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Dundee Corporation annonce un placement d'actions privilégiées



TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 14 juin 2006) -

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Dundee Corporation (TSX:DBC.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour vendre à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc., au moyen d'un achat ferme, 6 000 000 d'actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif de 5,00 % de série 1 (les actions de série 1) au prix de 25,00 $ par action de série 1, qui permettra à Dundee Corporation de recevoir un produit brut de 150 M$. Les preneurs fermes ont également une option aux fins des répartitions excédentaires, qui peut être levée à tout moment dans les 30 jours suivant la date de clôture et qui leur permet d'acquérir 900 000 actions de série 1 supplémentaires au prix d'émission de 25,00 $ par action de série 1.

Dundee Corporation affectera le produit net du présent placement à des fins générales, y compris au remboursement d'un capital de 150 M$ de débentures 6,70 % non garanties de premier rang de Dundee Corporation, lorsqu'elle le jugera opportun. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 28 juin 2006.

Les actions de série 1 seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié de Dundee Corporation dans toutes les provinces du Canada. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente d'actions de série 1 aux Etats-Unis. Les actions de série 1 n'ont pas été et ne sont pas enregistrées aux termes de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis et, par conséquent, ne seront pas offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement aux Etats-Unis, ni dans les possessions et autres régions de leur ressort, ni à des personnes des Etats-Unis ou pour le compte ou au profit de personnes des Etats-Unis.

Dundee Corporation est principalement une société de portefeuille qui se consacre à la gestion de patrimoine, à l'immobilier et aux ressources naturelles. Ses activités de services financiers canadiens sont exercées par l'entremise de sa filiale détenue à 62 % Gestion de patrimoine Dundee, société ayant des actifs gérés et administrés d'environ 48 G$, et de sa filiale en propriété exclusive Banque Patrimoine Dundee. Les activités immobilières de Dundee Corporation sont exercées par l'entremise de sa filiale détenue à 86 % Corporation Immobilière Dundee, qui exploite une entreprise d'aménagement de terrains et de promotion immobilière au Canada et aux Etats-Unis. Les activités immobilières comprennent également une participation d'environ 26 % dans FPI Dundee, fonds d'investissement immobilier canadien, qui est propriétaire d'un portefeuille diversifié d'espaces à bureaux et industriels à la grandeur du Canada. Les activités reliées aux ressources naturelles sont exercées par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Dundee Resources Ltd.


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Communiqué envoyé le 14 juin 2006 à 10:35 et diffusé par :