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Cendant accepte de vendre sa filiale de distribution de voyage Travelport à une société affiliée au Blackstone Group pour environ 4,3 milliards de dollars US en espèces



NEW YORK, June 30 /PRNewswire/ --

Cendant Corporation (NYSE : CD) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur la vente de Travelport, la filiale des services de distribution de voyage de la compagnie, à une société affiliée au Blackstone Group pour environ 4,3 milliards de dollars US en espèces. L'exécution de la transaction est assujettie aux conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires qui sont d'application. La transaction devrait se clôturer en août 2006.

La compagnie avait annoncé précédemment que les bénéfices de la vente de Travelport seraient principalement affectés au remboursement des dettes de ses filiales Realogy et Wyndham. Après la vente de Travelport, les niveaux d'endettement de Realogy et Wyndham devraient se situer aux alentours de 750 et 600 millions de dollars US, respectivement.

Étant donné l'obligation de divulgation supplémentaire requise par la déclaration d'enregistrement sur formulaire 10 de Realogy Corporation et de Wyndham Worldwide Corporation concernant l'usage du crédit résultant de la vente de Travelport, Cendant prévoit maintenant de se séparer conjointement de ses filiales Realogy and Wyndham Worldwide en fin juillet.

Cendant a retenu comme conseil les services de Citigroup, JPMorgan et Evercore ainsi que par le cabinet légal de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Au sujet de Travelport

Travelport est l'une des plus importantes agences internationales de voyages et l'une des plus diversifiées géographiquement. Disposant d'un réseau de plus de 8 000 professionnels du voyage répartis dans plus de 140 pays, Travelport propose chaque jour des choix plus variés, des contenus plus importants et des formules avantageuses aux touristes ainsi qu'aux agences et opérateurs de voyage. Travelport offre une vaste gamme de services aux entreprises et aux consommateurs allant des technologies de distribution aux voyages organisés en passant par les solutions et ventes de détail. Travelport couvre plus de 20 marques importantes, notamment Orbitz, une agence internationale de voyage ; Galileo, un système international de distribution (GDS) et GTA (Gullivers Travel Associates) un prestataire international de formules touristiques de premier plan.

À propos du Blackstone Group

Fondée en 1985, The Blackstone Group est une firme internationale privée d'investissement et de conseil. Depuis sa formation, la firme a levé plus de 59 milliards de dollars US d'investissements en gestion alternative d'actifs, dont environ 27 milliards pour des investissements privés. Le groupe de gestion des investissements privés compte plus de 60 professionnels expérimentés qui connaissent parfaitement le secteur. Parmi les autres activités principales du Blackstone Group figurent l'investissement immobilier privé, le crédit des sociétés, les fonds spéculatifs (<< hedge funds >>), les fonds communs de placement (<< mutual funds >>), les placements privés, la gestion alternative de garanties négociables et les services de conseil de banques d'investissement. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.blackstone.com.

Concernant Cendant Corporation

Cendant Corporation est principalement un prestataire de service dans les domaines du voyage et de l'immobilier. Employant environ 85 000 personnes et disposant d'un siège à New York City, Cendant fournit ces prestations aux entreprises et aux consommateurs dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations sur Cendant, ses sociétés, ses marques et ses soumissions actuelles auprès de la Commission des opérations de bourse, veuillez consulter le site Web de la compagnie http://www.cendant.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué constituent des << énoncés prospectifs >> au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs sous-entendent des risques et des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels, la performance ou les réussites de la compagnie et tout résultat futur, performance ou réussites exprimés ou sous-entendus par lesdits énoncés prospectifs. Les déclarations précédées par, suivies de ou incluant les verbes "croire", "s'attendre à", "anticiper", "avoir l'intention de", "projeter", "estimer", "planifier", "pouvant augmenter", "pouvant fluctuer" et tout autre expression similaire ainsi qu'ayant recours au futur ou au conditionnel sont généralement des énoncés prospectifs et ne sont pas de nature historique. Toute déclaration qui fait référence à des attentes ou toute autre caractérisation d'événements, circonstances ou résultats futurs constituent un énoncé prospectif. La compagnie n'est pas en mesure de fournir des assurances que la séparation ou que les transactions y afférentes (y compris la possibilité de la vente de la division de transport Travelport) seront conclues. La compagnie n'est pas non plus en mesure de donner des assurances quant aux termes selon lesquels de telles transactions pourraient être exécutées. La vente de Travelport est sounise à certaines conditions préalables stipulées dans l'accord de vente relatif à la vente. En outre, les autres transactions concernant la séparation sont soumises à certaines, conditions préalables, y compris l'autorisation finale par le conseil d'administration de Cendant.

Divers risques peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats futurs et ceux exprimés par les énoncés prospectifs de ce communiqué. Les lecteurs sont avertis de ne pas trop se fier à ces énoncés prospectifs qui ne sont valables qu'à la date mentionnée ou, en l'absence de date, à la date de ce communiqué. Des hypothèses importantes et d'autres facteurs importants pouvant provoquer des écarts considérables entre les résultats réels et les énoncés prospectifs sont spécifiés dans le formulaire 10-K de Cendant pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, le formulaire 10-Q de Cendant pour le trimestre clos le 31 mars 2006, la déclaration d'enregistrement de Realogy Corporation sur formulaire 10 et la déclaration d'enregistrement de Wyndham Worldwide sur formulaire 10, y compris dans les rubriques telles que << Forward-Looking Statements >>, << Risk Factors >> et << Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations >>. A l'exception des obligations en cours de la compagnie de divulguer des informations et documents en vertu des lois fédérales sur les titres et valeurs, la compagnie se dégage de toute responsabilité de publier toute révision de ces énoncés prospectifs, de rendre compte de tout événement ou de rapporter tout fait inattendu, sauf en cas de légistation contraire.

    
    Sites Web : http://www.cendant.com
                http://www.blackstone.com

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Communiqué envoyé le 30 juin 2006 à 12:50 et diffusé par :