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Fannie Mae annonce une nouvelle émission de Benchmark Notes de 2 ans et une nouvelle émission Benchmark Notes de 10 ans



WASHINGTON, June 14 /PRNewswire/ --

Les émissions suivantes sont proposées par Fannie Mae (NYSE: FNM) :

    
    Tous les montants sont en US$

                           2 ans                     10 ans 
    Date du prix           13 juin 2006              13 juin 2006 
    Date du règlement      15 juin 2006              15 juin 2006 
    Date d'échéance        15 juin 2008              15 juillet 2016
    Montant de l'émission  $4 milliards              $3 milliards
    Coupon                 TBD                       5,375 %
    Prix                   TBD                       99,974
    Rendement              TBD                       5,379 %
    Spread                 TBD                       +40/5,125%  15/05/2016
                                                     U.S. Treasury
    Dates des paiements    Tous les 15 juin et       Tous les 15 juillet et
                           15 décembre à partir du   15 janvier à partir du 
                           15 décembre 2006          15 juillet 2006
    CUSIP                  31359MS53                 31359MS61
    Cote                   Une demande sera déposée  Une demande sera déposée
                           pour coter les titres     pour coter les titres 
                           sur le marché EuroMTF     sur le marché EuroMTF    
                           de la bourse du           de la bourse du           
                           Luxembourg                Luxembourg


Bear, Stearns & Co. Inc., HSBC Securities Inc., et Morgan Stanley & Co. sont les syndicaires-chefs de file pour l'émission de deux ans. Les co-gestionnaires comprennent Banc of America Securities LLC, Bear, Stearns & Co. Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., FTN Financial Capital Markets, Goldman Sachs & Co., et UBS Securities LLC. Un groupe de vente a été formé, lequel se compose de 10 courtiers supplémentaires.

Lehman Brothers Inc., Merrill Lynch Government Securities, et J.P. Morgan Securities Inc. sont les syndicaires de l'émission de 10 ans. Les co-gestionnaires comprennent Bear, Stearns & Co. Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., FTN Financial Capital Markets, Goldman Sachs & Co. et UBS Securities LLC. Un groupe de vente a été formé, lequel se compose de 10 courtiers supplémentaires.

Fannie Mae est une entreprise cotée à la Bourse de New York. Elle est constituée en vertu d'une charte fédérale. A travers son programme "American Dream Commitment", Fannie Mae a pour objectif d'augmenter le taux d'accession à la propriété ; de faire passer le taux de propriété des minorités à 55 % ; de garantir que des millions de familles risquant de perdre leur domicile puissent posséder ou louer en toute sérénité ; d'augmenter l'offre de logements abordables là où la demande est la plus critique. Pour plus de renseignements au sujet de Fannie Mae, veuillez consulter : http://www.fanniemae.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des valeurs de Fannie Mae. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue un avis sur les avantages d'acheter ou de vendre un investissement particulier. Toute décision d'investissement dans tout achat de valeurs mentionnées ci-après doit être prise seulement sur la base d'informations contenues dans la Circulaire d'offre de Fannie Mae datée du 17 octobre 2005. Veuillez ne pas vous fier à l'exhaustivité ni à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Vous ne devez traiter avec des valeurs que si vous comprenez leur nature ainsi que l'ampleur des risques que vous prenez. Assurez-vous que ces valeurs vous conviennent dans les circonstances existantes et par rapport à votre situation financière. Si vous avez quelque doute que ce soit, veuillez consulter un conseiller financier adéquatement qualifié.

Benchmark Notes est une marque déposée de Fannie Mae. Son utilisation non autorisée est interdite.

Site Web : http://www.fanniemae.com

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Communiqué envoyé le 14 juin 2006 à 05:05 et diffusé par :