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Axcan et TPG Capital obtiennent l'approbation de l'acquisition proposée en vertu de la Loi sur Investissement Canada
MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC--(Marketwire - 13 fév. 2008) - Axcan Pharma inc. ("Axcan" ou "la Société") (TSX:AXP)(NASDAQ:AXCA) a annoncé aujourd'hui que le ministre fédéral de l'Industrie a approuvé, en vertu de la Loi sur Investissement Canada, l'acquisition proposée par un membre du groupe de TPG Capital de toutes les actions ordinaires en circulation d'Axcan (les "actions ordinaires") par le biais d'un plan d'arrangement, estimant que ce plan est de nature à offrir un net avantage au Canada. Axcan a déjà obtenu le droit de procéder en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) et puisque la période d'attente requise en vertu de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 est expirée, Axcan a maintenant reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires pour que l'acquisition proposée soit consommée.
Axcan a aussi annoncé qu'elle a posté des exemplaires de lettres de transmission aux actionnaires inscrits au registre qui devront être complétées et réexpédiées aux Services aux investisseurs Computershare Inc., le dépositaire en vertu du plan d'arrangement, avant que les actionnaires puissent recevoir le paiement de leurs actions. Le paiement aux actionnaires sera effectué au plus tard de la date de clôture de la transaction et de la réception par le dépositaire des lettres de transmission et des documents connexes dûment complétés. Pour ce qui est des actions ordinaires détenues par l'intermédiaire d'un courtier, d'un fiduciaire, d'une institution financière ou d'une autre partie désignée, les actions ordinaires seront remises par ces représentants au nom des porteurs en échange de leur portion de la considération, une fois l'arrangement complété. La transaction devrait être conclue le 25 février 2008.
Egalement, Axcan a annoncé que l'acquéreur a fixé au 21 février 2008 à la fermeture des marchés l'échéance de la remise par les actionnaires de l'avis à l'acquéreur (aux soins du dépositaire) de leur intention de recourir à l'alternative prévue au plan d'arrangement qui permet aux actionnaires, dans des circonstances restreintes et à diverses conditions, de vendre une société de portefeuille qui détient leurs actions plutôt que de vendre directement leurs actions. Les actionnaires intéressés à envisager cette alternative de société de portefeuille devraient se référer à la page 44 de la circulaire d'information de la direction datée du 21 décembre 2007 relativement au plan d'arrangement et consulter leurs propres conseillers juridiques.
A PROPOS D'AXCAN PHARMA
Axcan est une société pharmaceutique multinationale de premier plan, spécialisée en gastro-entérologie. La Société développe et commercialise une vaste gamme de produits sur ordonnance pour le traitement de nombreuses maladies et troubles gastro-intestinaux, tels que l'affection abdominale inflammatoire, le syndrome du côlon irritable, les maladies cholestatiques du foie et les complications liées à l'insuffisance pancréatique. Les produits d'Axcan sont commercialisés en Amérique du Nord et en Union européenne par ses propres équipes de vente et par l'entremise de collaborations commerciales dans plusieurs marchés à travers le monde. Ses actions ordinaires se négocient sur le NASDAQ Global Market sous le symbole "AXCA" et à la Bourse de Toronto sous le symbole "AXP".
A PROPOS DE TPG
TPG est une société d'investissement privée de premier plan fondé en 1992, qui gère plus de 35 milliards $ d'actifs et compte des bureaux à San Francisco, Londres, Hong Kong, New York, Minneapolis, Fort Worth, Melbourne, Menlo Park, Moscou, Mumbai, Beijing, Shanghai, Singapour et Tokyo. TPG a une très vaste expérience en matière d'investissements publics et privés au niveau mondial, effectués dans le cadre d'acquisitions par emprunts, de recapitalisations, de filialisations, de coentreprises et de restructurations. Veuillez visiter le site Web à : www.tpg.com.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS
Ce communiqué de presse comporte des énoncés prospectifs relativement au projet d'acquisition d'Axcan Pharma inc., notamment des énoncés portant sur la réalisation du projet d'opération et d'autres énoncés ne constituant pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou les événements prédits dans ces énoncés prospectifs peuvent différer sensiblement des résultats ou événements réels. Par conséquent, vous êtes priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs.
La réalisation du projet d'opération est assujettie à plusieurs conditions, notamment et sans s'y limiter, certains droits de résiliation que peuvent exercer des parties à la convention d'arrangement. Les parties à la convention d'arrangement peuvent exercer leurs droits de résiliation, auquel cas le projet d'opération peut être modifié ou restructuré ou encore il peut y être mis fin, selon le cas.
Les énoncés prospectifs que contient ce communiqué sont formulés à la date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de modifier des énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou d'autres motifs. De surcroît, nous ne sommes nullement tenus de formuler des observations à l'égard d'attentes ou de déclarations de tiers concernant le projet d'opération. Pour plus de renseignements sur d'autres hypothèses et risques ou sur certains de ceux mentionnés aux présentes, veuillez consulter la déclaration de changement important connexe ainsi que la convention d'arrangement déposées par Axcan Pharma inc. auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (voir le site www.sedar.com) et auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats Unis (voir le site www.sec.gov).
Contact:
Isabelle Adjahi - Directrice sénior
Relations avec les investisseurs et communications
Pour Axcan Pharma inc.
Tel. 450-467-2600
poste 2000
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Sujet:
Acquisitions / Lettre d'intention
Communiqué envoyé le 2008-02-13 17:00:02 et diffusé par:
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