Communiqués de presse par sujet : Offres

La Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui l'émission de billets avec remboursement de capital à recours limité (fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, FPUNV) de série 1 (les « billets ARL »), d'un montant de 1,25 milliard de dollars. Les...

La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement précédemment annoncé de 500 millions de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,300 %, série 1 (fonds propres...

Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un placement public commercialisé de ses actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada, qui constitue le premier appel public à l'épargne de...

La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un groupe de placeurs dirigé par Financière Banque Nationale Inc. relativement à l'émission de 500 millions de dollars de billets avec...

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son placement dans le public précédemment annoncé (le « placement ») d'actions de catégorie A (les « actions ordinaires ») pour un produit brut d'environ 201 millions...

Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») annonce l'attribution de 150 000 options d'achat d'actions (les « options ») à trois membres de la Société. Chaque option confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société...

INX Limited a annoncé aujourd'hui que la Securities and Exchange Commission (SEC) a notifié la prise d'effet de sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 déposé dans le cadre de l'offre initiale (l'« Offre ») à hauteur de 130 millions de...

Cascades inc. (la « Société »), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce aujourd'hui la réalisation de son placement de billets de premier rang à 5,375 % d'un capital global de 300 M$ US échéant...

La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix des billets de premier rang de 3,050 % qu'elle émet à Taïwan, dont le capital s'élève à 1 155 000 000 $ US et qui viennent à échéance le 27 août 2060 (les...

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Great-West Lifeco U.S. Finance 2020, LP (« GWLP »), a clôturé l'émission de billets de premier rang à 0,904 % échéant en 2025 d'un capital global de 500 millions de dollars US (les...

Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 750 millions de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme...

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer avoir conclu une entente avec Financière Banque Nationale inc., agissant à titre d'unique teneur de livres pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes qui comprendra Marchés...

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Great-West Lifeco U.S. Finance 2020, LP («?GWLP?»), a fixé le prix d'une émission de billets de premier rang à 0,904 % échéant en 2025 d'un capital global de 500 millions de dollars US (les...

Future Capital célèbre, le 30 juillet 2020, notre investissement providentiel, l'introduction en bourse réussie de Li Auto (téléscripteur : LI) sur le Nasdaq. C'est une étape incroyable dans le contexte économique mondial actuel. En tant que premier...

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui plusieurs changements à certains fonds d'investissement, comme décrits...

La société QuadReal Group (« QuadReal ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui le succès de l'émission d'obligations vertes d'une valeur de 350 millions de dollars sur des billets de premier rang de 1,747 % de série 2 arrivant à échéance le...

BMO Gestion d'actifs inc. a lancé aujourd'hui deux nouvelles séries de FINB BMO MSCI américaines de haute qualité, offrant plus de choix de devises aux investisseurs. « Il s'agit d'un élargissement naturel de notre gamme de FNB, car nous avons...

La Banque Royale du Canada   a annoncé aujourd'hui un placement de 1, 75 milliard de billets de capital réglementaire additionnel à recours limité de catégorie 1, série 1, au titre de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les «...

Le 19 décembre 2019, SMOORE a déposé les documents relatifs à sa demande...

IDB Invest, institution d'IDB Group (Aa1/AA/AAA) pour le secteur privé, notée Aa1/AA/AAA, a levé 1 milliard USD de financement par le biais d'une émission de référence à taux fixe pour renforcer son soutien au coronavirus. Il s'agit de sa seconde...

Cogeco Communications Inc. (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déterminé le prix de rachat pour ses débentures garanties de premier rang au montant en capital de 200 millions $ à 5,15 % arrivant à échéance le 16 novembre...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de débentures échéant le 8 juillet 2050 d'un capital global de 250 millions de dollars (les « débentures »). Le placement a été réalisé par...

Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») annonce aujourd'hui le lancement du Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney. Ce fonds sera offert en quatre catégories de...

