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Falconbridge offre d'acquérir les actions de sa filiale Novicourt Inc. dont elle n'est pas déjà propriétaire



TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 22 juin 2006) - Falconbridge Limitée (" Falconbridge ") (TSX:FAL)(NYSE:FAL) a annoncé aujourd'hui qu'elle offrira d'acquérir par voie d'offre publique d'achat la totalité des actions ordinaires en circulation de sa filiale Novicourt Inc. (" Novicourt ") dont elle n'est pas déjà propriétaire (7 620 207 actions), moyennant un prix d'offre au comptant de 2,30 $ CA par action de Novicourt. Falconbridge détient actuellement environ 62,1 % des actions ordinaires en circulation de Novicourt. L'offre est subordonnée aux conditions usuelles, notamment à la condition qu'au moins 50 % des actions de Novicourt visées par l'offre soient déposées en réponse à l'offre, condition à laquelle Falconbridge ne peut pas renoncer.

L'offre est une offre d'initiés en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Après que Falconbridge a informé le conseil d'administration de Novicourt le 15 mars 2006 de son intention de formuler cette offre, un comité spécial composé d'administrateurs indépendants de Novicourt (le " comité spécial ") a été formé et chargé d'évaluer la proposition de Falconbridge et de superviser la préparation d'une évaluation officielle de Novicourt. Sur réception aujourd'hui de la recommandation du comité spécial et de l'évaluation officielle et avis quant au caractère équitable de Valeurs mobilières Orion Inc., selon laquelle, à son avis, l'offre de Falconbridge est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires de Novicourt, les membres du conseil d'administration de Novicourt (qui ne sont pas reliés à Falconbridge) ont voté à l'unanimité en faveur de la recommandation aux actionnaires de Novicourt de déposer leurs actions en réponse à l'offre de Falconbridge.

La note d'information devrait être postée aux actionnaires de Novicourt vers le 30 juin 2006.

Si l'offre est menée à bien, Falconbridge entend, au besoin, procéder à une opération d'acquisition ultérieure visant le reste des actions de Novicourt de manière à ce que Novicourt poursuive ses activités en tant que société privée filiale en propriété exclusive de Falconbridge.

Falconbridge Limitée est un chef de file de la production de nickel et de cuivre ayant des investissements dans des éléments d'actif de zinc et d'aluminium entièrement intégrés. Sa principale activité consiste en la localisation et la mise en valeur de gisements de cuivre et de nickel de classe mondiale. Elle emploie 14 500 salariés dans ses exploitations et bureaux répartis dans 18 pays. Les actions ordinaires de Falconbridge sont inscrites à la cote du New York Stock Exchange (FAL) et de la Bourse de Toronto (FAL). Le site Web de Falconbridge se trouve au www.falconbridge.com.

ENONCES PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations de nature prospective (au sens de la législation en valeurs mobilières applicable), notamment des déclarations concernant notre intention de procéder à une opération d'acquisition ultérieure si des actions de Novicourt sont prises en livraison et réglées dans le cadre de l'offre dont il est question aux présentes. Ces déclarations prospectives supposent des risques et des incertitudes qui sont indépendants de notre volonté et que nous ne pouvons prévoir. Les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, voire sensiblement, de ceux exprimés ou supposés par les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent se révéler inexactes, notamment les hypothèses concernant le moment, les mesures à prendre et la formulation de l'offre visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de Novicourt et les approbations ou les visas ou autorisations que Falconbridge doit obtenir des autorités de réglementation et autres organismes en temps opportun. Ces déclarations supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui sont indépendants de la volonté de Falconbridge et que Falconbridge ne peut prévoir. Certains de ces risques et incertitudes connus sont exposés dans les documents que Falconbridge dépose auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes, notamment dans la notice annuelle de Falconbridge. Les lecteurs sont priés de consulter ces documents. Bien que Falconbridge ne prévoie pas que des événements ou des développements éventuels sont susceptibles de modifier ses attentes, la société décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne représentent les attentes de la société qu'en date du présent communiqué de presse et ne sauraient être interprétées comme telles à quelque date ultérieure. Bien que la société ait essayé de répertorier les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, nombre d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, événements ou résultats ne correspondent pas à ceux prévus, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives.


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Communiqué envoyé le 22 juin 2006 à 17:10 et diffusé par :