Le Lézard
Classé dans : Exploitation minière

Agnico-Eagle fixe le prix de son placement d'actions ordinaires de 250 M$ US



TORONTO, ON, le 7 juin /CNW/ -- TORONTO, ON, le 7 juin /CNW/ - La société Mines Agnico-Eagle Limitée ("Agnico-Eagle") a fait savoir qu'elle a conclu une convention de prise ferme aujourd'hui, portant sur l'offre publique de vente d'actions ordinaires au Canada et aux Etats-Unis annoncée antérieurement. Le placement sera visé par un supplément au prospectus préalable d'Agnico-Eagle daté du 15 novembre 2004. Les preneurs fermes ont convenu d'acheter 8 455 000 actions ordinaires au prix de 29,57 $ US l'action (32,87 $ CA l'action). Le placement doit normalement prendre fin le 13 juin 2006.

Le chef de file du consortium est Merrill Lynch Canada Inc. Les co-chefs de file sont UBS Securities Canada Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Orion Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Sprott Inc., Blackmont Capital Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Citigroup Global Markets Inc., Paradigm Capital Inc., Raymond James Ltd. et Canaccord Capital Corporation.

Les preneurs fermes ont la possibilité d'acheter jusqu'à 1 268 250 actions ordinaires supplémentaires pour couvrir les surattributions au cours des 30 jours suivant la date du prospectus définitif. Le produit net du placement sera utilisé pour achever la construction du projet de la mine Lapa, pour construire la mine Kittila, pour l'exploration et la mise en valeur des autres projets d'Agnico-Eagle et à des fins générales, notamment d'éventuelles acquisitions.

Pour obtenir un exemplaire du supplément au prospectus et du prospectus préalable portant sur ce placement, s'adresser à Merrill Lynch Canada Inc., 181, rue Bay, bureau 400, Toronto, Ontario M6G 2S9.

Agnico-Eagle

Agnico-Eagle est un producteur d'or canadien établi de longue date. La société exerce des activités d'exploitation au Québec, ainsi que des activités d'exploration et de mise en valeur au Canada, en Finlande, au Mexique et aux Etats-Unis. La mine LaRonde d'Agnico-Eagle est le plus important gisement aurifère au Canada. La société est en mesure de profiter entièrement des variations du cours de l'or en raison de sa décision de ne pas vendre d'or à terme. La société verse un dividende en espèces depuis 26 années d'affilée.

Enoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés le 7 juin 2006. Certains des énoncés de ce communiqué sont des "énoncés prospectifs" au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des Etats-Unis ou des dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans ce document, les mots "s'attendre à", "fera" et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés ou les renseignements prospectifs.

De tels énoncés et renseignements englobent notamment : les énoncés relatifs aux attentes par rapport à la conclusion, à l'échéancier et à la taille de toute offre publique de vente et à l'utilisation du produit net tiré du placement en question. Ces énoncés et renseignements, qui reflètent le point de vue de la société au moment de la préparation du présent communiqué de presse, sont assujettis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés et renseignements. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés et renseignements prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, le risque que la société ne conclue pas le placement de titres prévu selon l'échéancier et en obtenant le montant projeté, voire qu'elle ne le conclue jamais; la volatilité du cours des actions de la société; la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude entourant la production, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des devises; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; les risques miniers; les risques associés aux activités internationales; et la réglementation gouvernementale et environnementale. Pour obtenir plus de précisions au sujet de ces risques et facteurs, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport annuel sur formulaire 20-F (version modifiée) de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, de même qu'aux autres rapports déposés par la société auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis. La société n'entend pas mettre à jour ces énoncés et renseignements prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

25 mai 2018
CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») ...

24 mai 2018
Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 200 794 $, répartie sur deux ans, à l'entreprise North American Lithium inc. pour la réalisation d'un plan de formation de sa main-d'oeuvre. L'entreprise investit quant à elle 602 382 $ dans...

24 mai 2018
Des Métallos du Québec et des États-Unis manifestent aujourd'hui dès 8h30 devant l'édifice de la Place-Ville-Marie, en marge de l'assemblée des actionnaires de Hecla Mining qui se tient dès 10h au même endroit. Cette manifestation vise à soutenir les...

23 mai 2018
Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention avec Financière Banque Nationale inc., BMO Marchés des Capitaux et Corporation Cantor Fitzgerald Canada, à titre de...

23 mai 2018
OXIS Energy UK Ltd est en train d'ouvrir une usine de production de batteries dans l'État brésilien du Minas Gerais, situé dans le sud-est du pays. OXIS Energy a bénéficié d'un investissement important de la part d'Aerotec, un fonds brésilien de...

22 mai 2018
Dynacor Gold Mines Inc. (Dynacor ou la Société) a le plaisir de publier sa production d'or d'avril 2018. En avril 2018, la Société a produit 6974 onces d'or dans son usine Veta Dorada, ce qui est sa meilleure production mensuelle depuis le début...




Communiqué envoyé le 8 juin 2006 à 11:00 et diffusé par :