La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne national visant 1 milliard de dollars de débentures portant intérêt à 2,01 % et arrivant à échéance le 21 juillet 2030 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV). Les...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia pour la vente, dans le cadre d'un...

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société (l'« offre publique de rachat ») afin d'acheter à...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de débentures échéant le 8 juillet 2050 d'un capital global de 250 millions de dollars (les « débentures »). Le placement a été réalisé par...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia pour la vente, dans le cadre d'un...

Dollarama inc. (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter, aux fins...

Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la fixation du prix de son placement privé de billets additionnels de premier rang d'un montant principal global de 120 millions $US échéant en 2027 et portant...

Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui le début d'un placement privé de billets additionnels de premier rang d'un montant principal global de 120 millions $US échéant en 2027 et portant intérêt au...

Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir récemment conclu deux autres opérations de financement qui lui ont rapporté un produit net de 1,23 G$. Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au premier trimestre 2020,...

Teranet Holdings LP (« Teranet ») est heureuse d'annoncer la clôture de son émission d'obligations garanties de premier rang de série 2020-1 d'une valeur de 550 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 3,544 % et échéant le 11 juin 2025. Les...

La Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada de billets subordonnés (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « billets ») d'une valeur d'un milliard de dollars, dans le cadre de son programme de billets à...

Parjointco Switzerland SA (« Parjointco »), une société contrôlée conjointement par Power Corporation du Canada (« Power Corporation » ou « PCC ») et la famille Frère, et Pargesa Holding SA (« Pargesa ») ont annoncé aujourd'hui que la principale...

Air Canada (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public par voie de prise ferme commercialisé de 30 800 000 actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou actions à droit de vote de catégorie B (les...

Firmenich, un des leaders mondiaux du secteur des arômes et des parfums a le plaisir d'annoncer le succès de la mise à prix de son offre inaugurale représentant 750 millions ? en titres hybrides, comprenant des titres perpétuels profondément...

Air Canada (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir entamé un placement public commercialisé d'actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou d'actions à droit de vote de catégorie B (les « actions ») censé rapporter un produit brut...

La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de placement privé dont le capital s'élève à 200 millions de dollars américains de billet de premier rang à 2,396 % échéant le 1er juin 2027 (les « billets »)....

Technologies Interactives Mediagrif Inc.  (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son placement par voie de prise ferme augmenté précédemment annoncé, sous lequel un total de 2 909 091 actions ordinaires de...

Les Aliments Maple Leaf Inc. (la « Société ») annonce aujourd'hui que la Bourse de Toronto a accepté l'avis déposé par la Société concernant l'établissement d'un programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (OPRCN)....

Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la « Société ») annonce qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») de procéder au renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de ses actions...

La Société Financière Manuvie (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu aux États-Unis, comme elle l'avait annoncé précédemment, un appel public à l'épargne de billets de premier rang à 2,484 %, d'une valeur en capital totale de...

HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de son placement public entre deux séances boursières selon une convention de prise ferme (le « placement »), précédemment publié,  d'unités de la Société (les « unités ») au...

HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus provisoire (le « supplément provisoire ») à son prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour en date du 14 décembre 2018 (le «...

La Société Financière Manuvie [la « Société »] a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé, dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé aux États-Unis, d'un capital total de 500 millions $ US, le prix initial de billets de premier rang à 2,484 %...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux une convention visant la vente, dans le cadre d'un...

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer, qu'en lien avec l'offre de placement par voie de prise ferme annoncée précédemment, la Société et un syndicat de preneurs fermes dirigé par Echelon...

Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 1,5 milliard de dollars canadiens de débentures MTN en deux séries dans le cadre de son programme de débentures...

La Canada Vie a annoncé aujourd'hui qu'elle consolidait sa gamme de fonds distincts en y intégrant neuf nouveaux fonds mondiaux. Ces nouveaux fonds tablent sur les solides compétences en investissement de certains des plus grands gestionnaires de...