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La Banque Nationale du Canada annonce une émission de 225 millions de dollars d'instruments novateurs dans les fonds propres de catégorie 1



MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 8 juin 2006) - La Banque Nationale du Canada (la "Banque") a annoncé aujourd'hui que Fiducie de capital BNC a déposé un prospectus définitif auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada visant le placement de 225 millions de dollars de titres fiduciaires de capital - série 1 (NBC CapS - série 1). Ces titres offriront un rendement annuel fixe de 5,329 %, non cumulatif, payable semestriellement jusqu'au 30 juin 2016 et, par la suite, un rendement calculé en fonction du taux d'acceptations bancaires majoré de 1,50 %. La clôture du placement devrait avoir lieu le 15 juin 2006.

Sous réserve de l'obtention de l'approbation définitive des autorités de réglementation, les NBC CapS - série 1 seront admissibles en tant que fonds propres de catégorie 1 de la Banque. Cette source de financement permettra également à la Banque d'optimiser sa structure du capital. Les NBC CapS - série 1 seront distribués par un syndicat de placement composé de Financière Banque Nationale Inc., en tant que chef de file, et de marsés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., Merrill Lynch Canada Inc., BMO Nesbitts Burns Inc., RBC marsés des Capitaux, Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

A propos de la Banque Nationale du Canada

La Banque Nationale du Canada est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets à sa clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses autres clients dans le monde. La Banque Nationale offre toute la gamme des services bancaires, y compris ceux destinés aux grandes sociétés, et tous les services d'une banque d'investissement. Elle est active sur les marchés internationaux de capitaux et, par l'entremise de ses filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en gestion de patrimoine ainsi qu'en gestion de fonds communs de placement et de régime de retraite. La Banque Nationale est une entreprise dont l'actif s'élève à plus de 110 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie 16 955 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (NA: TSX). Pour de plus amples renseignements, visitez le site de la Banque à www.bnc.ca.

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Communiqué envoyé le 8 juin 2006 à 16:35 et diffusé par :