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Bombardier Produits Récréatifs inc. "BRP" reporte l'échéance de son offre publique d'achat



VALCOURT, QUEBEC--(CCNMatthews - 22 juin 2006) - Bombardier Produits Récréatifs inc. ("BRP" ou "la Société") reporte l'échéance de son offre publique d'achat annoncé précédemment aux détenteurs de billets de premier rang arrivant à échéance en 2013 (CUSIP No. 09776LAC0) ("les billets") et portant intérêt à 8 3/8 %. Cette offre, qui devait expirer à minuit, heure de New York, le vendredi 23 juin 2006, sera prolongée jusqu'à minuit, heure de New York, le mardi 27 juin 2006, à moins que la Société opte pour une autre prolongation.

A ce jour, tous les détenteurs de billets de premier rang, totalisant 200 millions de dollars US, ont soumis leurs billets et leurs consentements relatifs à l'offre publique d'achat et à la sollicitation de consentements décrits dans l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentements (l'OPA) datée du 19 mai 2006. La dernière journée dont disposaient les détenteurs de billets pour retirer leurs billets ou pour révoquer leurs consentements soumis était le vendredi 2 juin 2006, à 17h00, heure de New York. Par conséquent, les billets et les consentements soumis ne peuvent plus être retirés ou révoqués. BRP a conclu un contrat supplémentaire afin d'inclure les amendements proposés et approuvés dans la sollicitation de consentements.

Sous réserve de satisfaire aux modalités énoncées dans l'OPA, la Société prévoit que la date de paiement sera le lundi 26 juin 2006. Selon le rendement de l'offre publique d'achat de 5,404 % déterminé le 2 juin 2006 et présumant le 28 juin 2006 comme étant la date de paiement, le paiement total à être versé aux détenteurs de billets sera de 1 104,38 $ par tranche de 1 000,00 $ du montant en principal des billets, incluant les intérêts courus et non versés jusqu'à la date de règlement, en excluant la date du paiement. Si la date de paiement devait changer à nouveau, BRP prévoit ajuster le paiement total en calculant le montant en fonction de la nouvelle date de paiement, mais en utilisant le même rendement annoncé lors de l'offre publique d'achat du 2 juin 2006. Un tel ajustement serait annoncé par communiqué de presse.

Tel que mentionné, l'offre publique d'achat est assujettie aux modalités prévues dans l'OPA, incluant la mise en place d'une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang. Si une seule des conditions de l'offre publique d'achat n'est pas satisfaite, BRP n'est pas dans l'obligation d'accepter comme paiement ou comme achat tout billet soumis; elle peut aussi retarder l'acceptation du paiement tout comme mettre fin à l'offre d'achat.

Merrill Lynch agit à titre de chef de file et d'agent de sollicitation de consentements dans le cadre de la présente offre publique d'achat et de sollicitation de consentements. L'agent d'information est Global Bondholder Services Corporation. Les demandes de documentation peuvent être soumises à Global Bondholder Services Corporation au numéro sans frais 1-866-470-4300 ou au 212-430-3774 en ce qui a trait aux banques ou aux firmes de courtage. Toutes questions concernant l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentements devraient être acheminées chez Merrill Lynch & Co. au 212-449-4914 ou au numéro sans frais, 1-888-ML4-TNDR.

BRP, une société fermée, est un chef de file mondial dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation des véhicules motorisés à usage récréatif. Son portefeuille de marques et de produits comprend : les motoneiges Ski-Doo(R) et Lynx(MC), les motomarines et bateaux sport Sea-Doo(R), les moteurs hors-bord Johnson(R) et Evinrude(R), les technologies à injection directe telles la technologie Evinrude(R) E-TEC(R), les véhicules tout-terrains Can-Am(MC), les moteurs et les karts Rotax(R).

www.brp.com

Ce communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens de la Loi fédérale des valeurs mobilières. Ces énoncés sont assujettis à un certain nombre d'hypothèses, de risques connus et inconnus ainsi que certaines incertitudes qui pourraient avoir un impact sur les résultats de la Société, sa performance ou ses réalisations qui pourraient être matériellement différents de ceux exprimés ou soulevés par de tels énoncés. Parmi les facteurs qui peuvent influencer de façon matérielle sont inclus mais non limités à: la capacité de BRP d'introduire des produits nouveaux ou améliorés; l'incapacité de BRP de protéger ses marques de commerces, brevets ou autres droits intellectuels; les fluctuations des taux de change et les conditions économiques dans les pays où BRP fait des affaires; les fluctuations du prix des matières premières; les interruptions dans les livraisons de matières premières ou de produits finis; ; la capacité de BRP de concurrencer efficacement et les changements dans l'industrie où elle concurrence; les litiges en cours ou futurs;l'acceptation des clients de BRP de nouveaux produits qu'elle développe ou acquiert; et les risques associés à une recapitalisation incluant la possibilité que la recapitalisation ne puisse se conclure en raison de l'échec des parties à rencontrer les termes de la nouvelle facilité de crédit et autre argument relié à l'échec d'obtenir une majorité des billets issus par BRP ou encore l'échec d'obtenir les consentements requis; et l'arrivée d'événements qui pourraient avoir un impact matériel sur BRP , tel que décrits dans l'entente sur la nouvelle facilité de crédit. Plusieurs éléments qui pourraient déterminer les résultats futurs de BRP sont au-delà des aptitudes de la direction en termes de prédiction ou de contrôle. Les lecteurs sont priés de prendre note que les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et que les résultats ou événements réels pourraient différés considérablement de ceux prévus dans ces mêmes énoncés. BRP ne s'engage ni ne rejette aucune obligation d'actualiser, de republier ou de réviser ces énoncés prospectifs afin de refléter certains événements ou circonstances après la présente date ou afin de refléter certains événements qui n'avaient pas été prévus.

(R), (MC) et le logo de BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.


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Communiqué envoyé le 22 juin 2006 à 17:00 et diffusé par :