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Nortel annonce un placement proposé de billets de premier rang



TORONTO, le 16 juin /CNW/ -- TORONTO, le 16 juin /CNW/ - Corporation Nortel Networks* (NYSE/TSX : NT) a annoncé aujourd'hui que sa principale filiale en exploitation directe, Corporation Nortel Networks Limitée ("NNL"), avait commencé un placement proposé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 2 milliards de dollars US ("billets") aux Etats-Unis auprès d'acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée ("Securities Act"), de personnes à l'extérieur des Etats Unis en vertu de la Regulation S prise en application de la Securities Act et d'investisseurs qualifiés au Canada aux termes des dispenses applicables relatives aux placements privés, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions. Les billets qui seront offerts par NNL seraient cautionnés entièrement et sans conditions par la Société, et cautionnés initialement par sa filiale indirecte, Nortel Networks Inc. ("NNI").

NNL compte affecter une tranche de 1,3 milliard de dollars US du produit net au remboursement de la facilité de crédit d'un an d'un capital de 1,3 milliard de dollars US obtenue par NNI en février 2006 et affectera le reste du produit à ses besoins généraux, dans le but notamment de compenser les récentes sorties de fonds de 150 millions de dollars US au titre du remboursement à l'échéance du capital global impayé des billets 7,40 % échéant le 15 juin 2006 qui avaient été émis par la filiale de crédit indirecte de la Société, Nortel Networks Capital Corporation, et cautionnés entièrement et sans conditions par NNL, et de 575 millions de dollars US (plus les intérêts courus de 5 millions de dollars US) qui ont été entiercés le 1er juin 2006 aux termes du règlement proposé de certains recours collectifs annoncé pour la première fois le 8 février 2006.

Les billets et les cautionnements connexes n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats Unis ou à des personnes des Etats Unis ou au profit de telles personnes à moins d'être inscrits en vertu de ces lois, sauf en vertu d'une dispense des exigences d'inscription de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans d'autres territoires ou sauf dans le cadre d'une opération qui n'est pas assujettie à ces exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets et des cautionnements connexes, et aucune vente des billets et des cautionnements connexes ne doit intervenir dans un territoire où cette offre, cette sollicitation ou cette vente serait illégale. Le présent communiqué est publié conformément à la Rule 135c prise en application de la Securities Act.

* Nortel, le logo de Nortel et le "O" stylisé sont des marques de

commerce de Nortel Networks.

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Communiqué envoyé le 16 juin 2006 à 07:00 et diffusé par :