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Phelps Dodge commente la nouvelle offre déposée par Xstrata pour l'acquisition de Falconbridge



PHOENIX, le 11 juillet /CNW/ -- PHOENIX, le 11 juillet /CNW/ - Phelps Dodge Corporation (NYSE : PD) a émis aujourd'hui la déclaration suivante concernant la nouvelle offre de Xstrata Plc (LSE : XTA) pour l'achat de Falconbridge Limited (TSX, NYSE : FAL) :

"Nous ne sommes pas surpris que Xstrata ait majoré son offre étant donné tout l'intérêt que suscite l'actif de Falconbridge. Selon les conditions de notre entente de fusion avec Inco, la valeur implicite de l'offre d'Inco pour Falconbridge est de 61,04 $ CA l'action en tenant compte du cours de clôture des actions de Phelps Dodge, hier. C'est donc dire que la valeur de l'offre d'Inco est actuellement supérieure à celle de Xstrata, et nous continuons à croire que l'entente amicale qui a été convenue entre Phelps Dodge, Inco et Falconbridge sera beaucoup plus avantageuse à long terme pour les actionnaires de Falconbridge et le Canada. Qui plus est, les actionnaires de Falconbridge auront l'occasion de tirer parti du potentiel de hausse résultant de cette fusion tripartite. En effet, contrairement à l'offre d'achat au comptant déposée par Xstrata, les actionnaires détiendraient environ 30 pour cent de la société absorbée. Ce potentiel comprend également une participation de 30 pour cent dans les synergies annuelles estimées à 900 M$, soit une valeur actualisée nette de 5,8 G$."

Phelps Dodge est l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et de molybdène et le plus important producteur de tiges de cuivre et de produits chimiques à base de molybdène. La société compte 13 500 employés dans le monde entier.

Énoncés prospectifs

Ces documents renferment des "énoncés prospectifs" (tels que définis dans l'article 27A de la Securities Act de 1933 et l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934), y compris des énoncés à propos, entre autres, des avantages de la fusion avec Inco et les plans de la société absorbée, les objectifs, les attentes ainsi que les intentions. Tous les énoncés autres que ceux de nature historique constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, qui reposent sur les convictions et les attentes actuelles de la direction, ne sont valables qu'à la date où ils ont été formulés et sont assujettis à des incertitudes et à des risques importants. Ces risques sont imprévisibles et ne peuvent être calculés de quelque façon que ce soit, les rendant ainsi hors de notre contrôle. Les développements futurs et les résultats actuels pourraient différer considérablement de ceux qui ont été envisagés ou qui sont sous-jacents aux énoncés prospectifs du présent communiqué. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner de tels écarts, mentionnons entre autres : (i) la capacité à obtenir les approbations du gouvernement sur les termes et le calendrier proposés pour la fusion; (ii) le rejet de l'accord de fusion par les actionnaires d'Inco; (iii) le refus des actionnaires de Phelps Dodge d'autoriser l'émission des actions ordinaires de la société, le changement du nom de Phelps Dodge à Phelps Dodge Inco ainsi que l'accroissement de la taille du conseil d'administration tel que requis dans l'entente de fusion; (iv) les risques que les entreprises de Phelps Dodge, d'Inco et/ou de Falconbridge ne soient pas intégrées avec succès; (v) les risques que les réductions de coûts, les perspectives de croissance et toutes autres synergies résultant de la fusion ne se réalisent pas complètement ou prennent plus de temps que prévu; (vi) l'incapacité de la société absorbée de refinancer sur des termes favorables ou non l'endettement encouru dans le cadre de la fusion; (vii) la possibilité que Phelps Dodge fusionne avec Inco seulement; (viii) la possible dégradation de l'écart d'acquisition résultant de la fusion ainsi que les éventuelles conséquences sur l'actif et les revenus de la société absorbée, et (ix) tout autre facteur pouvant affecter les résultats futurs de la société absorbée, mentionné dans les documents déposés par Phelps Dodge, Inco et Falconbridge auprès de la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis (Securities and Exchange Commission). Ces documents peuvent d'ailleurs être consultés sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Sauf exigence contraire de la loi, nous ne sommes nullement tenus de revoir, de modifier ou de réviser tout énoncé prospectif, écrit ou oral, pouvant être formulé de temps à autre à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

REMARQUE : Dans le cadre de ce projet de fusion, Phelps Dodge a déposé auprès de la SEC une première circulaire de sollicitation de procurations sur Annexe 14A. Les investisseurs sont encouragés à lire la circulaire finale (y compris ses modifications et ses suppléments) lorsqu'elle cette dernière sera déposée, car elle contient des renseignements importants. Les investisseurs pourront d'ailleurs obtenir des exemplaires gratuits de cette circulaire et d'autres documents au sujet de Phelps Dodge, Inco et Falconbridge sur le site Internet de la SEC (ww.sec.gov). Il est également possible de se procurer sans frais les exemplaires des documents de Phelps Dodge directement sur son site Internet (www.phelpsdodge.com) ou en lui adressant une demande à l'adresse : Phelps Dodge, One North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004-4414, à l'attention de : Assistant General Counsel and Corporate Secretary (602) 366-8100.

/Site Internet : http://www.phelpsdodge.com/

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Communiqué envoyé le 11 juillet 2006 à 17:04 et diffusé par :