énergétiques porteurs et novateurs tels que le gaz naturel comme carburant et le gaz naturel liquéfié en remplacement d'énergies plus émissives, la production d'énergie éolienne et solaire, et la valorisation du biométhane. Gaz Métro est un joueur clé du secteur énergétique qui prend les devants pour répondre aux besoins de ses clients, des régions et municipalités, des organismes communautaires et des collectivités, en plus de répondre aux attentes de ses associés (GMi et Valener) et de ses employés. www.gazmetro.com.

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Gaz Métro. Par l'entremise de son investissement dans Gaz Métro, Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part participe à la croissance de Gaz Métro, et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com.

Des photos, vidéos (B-Roll) et logos de l'entreprise sont disponibles dans la médiathèque.