Le Lézard
Classé dans : Les affaires

Forte demande pour les actions de la Standard Life



MONTRÉAL, le 7 juillet /CNW/ -- Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux États-Unis, au

Japon, en Australie ou dans tout autre pays où il serait illégal de le

faire.

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Le présent communiqué n'est pas un prospectus. Il s'agit d'une annonce

(aux fins des règles sur les prospectus) relative à Standard Life plc.

Les investisseurs potentiels ne devraient ni demander ni souscrire des

actions de Standard Life plc sans avoir lu l'information contenue dans le

prospectus. Vous pouvez en obtenir une copie sans frais, à

www.standardlife.com (sous réserve de certaines restrictions d'accès).

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MONTRÉAL, le 7 juillet /CNW Telbec/ - "La popularité de nos offres d'actions est un appui remarquable aux forces et aux perspectives d'avenir de la Standard Life." (Sir Brian Stewart, président du Conseil d'administration de la Standard Life)

Après la réussite de ses offres d'actions, la Standard Life annonce aujourd'hui le prix d'introduction, le prix d'introduction préférentiel et la base d'attribution de ses actions.

    <<
    Points saillants

    - Prix d'introduction fixé à 230 pence l'action.
    - Prix fixé à 218,5 pence pour l'offre préférentielle, un rabais de 5 %
      sur le prix d'introduction.
      - Les demandes de souscription de 2 000 (pnds stlg) et moins seront
        satisfaites intégralement
      - Au-delà de ce seuil, les souscripteurs auront droit à 70 % des
        montants demandés.
      - Attribution maximale : 50 000 (pnds stlg)
      - Plus de la moitié (56 %) des membres et des clients auront droit au
        plein montant qu'ils ont souscrit.
      - Les demandes reçues à l'égard de l'offre préférentielle ont totalisé
        environ 1,35 milliard (pnds stlg)
    - Les ventes d'actions effectuées par les membres ont totalisé
      1,0 milliard (pnds stlg), et les souscriptions ont été réduites à
      1,07 milliard (pnds stlg) au prorata.
    - Capitalisation boursière de 4,65 milliards (pnds stlg) en fonction du
      prix d'introduction.
    - On prévoit que la négociation des actions débutera le lundi 10 juillet
      2006, à 8 h.

    Commentant le communiqué, Sir Brian Stewart, président du Conseil
d'administration de la Standard Life, a déclaré :
    "Le premier appel public à l'épargne de la Standard Life a reçu un appui
remarquable. En augmentant leurs placements dans la Compagnie, les membres et
les clients ont démontré leur confiance soutenue dans les perspectives
d'avenir de notre entreprise. Combinée avec les placements importants
effectués par diverses institutions à l'échelle du globe, cette confiance
constitue un engagement éloquent et nous procure une plate-forme solide pour
assurer notre croissance future.
    "Lundi, la Standard Life amorcera un nouveau chapitre important de son
histoire, et il revient à chacun de nous de tirer le meilleur parti possible
des perspectives favorables qui pointent à l'horizon."

    Les termes définis dans le présent communiqué ont la signification qui
leur est donnée dans le prospectus de Standard Life plc daté du 15 juin 2006.

    Fixation du prix et attribution des actions

    Par suite de la fin du délai de réception des offres institutionnelles (17
h, le jeudi 6 juillet 2006), la Standard Life annonce le prix d'introduction,
le prix d'introduction préférentiel et la base d'attribution de ses actions
aux investisseurs potentiels.

    Fixation du prix

    Le prix d'introduction payable par les investisseurs de l'offre
institutionnelle et de l'offre à l'intention des particuliers est de 230 pence
par action ordinaire.
    Le prix d'introduction préférentiel payable par les membres qualifiés, les
clients et les employés sur les sommes investies à concurrence de 50 000 (pnds
stlg) dans le cadre de l'offre préférentielle est de 218,5 pence par action
ordinaire, ce qui représente un rabais de 5 % sur le prix d'introduction.
    Le montant équivalent en euros et en dollars canadiens sera déterminé en
fonction du taux de change du lundi 10 juillet 2006 et sera publié dans le
site Web de la Standard Life, à www.standardlife.com.

