Le Lézard
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Gaz Métro Inc. émettra pour 150 millions $ d'obligations de première hypothèque 5,45 % Série J et pour 150 millions $ d'obligations de première hypothèque 5,70 % Série J



MONTRÉAL, le 5 juillet /CNW/ -- MONTRÉAL, le 5 juillet /CNW Telbec/ - Gaz Métro inc. ("GMi") a annoncé aujourd'hui le placement de 150 millions $ d'obligations de première hypothèque 5,45 % Série J (les "Obligations 5,45 % Série J") et de 150 millions $ d'obligations de première hypothèque 5,70 % Série J (les "Obligations 5,70 % Série J" et, collectivement avec les Obligations 5,45 % Série J, les "Obligations Série J").

Les Obligations 5,45 % Série J, portant intérêt au taux de 5,45 % par année, seront datées du 10 juillet 2006 et viendront à échéance le 12 juillet 2021. Les Obligations 5,70 % Série J, portant intérêt au taux de 5,70 % par année, seront datées du 10 juillet 2006 et viendront à échéance le 10 juillet 2036. Les agences de notation Standard & Poor's et Dominion Bond Rating Service ont toutes deux confirmé la notation A accordée aux Obligations Série J. Un supplément de prospectus concernant ce placement a été déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et des suppléments de fixation du prix seront déposés sous peu.

Le produit du placement sera prêté à Société en commandite Gaz Métro ("Gaz Métro") à des conditions similaires quant aux taux d'intérêt et aux dates d'échéance. Le produit du placement sera ajouté aux fonds généraux de Gaz Métro et sera affecté au remboursement d'une partie du papier commercial de Gaz Métro en circulation ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

Le syndicat de courtiers est mené par BMO Nesbitt Burns Inc. et inclut Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

Gaz Métro en bref

Avec plus de 2,6 milliards $ d'actifs et plus de 1 500 employés au Québec, Gaz Métro est une grande entreprise énergétique québécoise et l'un des plus importants distributeurs de gaz naturel au Canada. Gaz Métro dessert quelque 164 000 clients au Québec avec un réseau de conduites souterraines de près de 10 000 km. Une filiale, Vermont Gas Systems, dessert environ 37 000 clients.

Gaz Métro détient par ailleurs des participations financières importantes dans deux entreprises de transport de gaz naturel (Trans Québec & Maritimes et Portland Natural Gas Transmission System) et dans une entreprise spécialisée dans les réservoirs souterrains d'entreposage de gaz naturel (Intragaz). Une filiale de Gaz Métro, Gaz Métro Plus, offre des services d'entretien et de réparation d'équipements au gaz naturel, de climatisation et de chauffage urbains (CDH Solutions & Operations) et de location de chauffe-eau, dont des chauffe-eau électriques (HydroSolution). Par ses diverses filiales et coentreprises, Gaz Métro oeuvre également dans les domaines du diagnostic et de la réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'eaux usées (Aqua Data et Aqua-Rehab) et de la fibre optique (MTO Télécom).

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Communiqué envoyé le 5 juillet 2006 à 16:36 et diffusé par :