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Bombardier Produits Récréatifs inc. 'BRP' complète son offre publique d'achat



VALCOURT, QUEBEC--(CCNMatthews - 28 juin 2006) - Bombardier Produits Récréatifs inc. ("BRP" ou "la Société") a complété son offre publique d'achat pour tous ses billets de premier rang arrivant à échéance en 2013 (CUSIP No. 09776LAC0) ("les billets") et portant intérêt à 8 3/8 %. L'offre a pris fin à minuit, heure de New York, le 27 juin 2006. BRP a accepté comme paiement et achètera tous les billets valides soumis dans le cadre de l'offre publique d'achat, totalisant 200 millions de dollars US. Ces billets représentent 100 % du montant total des billets de premier rang.

Les détenteurs de billets recevront 1 104,38 $ par tranche de 1 000,00 $ du montant en principal des billets offerts, ainsi que les intérêts courus et non versés jusqu'à la date de règlement, excluant la date de paiement, soit le 28 juin 2006.

Merrill Lynch a agi à titre de gestionnaire de cette transaction et d'agent de sollicitation dans le cadre de la présente offre publique d'achat et de sollicitation de consentements. Global Bondholder Services Corporation a agi à titre d'agent d'information et de dépositaire.

BRP, une société fermée, est un chef de file mondial dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation des véhicules motorisés récréatifs. Son portefeuille de marques et de produits comprend : les motoneiges Ski-Doo(R) et Lynx(MC), les motomarines et bateaux sport Sea-Doo(R), les moteurs hors-bord Johnson(R) et Evinrude(R), les technologies à injection directe telles la technologie Evinrude E-TEC(R), les véhicules tout-terrains Can-Am(MC), les moteurs et les karts Rotax(R).

Ce communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens de la Loi fédérale des valeurs mobilières. Ces énoncés sont assujettis à un certain nombre d'hypothèses, de risques connus et inconnus ainsi que certaines incertitudes qui pourraient avoir un impact sur les résultats de la Société, sa performance ou ses réalisations qui pourraient être matériellement différents de ceux exprimés ou soulevés par de tels énoncés. Parmi les facteurs qui peuvent influencer de façon matérielle sont inclus mais non limités à: la capacité de BRP d'introduire des produits nouveaux ou améliorés; l'incapacité de BRP de protéger ses marques de commerces, brevets ou autres droits intellectuels; les fluctuations des taux de change et les conditions économiques dans les pays où BRP fait des affaires; les fluctuations du prix des matières premières; les interruptions dans les livraisons de matières premières ou de produits finis; ; la capacité de BRP de concurrencer efficacement et les changements dans l'industrie où elle concurrence; les litiges en cours ou futurs;l'acceptation des clients de BRP de nouveaux produits qu'elle développe ou acquiert; et les risques associés à une recapitalisation incluant la possibilité que la recapitalisation ne puisse se conclure en raison de l'échec des parties à rencontrer les termes de la nouvelle facilité de crédit et autre argument relié à l'échec d'obtenir une majorité des billets issus par BRP ou encore l'échec d'obtenir les consentements requis; et l'arrivée d'événements qui pourraient avoir un impact matériel sur BRP , tel que décrits dans l'entente sur la nouvelle facilité de crédit. Plusieurs éléments qui pourraient déterminer les résultats futurs de BRP sont au-delà des aptitudes de la direction en termes de prédiction ou de contrôle. Les lecteurs sont priés de prendre note que les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et que les résultats ou événements réels pourraient différés considérablement de ceux prévus dans ces mêmes énoncés. BRP ne s'engage ni ne rejette aucune obligation d'actualiser, de republier ou de réviser ces énoncés prospectifs afin de refléter certains événements ou circonstances après la présente date ou afin de refléter certains événements qui n'avaient pas été prévus.

(R),(MC) et le logo de BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

www.brp.com

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Communiqué envoyé le 28 juin 2006 à 17:05 et diffusé par :