    Ampleur des offres

    Le nombre total d'actions ordinaires assujetties aux offres est de 
993 millions, y compris

    - un total de 437 millions d'actions ordinaires vendues, au nom des
      membres qualifiés, au moyen du mécanisme de vente d'actions initiales.
    - un total de 557 millions d'actions ordinaires émises afin de mobiliser
      un nouveau capital de 1,1 milliard (pnds stlg), net des frais de
      65 millions (pnds stlg) et des sommes affectées au financement des
      versements d'environ 59 millions (pnds stlg) effectués à titre
      d'avantages découlant de la démutualisation aux membres résidant dans
      des pays non autorisés et n'ayant pas droit aux actions liées à la
      démutualisation.

    Lors de l'admission en bourse, Standard Life plc émettra environ       
2,021 millions d'actions. Au prix d'introduction annoncé, la capitalisation
boursière de Standard Life plc sera de 4,65 milliards (pnds stlg)
approximativement.
    Standard Life plc a chargé Merrill Lynch International d'agir comme
stabilising manager et elle lui a accordé une option sur 84 millions d'actions
ordinaires, laquelle pourra être exercée dans les 30 jours qui suivent
l'admission en bourse afin de couvrir les attributions excédentaires et les
positions à découvert.

    Demandes et attributions

    Près de 300 000 membres qualifiés, autres clients et employés ont demandé
à souscrire une valeur totale de 1,35 milliard (pnds stlg) en actions
ordinaires dans le cadre de l'offre préférentielle. Ces demandes de
souscription ont été réduites à 1,07 milliard (pnds stlg) au prorata, la
préférence ayant été accordée aux demandes de faible ampleur. Les demandes de
2 000 (pnds stlg) et moins ont été satisfaites en totalité. L'attribution
maximale est de 50 000 (pnds stlg).
    492 millions d'actions ordinaires ont été attribuées aux souscripteurs de
l'offre préférentielle. Le tableau ci-joint indique le nombre d'actions
ordinaires attribuées selon divers montants demandés dans le cadre de l'offre
préférentielle.
    501 millions d'actions ordinaires, d'une valeur totale de 1,15 milliard
(pnds stlg) (au prix d'introduction), ont été attribuées aux souscripteurs de
l'offre institutionnelle.
    On prévoit que les membres, les clients et les employés de la Standard
Life détiendront environ 75 % du capital-actions émis de Standard Life plc
lors de l'admission en bourse.

    Renseignements supplémentaires

    Les membres qualifiés qui ont choisi de vendre leurs actions de
démutualisation au moyen du mécanisme de vente d'actions initiale auront droit
au prix d'introduction (moins des frais administratifs uniques de 
10 (pnds stlg) (15 (euro)) pour les personnes au Royaume-Uni, en Allemagne, en
Autriche et en Irlande qui ont choisi de vendre au moyen du mécanisme de vente
d'actions initiale).
    Les offres et les attributions en vertu des offres sont conditionnelles à
la prise d'effet du plan de démutualisation et à l'inscription en bourse. On
s'attend à ce que l'inscription en bourse ait lieu et que les opérations
d'achat et de vente des actions ordinaires de Standard Life plc débutent le
lundi 10 juillet 2006, à 8 h. Il n'y aura pas de négociations conditionnelles
sur les actions ordinaires.
    Une déclaration de fixation du prix, comportant le prix d'introduction, le
cours de l'offre préférentielle et d'autres données sur les offres, a été
soumise à l'UKLA, et on peut se la procurer aux adresses indiquées à la
section 29 de la partie XV du prospectus.
    Une trousse de bienvenue, contenant des relevés de compte d'actions ou des
certificats d'actions, est expédiée aux membres qui conservent leurs actions
de démutualisation et ont retourné leur formulaire de conservation avant la
date limite. Les demandeurs dans le cadre des offres devraient prendre note
que les négociations sur les actions ordinaires commenceront le 10 juillet
2006, date qui précède l'expédition générale des relevés de compte d'actions
et des certificats d'actions au plus tard le 17 juillet 2006. Les demandeurs
qui négocient des actions ordinaires avant d'avoir reçu leurs relevés de
compte d'actions ou certificats d'actions le feront au risque de vendre des
actions ordinaires qu'ils n'auront pas reçues dans le cadre de leur demande.
Les chèques relatifs au produit de la vente des actions de démutualisation au
moyen du mécanisme de vente d'actions initiale et les chèques de remboursement
relatifs aux demandes ou autre seront expédiés d'ici le 17 juillet 2006.

