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Nstein Technologies conclut sa ronde de financement de 10 M$ CAN



MONTREAL, le 13 juin /CNW/ -- MONTREAL, le 13 juin /CNW Telbec/ - Nstein Technologies inc., "Nstein" (TSX-V : EIN), a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement privé, précédemment divulgué, de 10 M$ CAN avec J.L. Albright IV Venture Fund L.P. ("J.L. Albright"), une société canadienne de capital de risque, et le Fonds de solidarité FTQ (le "Fonds"). La Société a aussi annoncé le regroupement de ses actions ordinaires sur la base de 10 pour 1, tel que décrit ci-dessous. Nstein a émis 11 764 706 actions ordinaires dans le cadre de la transaction, à un prix de souscription de 0,85 $ par action. La moitié de l'émission a été allouée au Fonds, un investisseur initié, ce qui représente un nombre approximatif de 5,88 millions d'actions ordinaires. Le Fonds détient maintenant 10,74 millions d'actions ordinaires (après regroupement), ce qui représente 34,6 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, ou 27,6 % sur base pleinement diluée. Par ailleurs, la transaction ne comporte aucune émission de bons de souscription. Valeurs mobilières Desjardins a agit à titre d'agent dans cette transaction et a reçu la somme de 400 000 $ en frais de commission, ainsi que 352 941 bons de souscription valides pour une période de 5 ans à un prix d'exercice de 0,85 $ par bon. Les actions ordinaires de J.L. Albright, du Fonds et de Valeurs mobilières Desjardins sont sujettes à une période de détention de quatre (4) mois.

"Ce financement est une grande nouvelle et un jalon très important dans le parcours de Nstein, a déclaré M. Mario Girard, président du conseil et chef de la direction de Nstein Technologies. Il nous permettra de poursuivre de façon intensive le développement d'occasions d'affaires avec les joueurs majeurs des industries de la recherche et du Business Intelligence. Il nous permettra également de bonifier l'offre commerciale de Nstein en développant et déployant une nouvelle solution disponible sous forme d'abonnement via Internet (Software as a Service) et d'abord destinée aux marchés de la finance et de la santé." M. Girard a ajouté : "Je suis fier que ce projet, longuement mûri, puisse se concrétiser. De plus en plus d'entreprises désirent bénéficier de puissantes technologies, telles que celle de Nstein, tout en privilégiant la flexibilité technologique et financière qu'un tel type de solution "sur demande" procure. La conclusion de cet important financement nous permet donc de nous positionner favorablement afin de répondre à cette demande grandissante."

"La Société possède enfin une structure financière qui lui permettra d'accélérer son développement commercial et corporatif et ainsi exploiter au maximum le potentiel de sa technologie, a déclaré M. Robert Barakett, vice- président exécutif et chef de la direction financière. Nstein est fière de pouvoir compter sur l'arrivée d'un partenaire stratégique tel que J.L. Albright et sur l'implication continue d'une société de capital de risque de l'envergure du Fonds. De plus, ce financement nous permettra d'accroître notre visibilité auprès des marchés financiers canadiens et américains."

Puisque le Fonds est un initié à l'égard de la Société, cette dernière invite le lecteur à se référer à la déclaration de changement important déposée ce jour sur www.sedar.com, pour de plus amples informations.

Révision des termes et conditions des débentures convertibles émises le

12 octobre 2005

Concurremment à la transaction, une restructuration de la dette par débentures convertibles émises par Nstein le 12 octobre 2005, et ayant été divulguée par voie de communiqué le même jour, est effectuée. Cette restructuration, laquelle fut approuvée par les actionnaires de Nstein à l'occasion de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 23 mai 2006, prévoit notamment que : 1) les porteurs des débentures convertibles relâcheront la presque totalité des garanties et conditions restrictives relatives à leur placement; 2) les porteurs bénéficieront d'un nouveau prix pour la conversion de leurs débentures convertibles en actions ordinaires de la Société. Le prix de conversion initialement fixé à 1,40 $ (après regroupement) sera conséquemment modifié à 0,85 $ l'action (après regroupement), soit le même prix unitaire que celui fixé dans le cadre du placement privé.

Concurremment à la transaction, les porteurs de débentures convertibles ont converti un montant total de 250 000 $US en actions ordinaires à un prix de 0,85 $ par action. Un total de 323 418 actions ordinaires ont été émises suite à cette conversion.

Regroupement des actions ordinaires en circulation

Nstein est heureuse de confirmer l'entrée en vigueur du regroupement de toutes ses actions ordinaires émises et en circulation. Dorénavant, les actions ordinaires de Nstein sont négociées à la Bourse de croissance sous le même symbole "EIN", et sur la base regroupée de dix (10) anciennes actions contre une (1) nouvelle action. Le regroupement, qui a été approuvé par les actionnaires de Nstein lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue le 23 mai 2006, affecte toutes les actions ordinaires, les débentures convertibles, les bons de souscription et les options d'achat d'actions ordinaires de Nstein en circulation. Toutes les fractions d'actions résultant du regroupement seront achetées par Nstein au prix d'achat représentant la moyenne pondérée des vingt (20) jours de Bourse précédent le 13 juin 2006. Le nombre d'actions ordinaires en circulation après le regroupement et le financement sera de 31,1 millions.

A propos de Nstein Technologies inc.

Nstein Technologies (TSX-V : EIN) développe et commercialise des solutions logicielles de pointe qui analysent de grands volumes d'informations non structurées dans la majorité des langues. Fondée sur la linguistique informatique, la plate-forme de Nstein collige, organise, analyse, compare, partage et traduit des données en temps réel, quelle qu'en soit la source. Les solutions Nstein de text mining et d'accès à l'information dédiées aux entreprises transforment un processus décisionnel réactif en un processus proactif - voire prédictif - et elles répondent à des problèmes critiques auxquels font face les entreprises et les organisations. Nstein a développé des solutions sur mesure pour ses clients des domaines de la sécurité nationale et des renseignements et de l'édition électronique, ainsi que pour les grandes entreprises et les organismes gouvernementaux. La Société est établie à Montréal (Canada) et elle a des bureaux aux Etats-Unis et en Europe. Pour de plus amples renseignements : www.nstein.com.

    - La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
      pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

    - Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être
      interprétée comme telle.
    %SEDAR: 00014563EF c4365

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Communiqué envoyé le 13 juin 2006 à 11:37 et diffusé par :