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La Compagnie des Alpes lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant total de 75,6 millions d'euros



PARIS, June 28 /PRNewswire/ -- Ne doit pas être publié, transmis ou distribué aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

La Compagnie des Alpes, premier producteur de loisirs en Europe, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant total de 75,6 millions d'euros (prime d'émission incluse)[1].

Cette augmentation de capital entre dans le cadre autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 23 février 2006. Elle est destinée à permettre à la Compagnie des Alpes de rééquilibrer sa structure financière et de faciliter sa politique de développement, tant dans les parcs de loisirs que dans les domaines skiables. Elle s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition, les 22 et 23 mai 2006, de cinq parcs de loisirs du groupe StarParks.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 59,50 euros par action, soit une décote de 14,3 % par rapport au cours de clôture du 26 juin 2006, à raison de 1 action nouvelle pour 5 actions anciennes. Chaque actionnaire de Compagnie des Alpes recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 30 juin 2006. Sur la base du cours de clôture du 26 juin 2006, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à 1,66EUR.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 3 juillet 2006 et se terminera le 14 juillet 2006 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010353896.

Dans l'hypothèse où le cas où la totalité des droits préférentiels de souscription n'auraient pas été exercés, les actionnaires de Compagnie des Alpes auront la possibilité de souscrire à titre réductible.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 27 juillet 2006.

Les Actionnaires de Référence de la Compagnie des Alpes, c'est-à-dire le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Compagnie Européenne de Loisirs, Crédit Agricole des Savoie, Caisse Nationale-Caisse d'Epargne, Caisse d'Epargne des Alpes et Banques Populaires des Alpes, se sont engagés, chacun pour ce qui le concerne, à souscrire à l'augmentation de capital, à titre irréductible, à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription attachés à leurs actions. Cet engagement de souscription représente 72,0% du montant de l'émission[2]. Les Actionnaires de Référence se sont par ailleurs engagés irrévocablement à ne pas souscrire d'actions Compagnie des Alpes à titre réductible en exercice des droits préférentiels de souscription dont ils disposent. Si à l'issue de la période de souscription, les souscriptions aux actions nouvelles, tant à titre irréductible que réductible, n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, certains des Actionnaires de Référence ont pris un engagement complémentaire de souscription de sorte l'ensemble de leurs engagements de souscription représente 98,1% du montant de l'émission.

Cette augmentation de capital est dirigée par Oddo Corporate Finance et Société Générale Corporate & Investment Banking.

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa no 06-230 en date du 27 juin 2006 est disponible sans frais auprès des établissements désignés pour recevoir les souscriptions ainsi qu'au siège social de la société Compagnie des Alpes. Il peut également être consulté sur le site Internet de la société Compagnie des Alpes (www.compagniedesalpes.com) et sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org)

Ce prospectus est composé du document de référence de la société Compagnie des Alpes déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 10 février 2006 sous le numéro D. 06-0056, de l'actualisation du document de référence de la société Compagnie des Alpes déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 27 juin 2006 sous le numéro D.06-0056-A1, d'une présente note d'opération et d'un résumé du prospectus.

La société Compagnie des Alpes attire l'attention du public sur la section I.8 du document de référence 2005, la section 5 de l'actualisation du document de référence et la section 2 de la note d'opération relatives aux facteurs de risques.

La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 30 juin 2006.

Actions Compagnie des Alpes : ISIN FR0000053324

Droit préférentiel de souscription Compagnie des Alpes : ISIN FR0010353896

La Compagnie des Alpes est un acteur majeur de la production de loisirs en Europe. Au cours de son dernier exercice clos le 30/09/2005, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 375 MEUR et un résultat net part du Groupe de 27 MEUR. Elle exploite désormais 35 sites de loisirs dont 14 grands domaines skiables des Alpes (parmi lesquels Tignes, Les Arcs, La Plagne, les Menuires, Méribel) et 21 parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin, Bioscope ...), dans sept pays européens : France, Italie, Suisse, Pays Bas, Belgique, Allemagne et Angleterre. Pour en savoir plus : www.compagniedesalpes.com

ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; Bloomberg : CDA FP ; FTSE : 538 Leisure facilities

    
    Contacts

    Compagnie des Alpes
    Eric Guilpart
    Directeur Marketing & Communication
    Tél. : +33(0)1-46-84-88-79
    eric.guilpart@compagniedesalpes.fr




Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières de la Compagnie des Alpes aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Une offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis, ou dans d'autres pays, ne peut être effectuée que sur la base d'un prospectus établi par la Compagnie des Alpes contenant des informations détaillées concernant la Compagnie des Alpes, ses organes d'administration et de direction et ses comptes. Aucune copie de ce communiqué n'a été et ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis.

Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir. Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont situées en dehors du Royaume-Uni ; (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et sont visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l'<>) ; (3) sont des << high net worth entities >> ou toute autre personne entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre auxquelles ce prospectus peut être légalement communiqué (ces personnes étant définies comme << les personnes qualifiées>>). Ce communiqué ne peut être utilisé ou invoqué par des personnes autres que les personnes qualifiées. Seules les personnes qualifiées peuvent procéder à un investissement ou s'engager dans une activité d'investissements au titre de l'opération décrite dans ce communiqué.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Aucune copie de ce communiqué de presse n'est et ne doit être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon.

Oddo Corporate Finance et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent exclusivement pour la Compagnie des Alpes dans le cadre de cette transaction. Oddo Corporate Finance et Société Générale Corporate & Investment Banking, en leur qualité de conseils financiers dans le cadre de cette transaction, ne sauraient être tenus responsables envers une quelconque personne autre que la Compagnie des Alpes.

[1] Cette augmentation de capital d'un montant de 75,6 millions d'euros (dont 19,4 millions d'euros de nominal et 56,2 millions d'euros de prime d'émission) par création de 1 270 880 actions nouvelles pourra être portée à un montant maximal de 78 millions d'euros (dont 20,0 millions d'euros de nominal et 58,0 millions d'euros de prime d'émission) par création de 39 135 actions nouvelles en cas d'exercice, au plus tard le 7 juillet 2006 (inclus), de l'intégralité des options de souscription dont la période d'exercice est en cours.

[2] Hors exercice, au plus tard le 7 juillet 2006, de l'intégralité des options de souscription dont la période d'exercice est en cours.

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Communiqué envoyé le 28 juin 2006 à 02:50 et diffusé par :