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EuroLand Finance signe 8 opérations financières au premier semestre 2006



PARIS, July 10 /PRNewswire/ -- Au cours du 1er semestre 2006, EuroLand Finance a accompagné 8 opérations financières auprès des small caps ; ces opérations totalisent un volume de transactions de plus de 110 millions d'euros.

Dans un contexte de retournement de marché, EuroLand Finance a su adapter les transactions aux exigences spécifiques des investisseurs tout en affirmant avec force son rôle de conseil et sa capacité d'innovation auprès de ses clients émetteurs.

Palmares des opérations financières realisees depuis Janvier 2006:

- Introductions sur Alternext

EuroLand Finance a réalisé 5 opérations d'introduction sur Alternext :

- En appel public à l'épargne pour un montant total de 31,3 millions d'Euros, avec les opérations PARFUM d'IMAGE, CEDIP, LE GUIDE.COM et NETBOOSTER ou,

- Sous la forme d'un placement privé suivi d'une inscription par cotation directe avec l'opération menée pour ADVERLINE pour un montant de 9,4 millions d'euros.

- Emissions d'obligations convertibles

Avec ALTERGAZ, EuroLand Finance a réalisé une des plus importantes levées de fonds sur un marché non règlementé, pour un montant total de 28 millions d'Euros au travers d'une émission d'obligations convertibles cotées. En mai 2005, EuroLand Finance avait déjà accompagné ALTERGAZ pour son inscription au marché libre.

- Reclassement et émissions de BSA.

Pour EXONHIT THERAPEUTICS, EuroLand Finance a reclassé 4,3% du capital dans le cadre d'une offre à prix ouvert et d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels. Parallèlement, EuroLand Finance a structuré une augmentation de capital de 18 millions d'euros via l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions nouvelles dont l'exercice est en cours.

- Opération de croissance externe.

Pour ECA, EuroLand Finance a conseillé la société dans le cadre d'une double opération de croissance externe sur les sociétés CNAI et Electronaval pour un montant total de transaction de 18 millions d'euros. Cette opération a été financée pour partie en cash et par création d'actions nouvelles au travers d'opérations d'apports d'actifs.

Prochain rendez-vous financier avec EuroLand Finance

EuroLand Finance publiera ses résultats semestriels en septembre 2006.

A propos d'Euroland Finance :

Créé en janvier 1999, le Groupe EuroLand Finance est une société de Bourse indépendante, membre d'Euronext, réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers et agréée par le CECEI. EuroLand Finance est devenu un acteur majeur de l'Ingénierie Financière pour les smalls caps et pour l'Intermédiation Institutionnels et Particuliers. Elle se positionne comme la société de Bourse des entrepreneurs avec pour objectif de répondre aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux à chaque moment de la vie de l'entreprise : introductions en Bourse, augmentations de capital, prise de participations, fusions cessions, etc.

Le Groupe a été créé par Marc Fiorentino, et bénéficie de ses 16 années d'expérience de Direction européenne de banques d'affaires américaines telles Bank of America, Drexel Burnham, Paine Webber et Salomon Smith Barney.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en consultant le site internet : www.euroland-finance.com

    
    EUROLAND FINANCE  
    Marc Fiorentino
    Président 
    +33-(0)1-44-70-20-84 

    CALYPTUS
    Mathieu Calleux
    Directeur Général délégué
    +33-(0)1-53-65-37-91

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Communiqué envoyé le 10 juillet 2006 à 10:10 et diffusé par :