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Capital 3429 annonce le dépôt d'un prospectus provisoire visant un placement maximum de 4 000 000 $ et amende l'accord de principe avec IMS Experts-conseils



MONTREAL, QC, le 27 juin /CNW/ -- MONTREAL, QC, le 27 juin /CNW Telbec/ - Capital 3429 inc. ("3429") (TSX Venture : TQV.P) annonce qu'elle a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers relativement au prospectus provisoire déposé le 26 juin 2006 visant le placement, dans la province de Québec, d'un minimum de 7 500 000 actions ordinaires pour un produit brut minimal de 3 000 000 $ et un maximum de 10 000 000 d'actions ordinaires pour un produit brut maximal de 4 000 000 $ (le "Placement"). Le prix de souscription par action ordinaire est établi à 0,40 $. Valeurs mobilières Desjardins inc. ("VMD") a accepté d'agir à titre de placeur pour compte pour le Placement. 3429 souhaite par conséquent mettre à jour l'information fournie dans son communiqué de presse diffusé le 2 mai 2006 qui annonçait plutôt un financement public pour un montant minimum de 2 500 000 $ et un montant maximum de 3 500 000 $.

Le Placement proposé sera complété de façon concomitante à l'acquisition par 3429 de la totalité des actions émises et en circulation du capital- actions d'IMS Experts-conseils inc. ("IMS"), laquelle détient, depuis le 31 mars 2006, la totalité des actions émises et en circulation de Pasquin St- Jean et Associés inc. ("PSA"), en contrepartie de l'émission par 3429 de 15 000 000 d'actions ordinaires à un prix de 0,40 $ l'action pour une contrepartie totale de 6 000 000 $ ("l'Acquisition"). L'Acquisition est appelée à constituer une Opération admissible pour 3429 telle que définie dans la politique 2.4 du Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX (l'"Opération admissible"). Un communiqué de presse détaillé décrivant IMS et les modalités de l'Acquisition a été diffusé le 2 mai 2006. Le prospectus servira également de déclaration d'inscription dans le cadre de l'Acquisition. Il est prévu que la clôture de l'Opération admissible et du Placement devrait avoir lieu au cours du mois d'août 2006.

Il est estimé que le produit net du Placement sera de 2 100 000 $ dans le cas de l'offre minimale et de 3 000 000 $ dans le cas de l'offre maximale, déduction faite de la rémunération de VMD, des frais estimatifs du Placement et de l'Opération admissible. Il est prévu que lors de la clôture de l'Opération admissible, 3429 fera une avance des fonds obtenus dans le cadre du Placement à sa filiale, IMS, lesquels seront affectés comme suit : i) 2 047 500 $ pour le solde du prix d'achat des actions émises et en circulation de PSA et ii) le solde pour le fonds de roulement.

VMD recevra, à titre de rémunération, une commission égale à 10 % du total des souscriptions acceptées dans le cadre du Placement et des bons de souscription lui permettant de souscrire, en tout temps dans les 24 mois suivant la clôture du Placement, un nombre d'actions ordinaires représentant 10 % du nombre d'actions ordinaires souscrites aux termes du Placement au prix de 0,40 $ l'action. 3429 assumera les frais légaux et dépenses de VMD, jusqu'à concurrence de 40 000 $ plus taxes applicables et déboursés. De plus, VMD a reçu des frais de financement de sociétés de 10 000 $, plus taxes applicables.

Accord de principe amendé

3429 annonce également qu'un accord de principe amendé est intervenu entre IMS et 3429 le 20 juin 2006, confirmant les modalités de l'Opération admissible, soit la contrepartie totale de 6 000 000 $ payable par l'émission de 15 000 000 d'actions ordinaires de 3429, le montant du Placement concomitant.

Conditions à la réalisation de l'Opération admissible

3429 désire réitérer que la réalisation de l'Opération admissible est conditionnelle, notamment à la réalisation du Placement au montant minimum de 3 000 000 $ et maximum de 4 000 000 $, à ce que l'émetteur résultant rencontre les exigences minimales d'inscription de la Bourse de croissance TSX et à l'obtention des approbations réglementaires, dont le consentement de la Bourse de croissance TSX. Rien ne garantit que l'Opération admissible sera réalisée et que, si elle l'est effectivement, elle le sera dans sa forme proposée. La Bourse de croissance TSX ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'Opération admissible projetée.

Les investisseurs doivent savoir que, à l'exception des renseignements fournis dans le prospectus devant être préparé pour les besoins de l'Opération admissible, les renseignements publiés ou reçus à l'égard de l'Opération admissible peuvent ne pas être tous exacts ou complets; par conséquent, les investisseurs ne devraient pas s'y fier. La négociation des titres d'une société de capital de démarrage doit être considérée comme hautement spéculative.

Enoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être différents de ce qui est prévu. La direction n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs.

La Bourse de croissance TSX Inc. n'a pas approuvé et n'accepte aucune

responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de l'information

contenue dans ce communiqué de presse.

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Communiqué envoyé le 27 juin 2006 à 15:16 et diffusé par :