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ACI Capital et MidOcean Partners sont d'accord pour vendre Jenny Craig à Nestlé



NEW YORK, June 19 /PRNewswire/ --

ACI Capital, société privée d'investissement située à New York, et MidOcean Partners, société privée d'investissement se trouvant à New York et à Londres, ont aujourd'hui annoncé conjointement la signature d'un accord définitif de vente de la société de solutions de régime Jenny Craig à Nestlé pour environ 600 millions de dollars US. L'opération devrait être bouclée au troisième trimestre.

Jenny Craig, qui compte plus de 3 000 employés et plus de 600 centres aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, est l'une des principales sociétés de solutions de régime. Elle propose une gamme de programmes conçus pour aider les clients à perdre du poids ou à ne pas en prendre en leur apprenant à manger sainement, à adopter un mode de vie moins sédentaire et plus équilibré. Depuis son acquisition par ACI Capital et MidOcean Partners en mai 2002, Jenny Craig a largement augmenté son chiffre d'affaires et ses bénéfices en procédant à des investissements en matière de ressources humaines et d'activités, et en donnant un nouvel élan à sa marque.

Kevin Penn, directeur général d'ACI Capital, a déclaré: << Nous sommes très fiers de notre association avec Jenny Craig, qui illustre notre stratégie de partenariat avec des directeurs de talent en vue de favoriser l'essor des sociétés. Notre collaboration avec l'équipe de Jenny Craig et nos partenaires de MidOcean nous a permis d'accroître notre rentabilité et de mettre en application plusieurs nouvelles initiatives stratégiques afin de préparer la croissance de la société. Nous sommes persuadés que des perspectives exceptionnelles s'offriront à Jenny Craig en tant que partie intégrante de Nestlé. >>

Rob Sharp, directeur général de MidOcean Partners, a ajouté: << Nous avons apprécié de travailler avec nos partenaires d'ACI Capital et de Jenny Craig pour concrétiser notre vision stratégique commune pour la société. Ensemble, nous avons élargi l'offre de la société et amélioré ses modes de prestation afin que Jenny Craig puisse continuer à afficher de bons résultats dans le secteur très porteur des solutions de régime. Nous nous félicitons d'avoir pu apporter de la valeur et des améliorations importantes à notre portefeuille de sociétés. >>

Patti Larchet, vice-présidente et PDG de Jenny Craig, a indiqué: << Le partenariat avec ACI Capital et MidOcean a représenté pour nous une excellente occasion de développer notre activité. L'aide d'AIC Capital et de MidOcean nous a été très précieuse aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel; elle a contribué à nous préparer à une croissance continue. Nous sommes ravis de nous associer à Nestlé Nutrition. Nous pensons que Jenny Craig s'intégrera bien à Nestlé et complétera son éventail de produits et services liés à la nutrition. Selon nous, le fait de devenir un pilier stratégique au sein de l'organisation Nestlé nous permettra d'acquérir des ressources techniques, scientifiques et nutritionnelles afin d'enrichir notre programme et de permettre à nos clients d'obtenir des résultats encore meilleurs. >>

En mai 2002, ACI Capital et MidOcean Partners avaient fait l'acquisition de Jenny Craig dans le cadre d'une opération de fermeture du capital de la société. Sid et Jenny Craig, les fondateurs de la société, avaient alors investi avec ACI Capital et MidOcean.

Jenny Craig a bénéficié des conseils de Goldman, Sachs & Co. et a été représentée par Weil, Gotshal & Manges pendant le processus de vente ayant abouti à l'opération avec Nestlé.

A propos d'ACI Capital

ACI Capital est une des principales sociétés privées d'investissement, forte de près de 50 années d'expérience en rachats de PME et en investissements en actions partout en Amérique du Nord. ACI Capital opère des placements en actions pour d'importantes sociétés ouvertes et fermées du marché et travaille en collaboration avec les dirigeants afin d'augmenter la valeur des sociétés. ACI Capital s'intéresse notamment aux sociétés de biens et services de consommation, au franchissage, au marketing direct et aux services aux entreprises. La société compte notamment Sundance Catalog Company, Healthy Directions, Excel Polymers, Accent Energy et Cornhusker Energy Lexington parmi ses clients. Pour plus d'informations, consultez le site Internet: http://www.acicapital.com.

A propos de MidOcean Partners

MidOcean Partners est une société privée de placement en actions, qui se concentre sur le marché des PME. Située à New York et à Londres, MidOcean Partners s'emploie à investir dans des PME de grande qualité bien ancrées dans le marché et dotées de réelles capacités de croissance. MidOcean fait profiter les PME de sa grande expertise en matière de gestion, de son expérience et de sa présence au niveau international. Grâce à une coordination efficace entre les bureaux anglais et américains, MidOcean peut comparer la valeur relative des investissements selon les régions et peut s'adapter aux tendances industrielles locales. La société cible des secteurs tels que les biens de consommation, les loisirs, les médias et les communications, les services financiers et les services aux entreprises ainsi que certains domaines industriels. Pour plus d'informations, consultez le site Internet http://www.midoceanpartners.com.

A propos de Jenny Craig

Le programme Jenny Craig est fondé sur une méthode efficace qui allie l'alimentation, le corps et l'esprit pour aider les clients à gérer leur poids en les amenant à adopter des habitudes alimentaires saines, à mener une vie moins sédentaire et à vivre de façon plus équilibrée. Jenny Craig propose des régimes efficaces, personnalisé et sans danger. La société repose sur la philosophie de Sid et de Jenny Craig, les fondateurs de Jenny Craig. La société tire parti du savoir-faire de son conseil consultatif médical, composé de spécialistes de renom en médecine, en psychologie, en nutrition, en activité physique, en physiologie et en changement de mode de vie. L'activité de la société Jenny Craig a démarré en 1983 à Melbourne, en Australie, puis aux États-Unis à partir de 1985. Le siège de la société se trouve désormais à Carlsbad, CA. Jenny Craig emploie plus de 3 000 personnes dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.jennycraig.com.

    
    Sites Internet: http://www.acicapital.com
                    http://www.midoceanpartners.com
                    http://www.jennycraig.com

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Communiqué envoyé le 19 juin 2006 à 13:45 et diffusé par :