    Merrill Lynch International et UBS Limited agissent en qualité de
copromoteurs, de coordonnateurs conjoints à l'échelle mondiale et de co-chefs
de file d'émission relativement aux offres. Citigroup Global Markets Limited
et JP Morgan Cazenove Limited sont les cosyndicataires principaux.

    Base des attributions

    Base des attributions en vertu de l'offre préférentielle

    Montant de la                  Nombre d'actions            Pourcentage
    demande ((pnds stlg))     ordinaires attribuées          d'attribution
    1 000                                       457                    100
    1 500                                       686                    100
    2 000                                       915                    100
    2 500                                     1 075                     94
    3 000                                     1 235                     90
    4 000                                     1 556                     85
    5 000                                     1 876                     82
    6 000                                     2 196                     80
    7 000                                     2 517                     79
    8 000                                     2 837                     77
    9 000                                     3 157                     77
    10 000                                    3 478                     76
    15 000                                    5 080                     74
    20 000                                    6 681                     73
    25 000                                    8 283                     72
    30 000                                    9 885                     72
    35 000                                   11 487                     72
    40 000                                   13 089                     72
    45 000                                   14 691                     71
    50 000                                   16 292                     71
    60 000                                   19 496                     71
    70 000                                   22 700                     71
    Plus de 80 000                           22 883               Variable

    Base des attributions en vertu de l'offre individuelle

    Les demandes dans le cadre de l'offre individuelle ont reçu le nombre
d'actions prévu jusqu'à concurrence de 1 000 (pnds stlg), et les montants
supérieurs ont été réduits afin d'attribuer 33 % de la valeur demandée, sous
réserve d'une attribution maximale de 25 000 (pnds stlg), arrondie à l'action
la plus près.

    Données sur les offres

    Prix d'introduction par action ordinaire                     230 pence
    Cours de l'offre préférentielle par
     action ordinaire                                          218,5 pence
    Nombre total d'actions de démutualisation               1 463 millions
    Nombre de nouvelles actions affectées à la
     mobilisation de capitaux pour le groupe
     Standard Life(1)                                         557 millions
    Nombre maximal d'actions ordinaires
     assujetties aux mécanismes prévus en cas
     d'attributions excédentaires                              84 millions
    Nombre total d'actions ordinaires émises par
     suite de l'admission en bourse                         2 021 millions
    Capitalisation boursière de Standard Life plc
     selon le prix d'introduction(2)              4,65 millions (pnds stlg)
    Produit net estimatif à recevoir par
     Standard Life plc,3                           1,1 milliard (pnds stlg)

    Hypothèses sous-jacentes aux données sur les offres :

    1. Ce nombre tient pour acquis qu'aucune action n'est émise en vertu des
       mécanismes prévus en cas d'attributions excédentaires.

    2. La capitalisation boursière de la compagnie dépendra, à toute date, de
       la valeur à la cote des actions ordinaires à cette date.

    3. Ce montant est net des commissions de courtage, des dépenses et des
       autres frais, d'une valeur globale d'environ 65 millions (pnds stlg),
       engagés en relation avec le premier appel public à l'épargne, et des
       sommes affectées au financement des versements d'environ 59 millions
       (pnds stlg) effectués à titre d'avantages découlant de la
       démutualisation aux membres résidant dans des pays non autorisés et
       n'ayant pas droit aux actions liées à la démutualisation.

