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Constellation Brands complète son acquisition de Vincor



FAIRPORT, NY, le 5 juin /CNW/ -- FAIRPORT, NY, le 5 juin /CNW/ - Constellation Brands, Inc. (STZ à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété, par le biais d'une filiale en propriété exclusive, son acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Vincor International Inc. ("Vincor"), première société vinicole du Canada, pour un montant de 1,227 G$CAN. Constellation a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Vincor à un prix au comptant de 36,50 $CAN par action ordinaire. A la clôture, la dette nette de Vincor était de 344 M$CAN. La dette nette de Vincor comprenait les montants liés aux paiements de certains frais de transaction et aux paiements des options sur actions de Vincor, les actions spéciales, les unités d'actions différées et les unités d'actions de la direction. La valeur totale de la transaction se chiffre à 1,58 G$CAN, ce qui comprend les capitaux propres, la dette nette de Vincor, et les frais d'acquisition directs de Constellation estimés à environ 13 M$CAN. Plus tôt aujourd'hui, Vincor et Constellation ont reçu l'approbation de la cour fédérale canadienne pour finaliser la transaction, s'ajoutant ainsi à l'approbation générale qu'ont donnée les actionnaires de Vincor le 1er juin pour la transaction en question.

(Logo : http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040119/STZLOGO )

"C'est une journée très spéciale pour Constellation puisque nous accueillons Vincor au sein de notre famille internationale caractérisée par des employés, des marchés et des marques dynamiques dans le monde des boissons alcoolisées; famille dont tous les membres partagent une vision commune consistant à créer de la valeur en augmentant nos affaires", a affirmé Richard Sands, président et chef de la direction de Constellation Brands. "Comme nous l'avons déclaré publiquement à de nombreuses reprises depuis notre annonce du 3 avril, il s'agit d'une association naturelle qui est bénéfique mutuellement pour l'influence géographique et le portefeuille de marques, et qui créé une équipe d'entrepreneurs étoiles de classe mondiale qui est en mesure de garder son rythme de croissance dans le futur. Au cours des quelques prochaines semaines, nous finaliserons notre plan de consolidation qui rassemblera les meilleures pratiques des deux organisations. La journée d'aujourd'hui représente une autre étape importante dans la croissance de Constellation."

Au Canada, la société continuera d'exercer ses activités sous le nom de Vincor Canada, qui est une société active distincte des sociétés vinicoles de Constellation à travers le monde. L'acquisition de Vincor permet à Constellation d'être la première société vinicole au Canada, qui devient le cinquième marché en importance dans le monde, et de renforcer ses positions dans les quatre autres marchés principaux, soit les Etats-Unis, l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Constellation possède désormais environ 10 000 employés et 250 marques, et produit, en tant que principale vinerie mondiale, environ 110 millions de barils de 9 litres de vin de marque par année, soit l'équivalent d'environ 1,3 milliard de bouteilles de 750 ml.

A propos de l'acquisition, Constellation a aujourd'hui eu sa nouvelle facilité de crédit de 3,5 G$US, qui remplace la facilité de crédit précédente de la société qui se chiffrait à 2,9 G$US. La nouvelle facilité de crédit consiste en une partie de terme A de 1,2 G$US, d'une portion de terme B de 1,8 G$US et d'une marge de crédit renouvelable de 500 M$US, avec des marges actuelles variant entre 125 et 150 points de base au-dessus du Libor. A la clôture, Constellation avait environ 3,2 G$US en circulation sous sa nouvelle facilité de crédit après avoir réglé une grande partie de la dette de Vincor.

Constellation s'était auparavant lancée dans un contrat de change à terme lié à l'acquisition de Vincor pour établir le coût de l'acquisition en dollars américains et le paiement de certaines dettes non amorties. La société s'attend à enregistrer un profit d'environ 55 M$US tiré du contrat de change à terme.

A propos de Constellation Brands

Constellation Brands, Inc. est l'un des principaux producteurs et commerçants mondiaux de boissons alcoolisées issues d'une vaste gamme de vins, de spiritueux et de bières importées. Les marques de Constellation les plus connues comprennent : Almaden, Arbor Mist, Vendange, Woodbridge by Robert Mondavi, Hardys, Goundrey, Nobilo, Kim Crawford, Alice White, Ruffino, Kumala, Robert Mondavi Private Selection, Rex Goliath, Toasted Head, Blackstone, Ravenswood, Estancia, Franciscan Oakville Estate, Inniskillin, Jackson-Triggs, Simi, Robert Mondavi Winery, Stowells, Blackthorn, Black Velvet, Mr. Boston, Fleischmann's, Paul Masson Grande Amber Brandy, Chi-Chi's, 99 Schnapps, Ridgemont Reserve 1792, Effen Vodka, Corona Extra, Corona Light, Pacifico, Modelo Especial, Negra Modelo, St. Pauli Girl, Tsingtao. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des marques de Constellation ainsi que de son portefeuille de produits, veuillez visiter le site Internet de la société à l'adresse http://www.cbrands.com.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de Constellation, pouvant causer un écart considérable entre les résultats réels et ceux mentionnés, ou sous-entendus, dans ces énoncés prospectifs. Certains de ces risques et incertitudes comprennent des facteurs liés à la capacité de Constellation à intégrer les affaires de Vincor avec succès ainsi qu'à maintenir les relations solides existant entre Vincor et ses employés, fournisseurs et clients. Tous les énoncés compris dans le présent communiqué de presse, à l'exception des énoncés de nature historique, constituent des énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs ne doivent être pris en considération qu'à partir de la date du présent communiqué de presse. Constellation rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des risques et des incertitudes pouvant avoir des effets défavorables sur les énoncés prospectifs de Constellation, veuillez consulter les documents de Constellation déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 28 février 2006 qui contient une discussion sur les facteurs supplémentaires pouvant avoir des répercussions sur les affaires de Constellation. Les facteurs décrits dans ces rapports pourraient entraîner un écart entre le rendement futur réel et les attentes actuelles.

    /Analyste First Call : /
    /Contact FCMN : mike.martin@cbrands.com /
    /Photo : NewsCom : http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040119/STZLOGO
    AP Archive : http://photoarchive.ap.org
    PRN Photo Desk, +1-888-776-6555 or +1-212-782-2840/
    /Site Internet : http://www.cbrands.com /
    (STZ)


CO: Constellation Brands, Inc.; Vincor International Inc.; Vincor Canada ST: New York, Canada IN: ALC FOD SU: TNM

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Communiqué envoyé le 6 juin 2006 à 03:36 et diffusé par :