    Calendrier prévu

    Entrée en vigueur du plan principal               10 juillet 2006, 6 h
    Admission à la cote et début des transactions
     à la Bourse de Londres                           10 juillet 2006, 8 h
    Date de liquidation de l'offre
     institutionnelle                                      13 juillet 2006
    Expédition des relevés de compte d'actions
     et des certificats d'actions                 D'ici le 17 juillet 2006
    Envoi des chèques aux membres des pays non
     autorisés et aux vendeurs de plein gré       D'ici le 17 juillet 2006
    Expédition des chèques de remboursement aux
     demandeurs dans le cadre de l'offre
     préférentielle et de l'offre individuelle    D'ici le 17 juillet 2006
    Versement du premier dividende                                Mai 2007
    Date d'admissibilité aux actions en prime              10 juillet 2007

    FIN
    >>


Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux États-Unis, au Japon, en Australie ou dans tout autre pays où il serait illégal de le faire. L'information contenue aux présentes ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, au Japon, en Australie ou dans tout autre pays ou territoire. De plus, cette information ne constitue pas une offre publique d'échange ou d'achat dans un tel pays ou territoire. Les valeurs mobilières décrites aux présentes ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis en l'absence de leur inscription en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, ou faire l'objet d'une exemption aux exigences d'inscription applicables. Standard Life plc n'a pas l'intention d'inscrire aux États-Unis les valeurs mobilières dont il est fait mention aux présentes. Nulles sommes, valeurs mobilières ou autre contrepartie ne sont demandées par les présentes, et elles ne seraient pas acceptées si elles nous étaient envoyées par suite des renseignements qui y sont contenus.

Certains énoncés, conjectures et opinions du présent communiqué, y compris ceux reliés à l'objectif commercial, sont de nature prospective et reflètent les prévisions et projections de la Standard Life ou, selon le cas, de ses administrateurs actuels au sujet d'événements futurs. Ces énoncés contiennent généralement des termes comme "prévoir", "tenir pour acquis", "croire", "s'attendre à", "plan", "cible", "avoir l'intention de" et d'autres termes similaires. Par essence, les énoncés prospectifs comportent différents risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels soient très différents de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence négative sur les résultats et les incidences financières des plans et événements décrits aux présentes. Les énoncés contenus dans le présent document quant aux tendances ou activités ne devraient pas être considérés comme une déclaration à l'effet que ces tendances et activités se poursuivront à l'avenir. La Standard Life ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser quelque énoncé prospectif que ce soit comme suite à de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre raison, sauf si cette mise à jour ou cette révision est exigée par la loi ou par une autorité réglementaire compétente. Il est conseillé de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement à la date du présent communiqué.

Le contenu du présent communiqué, rédigé par Standard Life plc et dont l'entière responsabilité incombe à celle-ci, a été approuvé uniquement aux fins de distribution au Royaume-Uni, dans le cadre de l'article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000, par Merrill Lynch International et UBS Limited, celles-ci étant autorisées et régies au Royaume-Uni par la Financial Services Authority. On peut joindre Merrill Lynch International au Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, et UBS Limited au 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP.

Merrill Lynch International, UBS Limited, Citigroup Global Markets U.K. Equity Limited et JP Morgan Cazenove Limited représentent uniquement Standard Life plc, à l'exclusion de tout autre tiers, dans le cadre des offres. Merrill Lynch International, UBS Limited, Citigroup Global Markets U.K. Equity Limited et JP Morgan Cazenove Limited ne considèrent aucune autre personne (que celle-ci reçoive ou non un exemplaire du présent communiqué) comme leur client respectif relativement aux offres et elles n'assumeront aucune responsabilité envers quiconque à part Standard Life plc en ce qui a trait aux protections fournies à leurs clients respectifs ou aux conseils donnés relativement aux offres ou à toute transaction, entente ou autre question visée par le présent communiqué.

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Communiqué envoyé le 7 juillet 2006 à 19:10 et diffusé par :